亚博赞助欧冠高兴地宣布决赛第六届分配器的选择奖。
今年的决赛从池中被选出的候选人提交在5月和6月,辅以报告完成编辑团队在那段时期。
现在是有趣的部分。资产配置者被邀请投票的赢家将于9月12日宣布,在一个颁奖晚宴在纽约的文华东方酒店。亚博赞助欧冠也会尊重安德鲁·金普林斯顿大学,长期的投资公司,终身成就奖。
只有内部员工养老基金、捐赠基金、基金会、全球主权财富基金,和家庭办公室可以投票给同行。提交选票,请使用这个链接。7月28日投票截止。
这里有详细的分类和过去的获奖者。分配器,请求一个邀请这里的晚餐。
提倡的
这个奖项承认资产所有者的冠军球队,基金,或职业。决赛包括范围广泛的宣传工作,从多样性和包容性的努力改善标准在选择投资行业。
迈克尔·w·雷利查斯,伊利诺斯州财务主管,为推动更多私人股本和替代投资行业的透明度。雷利查斯出现在参议院,并向美国证券交易委员会(sec)提交意见信表达需要更多信息披露对私人股本的费用和性能。
制度分配器股本&包容多样性(创始人:巴克提Mirchandani,三一教堂华尔街;Rob Rahbari罗切斯特大学;索菲娅蔡,三一教堂华尔街;和斯蒂芬妮·西数,罗彻斯特大学),因为它的工作提供开源研究和为资产所有者不同经理的访问。通过协同努力,IADEI基础成员都已经超过700名专业投资人士。
投资组合经理Aeisha Mastagni加州教师退休制度,因为她的工作对企业参与和投资者的管理。Mastagni在引擎1号的战胜埃克森和她曾使用相关的代理投票权在投资组合公司改变。Mastagni最近被任命为董事会主席委员会的机构投资者。亚博赞助欧冠
卡洛斯•兰格W.K.凯洛格基金会的首席信息官,因为他的工作改善多样性、公正和包含在凯洛格。兰格尔在2022年加入了美国财政部的种族股票咨询委员会,他建议美国在努力推进种族经济权益。
苏珊•Ridlen CIO在礼来公司和有限公司,因为她的立法倡议代表企业养老金计划后在2022年2.0安全法案的通过。她会见了国会议员建议等问题上无聊的诉讼公司养老金计划。
马里奥•Therrien高级副总裁兼投资基金和外部管理负责人Caisse de得宝等放置魁北克(CDPQ),因为他的工作作为另类投资的标准委员会主席董事会。监督,SBAI致力于发展替代投资工具和指导经理和建立一个框架,用于碳足迹测量。
德克萨斯大学/德州农工大学投资管理公司(丰富的大厅,CIO),为其工作发展资产管理行业的年轻人才。通过其UTIMCO学者计划——的帮助下创立了特鲁利莫里斯和现在由亚当·赖特——养老提供了指导,职业培训和实习40第一代和佩尔助学金受助学生每年。
环境、社会和治理的投资者
决赛在这个全新的类别将环境、社会和治理政策和跟随他们在整个投资组合或通过专门的平台。今年的提名者高度重视能源过渡的地方。
APG资产管理(首席执行长Ronald Wuijster),因为它长期环境、社会和治理投资的努力。2022年,养老基金与安大略市政府雇员退休系统平台Groendus收购能源过渡。它还购买的多数股权Quinbrook基础设施的双子座,这将成为美国最大的太阳能项目。
洛杉矶县员工退休协会(Jonathan Grabel CIO),嵌入式,广泛投资组合内的环境、社会和治理方法。近年来,退休基金评审其资产结构,导致倾斜实物资产向新兴能源。LACERA已经承诺30亿美元私人实物资产基金,可再生能源和能源转换资产的敞口。
麦克奈特基金会(主任伊丽莎白McGeveran投资),因为它持续的奉献精神mission-aligned投资。四类:基础地址任务的一致性作为资产所有者,作为金融服务的客户,作为公司的股东,作为一个市场参与者。其主要关注的是减少碳排放和建筑包容的社区在明尼苏达州。
