弗农山二号正是享有特权的安逸之地。这位亿万富翁穿着他标志性的双排扣蓝色丝绸套装，坐在他宽敞的伦敦办公室里，四处寻找他的约克郡猎犬达菲尔德爵士。但这位出生于美国的银行家很快就明确表示，他的意思是要撼动权势，而不是捍卫权势。在过去的两年里，Hill筹集了2亿5100万英镑（3亿9200万美元）来启动地铁银行，这是自George IV.国王时代以来英国银行业的第一个新加入者。
“我们的模式是一种转型模式。希尔说:“这与银行客户到目前为止在大街上所得到的任何东西都不一样。亚博赞助欧冠. “正如我们的口号所说，‘加入革命！’ ”
希尔的时机似乎一点也不有利。银行家们的厌恶已成为金融危机以来英国流行文化的主要因素，迫使政府有效地将苏格兰皇家银行集团国有化，并花费数十亿美元支持劳埃德银行集团。而该市场仅由五家大型银行主导。但希尔相亚慱体育app怎么下载信这些因素将对他有利。他计划在本世纪末在英格兰东南部开设200家分店，或者他所说的商店。这位费城人指出了他在美国的过往记录，尤其是在Commerce Bancorp，他在30多年的时间里开发了该公司，然后于2007年以85亿美元的价格将其出售给加拿大的TD Bank Financial Group。“我白手起家建立了四家银行，所以我知道这需要什么，”他说。
希尔并不孤单。在过去三年中，英国银行业出现了几家新进入者，他们追求从利基贷款战略到全方位服务运营的一切。其他潜在竞争者也在观望。尽管他们的策略各不相同，但他们都相信，在欧洲最受诽谤、最集中的行业之一，可以赚钱。私人股本公司J.C.Flowers&Co.伦敦办事处负责人大卫·摩根（David Morgan）表示：“这是一次千载难逢的机会，可以撼动市场。”该公司正在寻求该行业的收购。
最大的新参与者是英国维珍金融控股公司(Virgin Money Holdings，简称Virgin)，这家由英国企业家理查德•布兰森爵士(Sir Richard Branson)创办、得到纽约私募股权投资者威尔伯•罗斯(Wilbur Ross Jr.)支持的金融暴发户。一举获得100万客户和180亿英镑存款。
另一个潜在的重量级人物是超市运营商乐购。该公司通过上世纪90年代末与苏格兰皇家银行（RBS）成立的个人金融企业，向约650万客户提供贷款、信用卡和保险。在2008年收购苏格兰皇家银行并解决了一系列信息技术问题后，这家更名的乐购银行预计将在今年晚些时候开始提供抵押贷款，并从2013年开始增加活期或支票账户。乐购并不是唯一关注市场的零售商。玛莎百货计划于7月在其位于伦敦大理石拱门附近的旗舰店推出玛莎银行，并将在未来两年内开设50家分行。该行是与汇丰银行（HSBC）的合资企业，将以现有的个人金融部门为基础，为约300万客户提供贷款、信用卡和储蓄产品。
最近另外两家初创企业，奥尔德莫尔银行（Aldermore Bank）和肖布鲁克银行（Shawbrook Bank），正瞄准那些似乎被大银行忽视的小企业借款人，并稳步建立其资产负债表。虽然规模不大，但他们有一些强有力的支持者。奥尔德莫尔的投资者包括高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）和伦敦私人股本公司AnaCap Financial Partners，而肖布鲁克的董事长是苏格兰皇家银行（RBS）前首席执行官兼董事长乔治·马修森爵士（Sir George Mathewson）。除了J.C.Flowers，争夺收购的公司还包括投资工具NBNK Investments，该公司由保险集团Aviva和资产管理公司Invesco等知名机构投资者提供资金。该公司的主席是劳埃德保险市场前主席莱文勋爵，副主席是摩根士丹利国际公司前主席大卫·沃克爵士。如果一场革命正在发生，那么大人物将领导它。亚博赞助欧冠
