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财富管理终身成就奖:威廉·格罗斯

玩家:太平洋投资管理公司(Pimco)联合创始人威廉·格罗斯(William Gross)让债券经理变得很酷。

威廉总值太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Co.)联合创始人威廉·格罗斯(William Gross)喜欢竞争带来的刺激——不管游戏是什么。1966年从杜克大学(Duke University)毕业并获得心理学学士学位后,格罗斯应征加入了海军。在被迫入伍报到之前的四个月里,他住在拉斯维加斯一家廉价汽车旅馆里,每周七天,每天玩16个小时21点。格罗斯擅长算牌,他把最初的200美元变成了1万美元,从海军毕业后,他用这笔钱资助了他的MBA课程。

如今,作为太平洋投资管理公司(Pimco)的联席首席信息官,格罗斯的工作时间有所缩短,但其风险却无限增加。太平洋投资管理公司拥有1.2万亿美元的固定收益资产,是世界上最大的活跃债券管理公司。格罗斯负责管理其中大部分资产,包括美国最大的共同基金太平洋投资管理公司(Pimco) 2,400亿美元的总回报基金(Total Return Fund)。

的概要文件索引2011年美国投资管理奖得主.阅读专题报道,最好的基金经理

规模带来的是影响力,过去10年,几乎没有资产管理公司(债券或股票)对市场的影响能超过比尔•格罗斯(Bill Gross)和太平洋投资管理公司(Pimco)。2002年,在格罗斯公开指责通用电气公司操纵收益后,该公司股价在两天内暴跌6%。今年早些时候,当Pimco出售大部分美国国债的消息传出时,市场反应较为温和。尽管如此,投资者仍在密切关注格罗斯的悲观预测是否会在美联储(Federal Reserve)量化宽松政策6月份结束时成为现实。

"由于量化宽松不仅影响了利率,还影响了股价和所有风险价差,因此收回近1.5万亿(兆)美元的年化支票可能会产生巨大的反向影响," Gross在2011年3月写给投资者的信中写道。

具有讽刺意味的是,这位全球最强大的债券投资者在1971年进入太平洋投资管理公司(Pimco)担任信贷分析师时,最初希望进入股市。太平洋共同人寿(Pacific Mutual Life)最近成立的子公司太平洋投资管理公司(Pimco)。正是在那里,在70年代,格罗斯发展了“总回报”投资的概念——包括收益和资本增值。格罗斯还率先使用非传统固定收益证券,包括可转换债券、抵押贷款、国债期权和其他衍生品。

20世纪80年代,格罗斯和他的同事詹姆斯•穆兹(James Muzzy)和威廉•波德利奇(William Podlich)开始了从太平洋互助银行(Pacific Mutual)分拆的过程,后者持有后来被德国保险公司安联(Allianz) (Pimco目前的母公司)收购的股权。(格罗斯、穆兹和波德利奇被认为是太平洋投资管理公司的联合创始人,尽管从技术上讲,太平洋投资管理公司在他们到来之前就已经存在了。)

2007年,格罗斯说服太平洋投资管理公司(Pimco)前债券经理穆罕默德•埃尔-埃利安(Mohamed El-Erian)回到纽波特比奇(Newport Beach)担任首席执行官兼联席首席信息官(cio)。埃尔-埃利安两年前离开该公司,管理哈佛大学(Harvard University)的捐赠基金。这两人在太平洋投资管理公司交易大厅的中心邻座。埃尔-埃利安负责公司的运营,而格罗斯则专注于自己最喜欢的事情:投资。67岁的他没有退休的想法。

他说道:“我非常痴迷于游戏。“这不是问题,只是司机的问题。”