纽约州公共退休基金(阿纳斯塔西娅Titarchuk, CIO),其200亿美元的持续投资和气候解决方案项目,已在2040年达到零排放的目标。项目投资各资产类别,包括绿色债券、清洁和绿色基础设施基金和房地产基金获得leed认证。
淡马锡控股公司(CIO), Rohit Sipahimalani为其GenZero投资平台,通过它已承诺36亿美元的长期部署,灵活的资本加速全球脱碳。重点领域包括技术方案、自然恢复,生态系统碳发展。淡马锡是2030年努力向其净排放量减半。
三一教堂华尔街(CIO)梅雷迪思•詹金斯,诚实和负责任的投资目的的方法。非营利机构开发了一个三管齐下的策略,以更好地选择符合其经理负责任的投资目标。
创新者的
这个奖项承认投资者创造性思考,启发的方法去解决问题,或者把一个独特的旋转组合管理。
TJ卡尔森,CIO在密苏里州雇员退休制度,因为他的工作改善的技术和后勤基础设施养老基金。除了他在莫泽的角色,卡尔森作为投资者如果董事会主席,一个独立的经济智囊团关注机构投资政策。
首席投资策略师胡里奥Delgado美国红十字会,因为他独特的方法对风险管理。基金运行非流动性方案书,以及液体组合,沉重的关注衍生工具来管理风险。而不是雇佣外部基金经理,投资组合的一部分,它是小团队内部。
马库斯·弗兰普顿,CIO在阿拉斯加永久基金公司对降低基金的私募股权分配,很多同行都在挖掘。该基金也增加了一个战术分配桶,它可以利用局部各资产类别的投资。
马林诺夫斯基杰森,CIO在西雅图城市员工的退休制度他在“liability-aware投资的工作。马林诺夫斯基”质疑的地方,对冲基金在公共养老金分配由于缺乏可预测性在他们的回报。马林诺夫斯基根据提名者,是一个“独特的思想家cio之一。”
凯瑟琳·Molnar CIO在费尔法克斯县警官退休制度聪明的方法,利用区块链技术。退休制度投资于摩根士丹利(Morgan Creek的区块链机会基金早在2019年,设法避免FTX影响在2023年。
马克•马CIO在亚利桑那州公共安全人员退休制度,因为他的工作将投资组合波动性和贡献率的波动。生成的精算模型显示,PSPRS可能需要比最初预期的风险,从而导致更多的机会投资组合。PSPRS还雇佣了一个独特的决策过程,允许它来评估预期收益的信心。
投资委员会/板
这一类是授权的委员会和董事会的投资团队做出最好的决定。今年的决赛取得了具有挑战性的决定,这是否意味着外包投资或被灵活的资产配置政策的名义投资的吸引力。
克利夫兰诊所(帕特里克·奥莱塔椅子)之间的正确平衡,对企业和投资融资,这在医疗机构中十分罕见。CIO Stefan施坦曾有效地与董事会不仅发布强劲业绩也吸引和留住有才华的投资者。
德保罗大学(Judith Greffin椅子),为其投资办公室一起工作在过去一年大幅提高性能。董事会是“有目的”和“强大的全球投资经验,”据德保罗提名者。
哈佛管理公司(保罗·j·芬尼根椅子),作为一个“巨大的资源”HMC的团队。今年,董事会增加了两名新成员:特里西娅格林,一个私人股本公司的管理合伙人出现国际;和基思·约翰逊,创始合伙人、首席执行官红杉遗产。
纪念斯隆凯特林癌症中心(斯科特·m·斯图尔特,椅子),使用有才能的董事会成员的优势。与老虎管理总统亚历山大•罗伯逊凯雷联合创始人戴维•鲁宾斯坦(David Rubenstein)和迪凯纳投资者的斯坦利•德鲁肯米勒难怪医疗基金能够利用一些最好的机会在市场上。
内森•卡明斯基金会(酒窝萨尼,椅子),坚持2018年承诺100%的资产进入mission-aligned投资。去年,基金会选择外包其投资两个黑人,BIPOC-led OCIO提供商关注影响投资,资本和WestFuller Bivium顾问。
