BTG Pactual,巴西投资银行与全球的野心,已经跨出了一大步朝着实现它的目标,争取一些世界上最大的主权财富基金的投资者。圣保罗银行周一宣布,12月6日,它已同意筹集18亿美元18.65%的股份出售给一个财团,包括阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Council)的子公司,投资基金,在2007年被剥离的酋长国的巨大的主权财富基金阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority),中国投资公司和新加坡政府投资公司其他联盟成员包括安大略省教师养老金计划,960亿美元的加拿大养老基金;J.C.花& Co .公司,总部设在纽约的投资基金由高盛(Goldman Sachs) & Co .)前银行家j . Christopher花;RIT Capital Partners,雅各布·罗斯柴尔德勋爵的英国投资工具;圣多明哥的哥伦比亚亿万富翁胡里奥马里奥圣多明哥;投资公司EXOR由意大利的阿涅利家族控制,和反演巴伊亚,巴拿马的莫塔家族的控股公司。BTG Pactual的高级管理人员也参与分享购买。
投资凸显了新兴市场经济体之间日益增长的贸易和金融联系,并将资助BTG Pactual的快速增长。该公司的创始人兼首席执行官、前债券交易员Andre Esteves,旨在构建该公司主要投资银行在拉丁美洲,和领导全球新兴市场的资产管理公司。
,“这是一个独一无二的结合投资者Huw Jenkins说BTG Pactual伦敦办事处的合伙人曾帮助该财团在一起。“没有其他独立投资银行在新兴市场如此多样性的全球投资者,尤其是来自亚洲和中东地区。这是一个创建一个新的金融秩序的迹象。它不仅仅是开发BTG Pactual在巴西。这笔交易将帮助银行创建一个整个拉丁美洲投资银行平台。”
该财团在银行购买新发行的股票,和中投公司,新加坡政府投资公司,JC Flowers将获得BTG的董事会席位。作为交易的一部分,BTG现有的合作伙伴同意保持持有一段时间。
该协议旨在帮助BTG Pactual发展其业务在三个重要方面,詹金斯说。新投资者可能参与其他银行项目,投资新基金等设置。他们可以授权BTG Pactual当他们决定直接投资公司在巴西或其他拉丁美洲。最后,基金可以参考他们的投资组合公司巴西银行当他们希望在该地区投资。
“BTG Pactual的资产管理业务主要是由巴西投资者直到现在,”他说。”有很多机会让我们从世界其他地方吸引投资者,我认为新的著名的群投资者将大大帮助我们实现这一目标。很高兴有一个蓝筹股投资者从中东,进,在船上,将真正帮助我们加强地区和拉丁美洲的联系,例如。”
首席执行官Andre Esteves BTG Pactual和伙伴,说:“这个德高望重的资本增加,集团的投资者,将使我们能够巩固我们的地位作为一个主要新兴市场的投资银行和资产管理公司。”
交易价值达100亿美元,这意味着其价值以来暴涨四倍瑞银Pactual卖给斯特维斯BTG仅仅在18个月前以24.5亿美元的价格。交易完成后,BTG Pactual将约43亿美元的股东权益。银行预测今年7亿美元的税后利润,使其超过30%的股本回报率现有约20亿美元的资本基础。
BTG Pactual是领先的新兴市场资产管理公司之一,拥有超过900亿雷亚尔(530亿美元)的管理和管理。此外,它是巴西最大的财富管理公司管理着300亿雷亚尔。