2013年度交易:Twitter首次公开募股赢得大量粉丝

“唷!”高盛集团(Goldman Sachs Group)银行家安东尼•诺托(Anthony Noto)在推特(Twitter)上发表了自己对这家社交媒体公司在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)备受期待的首次公开募股(ipo)的看法。诺托是高盛(Goldman Sachs)驻纽约的全球电信、媒体和技术联席主管，他是此次承销的负责人。他和他的公司击败了该行业的传统巨头摩根士丹利(Morgan Stanley)及其科技银行业务联席主管迈克尔•格莱姆斯(Michael Grimes)，获得了左领跑的位置，这是此次ipo中上市公司最多的公司。

Twitter于2006年成立，总部位于旧金山，目前每月有2.3亿用户，每天发布约5亿条推文。该网站改变了新闻循环，2009年全美航空1549号航班在曼哈顿附近的哈德逊河降落的爆炸性报道就证明了这一点。这也有助于推动市场:去年8月，在投资者卡尔•伊坎发推文称他一直在与首席执行官蒂姆•库克讨论股票回购后，科技巨头苹果公司的市值上涨了200多亿美元。

2013年度最佳交易 吉姆·伦威克团队 巴克莱(Barclays) Antonio Weiss & Team Lazard Christian Lesueur & Team 瑞银(UBS) 小詹姆斯·李和团队 摩根大通公司 Marco Gonçalves & Team BTG Pactual 玛丽莎·德鲁团队 瑞士信贷集团(Credit Suisse Group) 杰弗里·奥斯汀及团队 Moelis & Co。 安东尼·诺托和团队 高盛集团(Goldman Sachs Group) 亚当·泰特尔团队 巴克莱(Barclays) 肯尼斯·赫希及其团队 高盛集团(Goldman Sachs Group)

然而，Twitter是否能产生实际利润是一个令人困扰的问题。由于超过四分之三的用户来自美国以外的地区，而且都是移动设备用户，该公司并不缺乏眼球。但回报仍然难以捉摸:Twitter报告称，截至9月30日的9个月里净亏损1.339亿美元。但这并没有阻止阿里巴巴IPO融资21亿美元，成为美国第二大互联网IPO，仅次于社交媒体竞争对手Facebook在2012年的160亿美元IPO。12月11日，Twitter股价收于52.34美元，是11月7日26美元报价的两倍，使该公司市值超过290亿美元。

前美国联邦储备银行(u.s. - u.s.)首席承销手是一记触地得分。45岁的陆军游骑兵诺托和他的公司。他在担任美国国家橄榄球联盟(National Football League)首席财务官后，于2010年重新加入了这家公司。摩根士丹利(Morgan Stanley)也参加了协议,与其他五个银行,包括德意志银行(Deutsche Bank)、摩根大通(jpm . n:行情),但其领导角色在Facebook上提供不可能打开门的高盛,估计赚得2650万美元6800万美元的总费用后,承销商出售他们的1050万股。

Noto的银行守口如瓶，但它的声明确实超过了140个字符。高盛一位发言人表示:“推特的重点过去是——现在依然是——为股东实现价值最大化，建立一家可持续发展的公司。”“他们知道如何实现这些目标，我们很自豪能与他们合作。”

排名	交易	估计 费用 (百万美元)*
1	英国银行巴克莱(Barclays)继58亿英镑(91亿美元)的配股发行之后，又发行了20亿美元的混合债券。	183美元2
2	沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司巴西投资公司3 g资本以274亿美元收购番茄酱制造商H.J. Heinz Co。私有的。	97 - 107美元
3.	美国电信威瑞森通讯同意以1300亿美元收购沃达丰45%的股份Verizon无线．	93 - 103美元
4	创始人迈克尔•戴尔和Silver Lake Partners私有化美国电脑制造商戴尔为249亿美元。1	82 - 92美元
5	巴西的电话公司Oi和葡萄牙电信同意以前者的名义进行157亿美元的合作。	70 - 90美元
6	有线电视巨头自由的全球买英国维珍媒体为255亿美元。	88美元2
7	广告公司Omnicom Group)和阳狮集团(Publicis Groupe同意350亿美元的法美对等合并。	50 - 70美元
8	社交媒体公司推特在纽约证券交易所进行21亿美元的首次公开募股。	68美元2
9	中国的双汇国际控股以70亿美元收购美国猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司．	51 - 61美元
10	iPhone的制造商苹果发行价值170亿美元的债券．	53美元2
*预算，除非另有说明。并购总额只包括咨询费; 债务和股权总额只包括承销费用。 1戴尔提供的交易价值。 2公开披露。
资料来源:汤森路透/弗里曼咨询服务公司。