所有这些玩家的诱惑力在于英国零售银行市场的规模庞大，其回报率相当强劲。英国银行和英国银行家协会的数据显示，英国银行的银行存款总额在近几年保持稳定，截至3月底损坏金额超过2兆英镑，其中包括英国银行业五大银行的6600亿英镑个人存款——劳埃德银行、苏格兰皇家银行、巴克莱银行、汇丰银行和桑坦德银行。零售银行业的基本股本回报率仅略低于危机前水平，而且对于大多数大型银行而言，仍远高于集团ROE，后者受到批发和投资银行业务回报率下降的打击。“苏格兰皇家银行、劳埃德银行集团和巴克莱银行在2011年实现了25%到30%的股本回报率，假设它们的股本占其风险加权资产的10%，”Shore Capital驻伦敦银行业分析师加里·格林伍德（Gary Greenwood）在谈到这些大银行的零售业务时说。新加入者预计不会有如此高的回报率，但大多数人认为，尽管竞争加剧，健康的15%至20%是现实的。
是什么让他们对自己能够赢得有意义的市场份额感到乐观：对银行客户的调查始终显示出高度的不满。咨询公司埃森哲（Accenture）1月份发布的最新年度研究发现，在接受调查的近4000名账户持有人中，有40%的人对自己的银行不满意，仅略低于一年前的水平。
此外，大银行发现自己在多个方面受到攻击。7月初，巴克莱首席执行官罗伯特·戴蒙德（Robert Diamond Jr.）因涉嫌操纵伦敦银行同业拆借利率而被罚款2.9亿英镑后辞职。就在几天前，金融服务管理局下令巴克莱银行、汇丰银行、劳埃德银行和苏格兰皇家银行赔偿数千家中小型企业不当出售复杂的利率互换。Cenkos Securities驻伦敦的银行业分析师Sandy Chen估计，银行将不得不支付总计11亿至14亿英镑的赔偿。在过去六年中，这四家银行已经留出90亿英镑，用于支付向毫无戒心的客户提供贷款支付保护保险的罚款。
监管环境在几个重要方面也有利于新进入者。自2008年几家银行倒闭或合并以来，有关部门一直担心缺乏竞争，因此正在鼓励新的参与者。“我们需要新银行进入市场，为消费者提供更多选择，”英国财政大臣乔治·奥斯本(George Osborne) 12月表示。他指出，苏格兰哈里法克斯银行(HBOS)(现在是劳埃德银行(Lloyds)的一部分，政府持有该银行43%的股份)和抵押贷款专家Bradford & Bingley的消失，后者在2008年被桑坦德英国银行收购。
同样，银行业独立委员会(Independent Commission on Banking)对银行业进行了为期一年的研究，并建议进行重大监管改革，在2011年9月的报告中也呼吁加强竞争。该委员会指出，银行业的集中度令人震惊，五大银行控制了近80%的经常账户、71%的抵押贷款和60%的储蓄账户。欧盟委员会敦促，任何处置行动，比如欧盟监管机构已迫使劳埃德银行出售600家分行以换取政府援助，都应交由小型或新参与者进行。
此外，在巴塞尔III协议下，前五家银行都面临着更高的资本和流动性要求，英国当局正在大力实施。结果，大银行在某些零售领域以及其他领域都在缓慢收缩，以期削减资产负债表，减少对批发融资的依赖。不具有系统重要性的新进入者面临较低的资本要求。
一些英国资深银行家甚至承认，他们的客户太多了。桑坦德银行是仅次于劳埃德银行的第二大抵押贷款机构，其英国银行业务负责人史蒂夫•帕特曼表示:“我认为我们将在未来三年变得更小，变得更好。”“我们由三家不同的建房互助会组成，现在正在打造一家提供全方位服务的银行，客户数量可能还不到现在的2500万。”