威斯康辛州投资委员会(主席芭芭拉·尼克),允许灵活的资产配置范围在一个波动的市场。这使SWIB继续分配吸引私人投资机会而同行被迫推迟,甚至在二级市场出售资产。在2022年,委员会通过了一项新的长期激励计划保留高级专业人士。
今年的合作
这类识别的分配器和管理人员之间的合作,或者在多个分配器。决赛有合作来实现高回报,利用最好的管理者,或共享信息和资源。
阿尔伯塔投资管理公司和公共部门养老金投资委员会,寻找一种非传统的方式共享资源和交易流。他们的私人信贷合作关系使PSP写大检查其最喜欢的经理。阿尔伯塔投资管理公司,与此同时,已经能够很快在私人信贷市场。
亚利桑那州立大学和贝莱德贝莱德,一个创新的外包伙伴关系结构,位置为一个扩展的亚利桑那州立大学的投资团队。这两个完成了联合战略资产配置评估在2017年得到了回报:在2022财政年度,ASU年回报率1.4%,把它放在顶部等分的捐赠基金这一时期许多同行赔了钱。
新泽西州投资委员会和GCM格罗夫纳房地产的合作伙伴关系,为养老基金提供了访问小经理不可以利用由于分配大小的限制。2.5亿美元的合作也将允许新泽西获得早期进入新兴房地产经理。
德克萨斯州教师退休系统及其战略合作伙伴贝莱德,摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通资产管理、长期、互利的关系。TRS 15岁的战略伙伴关系计划产生了13亿美元的投资组合,通过联合研究项目,会议,和深潜水。
加州大学和百仕通的百仕通房地产收入信任战略风险。分配器和经理之间的合作很少有头条很喜欢今年1月交易,布莱特加州大学获得40亿美元的股票,它同意举行有效6年在百仕通(Blackstone)的努力降低赎回申请。作为回报,养老收到11.25%的最低年度净收益超过六年的时期。双方的双赢。
今年的新秀基金
这个新奖项旨在表彰五岁以下的投资机构,已成功聘请了一位强有力的首席信息官,开始建立一个团队,并定义一个投资远见和过程。
布林莫尔学院(布鲁克·琼斯,CIO)聘请了首次投资首席2020年。自从加入该组织,琼斯已经雇佣了一个多样化的团队,致力于削减了布林莫尔的大约100投资组合经理更集中投资策略。
彭Inatai基金会(Wang CIO)成立于2021年,四年后Kaiser Permanente健康协作集团收购并使用Inatai基金会基金的收益。20亿美元的基金会雇佣了一个团队八。它的工作主要集中在创新投资数字资产和中国等地区。
丽莎•豪伊史密斯学院(CIO)将其投资办公室内部在2020年经过多年的使用OCIO提供者。霍华德在2021年加入经过长时间的任期在耶鲁投资办公室。她已经雇佣了一群五管理25亿美元的捐赠基金。
西奈(CIO Pasy Wang)聘请王作为其第一次投资首席2022年8月。她已经开始建立团队,开发人才像布莱恩陈从加州理工学院,现医院系统的私人投资董事总经理。王一直负责该基金的投资组合设计的帮助下董事会成员包括阿瑞斯联合创始人大卫·卡普兰,橡树资本首席执行官杰Wintrob,巴克莱首席风险官戴尔科克伦,米尔肯家族投资公司首席执行官和首席信息官杰克•。
联合能源公司(布莱恩·安徒生CIO)从Exelon分割,建立投资办公室,2022年。新来的首席信息官的监督下,集团聘请的专业投资人士补充那些新加入的艾斯。安德森和他的团队促进了分裂,然后开始建立自己的投资路径管理250亿美元的资产。
班纳特大学养老金计划(亚伦,CIO)在2020年推出大胆的设想:加拿大大学资产在创造一个投资大国,不仅重视回报,而且环境、社会和治理投资。CIO班尼特聘请了许多有才华的投资者管理基金的108亿美元的资产。
年度最佳团队
今年入围团队类别发现创造性的方式留住人才,确保多样性在他们当中,改善投资结果,最终作为一个单元。
