美国营销服务巨头宏盟集团(Omnicom Group)与法国阳狮集团(Publicis Group)价值350亿美元的全股票合并，是史上规模最大的一笔广告交易。对代表宏盟的独立咨询公司莫里斯公司(Moelis & Co.)驻伦敦董事总经理杰弗里•奥斯汀(Geoffrey Austin)来说，悬而未决的交易是他与这家客户15年关系的上限。
48岁的奥斯汀表示:“宏盟和阳狮的合并，意味着两家伟大的公司以零溢价合并，打造出业内无可争议的全球领导者。”在2010年加入总部位于纽约的Moelis之前，他曾担任德意志银行(Deutsche Bank)欧洲媒体主管。“这笔交易是复杂的、跨境的，需要进行重大的结构性工作，并在宣布前完全保密。”
这笔交易将缔造一个广告巨头，使宏盟和阳狮超越总部位于伦敦的WPP，成为全球最大的营销和广告集团。这不仅仅是为了夸耀自己的实力:在Facebook和谷歌主导的数字世界中，这两家公司需要规模，以对抗传统营销传播力量的削弱。但竞争对手警告称，随着两家公司试图将苹果(Apple)和三星电子(Samsung Electronics Co.)等竞争客户合并在一起，合并将引发冲突和动荡。
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2013年度最佳交易
巴克莱(Barclays)
拉扎德
瑞银(UBS)
摩根大通公司
巴西百达
瑞信集团
Moelis & Co。
高盛集团(Goldman Sachs Group)
巴克莱(Barclays)
高盛集团(Goldman Sachs Group) |
1998年，奥斯丁在为英国广告公司雅培米德维克斯(Abbott Mead Vickers)提供出售给奥姆尼康的咨询时，结识了奥姆尼康的首席财务官兰德尔·维森伯格(Randall Weisenburger)。由于需要一位值得信赖的顾问帮助完成与阳狮集团的合并，Weisenburger在2013年3月给奥斯汀打了电话。阳狮今年6月聘请精品投资银行罗斯柴尔德(Rothschild)为其唯一顾问，聘请董事总经理Grégoire Chertok、Sébastien Proto和François Wat。这笔交易产生了5,000万至7,000万美元的费用。
考虑到全股票结构，保密至关重要:任何泄露给市场的信息都会影响到两家公司的股价。奥斯汀和他的团队，包括纽约的董事总经理安德鲁•哈伯(Andrew Haber)和伦敦的伯努瓦•雷诺(Benoit Renon)，将与阳狮的谈判限制在一个小范围内。由于该交易不需要融资，顾问不需要涉及更多银行。
在公司创始人肯尼斯·莫里斯（Kenneth Moelis）的投入下，奥斯汀和他的同事们精心策划了一场平等的合并。合并后的公司将在纽约和巴黎拥有双重总部和上市公司，但将在荷兰注册，Omnicom和Publicis各持有50%的股份。
7月28日，宏盟集团总裁兼首席执行长雷恩(John Wren)和阳狮集团首席执行长莫里斯•Lévy在阳狮集团巴黎总部握手宣布了这笔交易。去年11月下旬，当雷恩和Lévy表示监管部门可能要到2014年第二季度才会批准时，宏盟和阳狮的股价已经分别上涨了10%和9.5%。
我们的十位风云人物在动荡的市场中赢得了一席之地。
| 排名 | 处理 | 估计 费用 （百万美元）* |
| 1 | 英国银行巴克莱(Barclays)继58亿英镑(91亿美元)的配股发行之后，又发行了20亿美元的混合债券。 | 183美元2 |
| 2 | 沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司巴西投资公司3 g资本以274亿美元收购番茄酱制造商H.J. Heinz Co。私有的 | 97 - 107美元 |
| 3. | 美国电信威瑞森通讯同意向沃达丰提供1300亿美元，收购该英国航空公司45%的股份Verizon无线． | 93 - 103美元 |
| 4 | 创始人迈克尔•戴尔和Silver Lake Partners私有化美国电脑制造商戴尔为249亿美元。1 | 82 - 92美元 |
| 5 | 巴西电话公司氧指数和葡萄牙电信同意以前者的名义进行157亿美元的合作。 | 70 - 90美元 |
| 6 | 有线电视巨头自由的全球购买英国维珍媒体255亿美元。 | 88美元2 |
| 7 | 广告公司Omnicom集团和阳狮集团同意350亿美元的法美平等合并。 | $50–70 |
| 8 | 社交媒体公司啁啾在纽约证券交易所进行21亿美元的首次公开募股。 | $682 |
| 9 | 中国的双汇国际控股以70亿美元收购美国猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司． | $51–61 |
| 10 | iPhone制造商苹果发行价值170亿美元的债券。 | $532 |
| *预算，除非另有说明。并购总额只包括咨询费; 债务和股权总额只包括承销费用。 1戴尔提供的交易价值。 2公开披露。 |
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| 资料来源:汤森路透/弗里曼咨询服务公司。 | ||