不列颠哥伦比亚投资管理公司首席执行官戈登Fyfe /首席信息官)其令人印象深刻的表现来说,3.5%的净回报今年截至3月31日,2023年。团队把一个沉重的关注直接投资,并计划最终分配增长至50%。2022年,BCI打开扩大全球影响力的纽约办公室。
哥伦比亚投资管理公司(首席执行长金卢),努力降低基金的投资风险在动荡的市场。团队,新long-tenured职员、卢的领导下发展起来。
强生公司(Neil Roache CIO),为重整投资不仅关注资产配置,但同时考虑负债投资。成就包括实现导数覆盖,添加一个私人信贷分配,构建一个全球私人市场项目计划的参与者。
利哈伊大学(Kristin Agatone CIO),对于一个多面手的团队——尽管它体积小,工作非常勤奋每一个投资,甚至延续基金的许多同行传递。与里海的混合结构,工作团队成员能够平衡工作和生活,即使要求行程。
西北大学(艾米瀑布,CIO),转向更多的团队成员之间的协作方法后落在2021年执掌大权。团队一直肩负着更严格的化石燃料和能源过渡的投资指南,它目前正在实施。
史密森学会(艾米·陈,CIO),其长期的留住人才的能力。大部分球队的高层领导已经拥有超过13年的基础,和陈首席信息官已经使它成为一项重点培养创新和多样性。
南卡罗来纳退休系统投资委员会(杰弗里•伯格CIO),自2018年以来,超过了它的所有的基准当RSIC搬到一个CIO代表团的结构。团队发布这些返回一个混合的基础上工作时,这一提名者称赞为促进健康的工作和生活的平衡。
首席信息官的
CIO奖荣誉全明星投资主管不仅表现强劲,但也有效地带领他们的团队和更广泛的社区做出贡献。
Waymond哈里斯,蓝十字蓝盾密歇根定位BCBS的投资组合的市场风暴天气通货膨胀和利率上升。在过去的五年中,哈里斯已经添加到组合的多元化战略和实际资产。他还建造了保险公司的选择组合从零开始,努力平衡适当的流动性与私人股本公司提供的具有吸引力的回报。
罗德尼6月,洛杉矶城市雇佣退休制度,因为他的工作发展扣组合在其十年的任期内,CIO。在6月,扣增加了新兴市场和私人信贷分配和增加了对私人股本的投资。6月把环境、社会和治理和一个新兴经理到更广泛的投资组合策略。
Ken Lee,孩子们的健康,建立一个医疗保健投资办公室的阵痛Covid-19大流行。李雇了一个多样化的团队,在人口和工作经验,能够建立足够的信任与医院董事会接受委托投资的权力。从那以后,他在投资组合,采用创造性的解决方案将导致基准表现。
Erik Lundberg,密歇根大学,用于管理温和的增长,2022年的投资环境具有挑战性。Lundberg决定投资于可再生能源和可持续能源组合的成功作出了巨大贡献。long-tenured CIO不仅导致了养老也更广泛的社区,服务投资董事会为当地组织和OCIO提供者。
约翰·d·谢文,犹他州退休系统,迅速建立自己作为一个熟练的领袖犹他州2021退休后的养老金前任布鲁斯Cundick。受人尊敬的同行中,谢文充当多个官方顾问养老基金。他也愿意质疑现状,选择推撤资和环境、社会和治理支持一致的高性能的能源分配。
Allison查克,大米管理公司建立一个投资组合,成功地风化2022年的通货膨胀,由于实际资产的重分配。在查克的领导下,水稻其能源组合的计划到2030年实现碳中和。养老最近投资了2500英亩的太阳能发展大学财产和参与timber-based碳信贷计划。
凯瑟琳Ulozas,德雷塞尔大学,定位养老投资组合能够承受的通胀环境优先考虑实际资产和流动性。2022年,德雷克塞尔进入前2%的威尔希尔的捐赠基金和基金会在性能方面的调查。Ulozas地方重关注利用德雷克塞尔大学社区和工程部门评估投资机会。