但尽管有这些潜在优势，新银行仍面临着争取客户的斗争。消费者和小企业主可能会公开抱怨他们的银行，但众所周知，他们仍然不愿改变。在埃森哲的调查中，2011年更换账户的客户比例仅为11%，低于前一年的16%。英国商会(British Chambers of Commerce)的高级经济顾问史蒂夫•休斯(Steve Hughes)为该组织10万名中小企业成员表面上的被动态度提供了一种解释。“我对企业对银行的忠诚感到震惊，”他说。“人们普遍认为，所有银行都是一样的，所以它们不会四处货比三家。”
这让消费者倍感自满，今天的低利率，相应的低的净利率和英国经济的疲软，在第一季度正式陷入双底衰退，新进入者的前景并不光明。这些竞争对手面临着长期的努力以获得有吸引力的回报。
例如，麦德龙银行（METRO BANK）表示，它将长期从事这项业务。这是最具特色的新球员，适合2010的银行，自1830年初，惠灵顿公爵成为英国总理以来，第一个在银行获得了全新的银行执照。麦德龙在6月份又筹集了1.26亿英镑，使其股本增加了一倍。其投资者包括总部位于纽约的房地产集团LeFrak Organization、对冲基金公司Moore Capital Management和波士顿共同基金巨头海外子公司Fidelity Worldwide Investment，以及总部位于伦敦的亿万富翁房地产所有者David和Simon Reuben。
希尔和他的团队迄今已开设了12家分行，每周7天营业。希尔的妻子雪莉（Shirley）设计的内部，以及训练有素的工作人员的制服，都沐浴在鲜红、白色和蓝色之中。这个公式类似于在商业银行成功开创的一座山，但英国从未见过像美国地铁那样的美国风格的RasZMatz。该行在开设每家分行时都会举行盛大的庆祝活动，其中包括爵士乐队和高跷竞走者、免费爆米花和糖果，甚至还有擦鞋和修指甲。工作人员向儿童分发棒棒糖，向狗分发饼干。这种非正式和诙谐——其中一条标语宣称“地铁银行由狗统治！”——有时过于坚持，但总体效果突显出希尔努力使分行更加友好，并挑战所有银行都是一样的假设。
哈里森·莱弗拉克（Harrison LeFrak）曾向希尔的合资企业投资过一笔未披露金额的资金，他回忆起十年前商业银行（Commerce Bank）大举进军纽约市场的情景，当时该行高调的广告活动由电视名人里吉斯·菲尔宾（Regis Philbin）和凯利·里帕（Kelly Ripa）担任主角。LeFrak说：“你可以嘲笑那些不起眼的营销活动，但他建立了一个巨大的银行特许经营权，而且这项服务超出了预期。”。他相信Hill能在英国重演这一伎俩，并表示他的组织在投资十年后会很舒服。
Hill花了一半的时间在美国，另一半时间在英国，后者是地铁的副主席，他与Anthony Thomson主席共同创立了一个城市公关金融公司的前任主席Anthony Thomson，并把它卖给了法国的公共场所。Hill是宾夕法尼亚大学沃顿商学院的毕业生，曾是汉堡王特许经营商，他是该银行最大的股东，拥有20.6%的股份，并对新贵的运营深表爱戴。
希尔说，当一个小企业或零售客户进入麦德龙时，“总有一位银行家可以和他一对一地交谈。”。“这个国家的零售服务糟糕得令人震惊。虽然其他银行不再有传统的分行经理，但我们在每家商店都有一名当地主管，可以签署至少50万英镑的贷款，另外还有一名商店经理，负责照顾中小企业和零售客户。我们的模式是提供最好的服务，而不是最优惠的存款利率。”
大卫·鲁本之子、麦德龙非执行董事詹姆斯·鲁本（James Reuben）表示，麦德龙以比竞争对手更少的费用打击客户。“借记卡没有透支费，例如，如果您在国外使用您的卡，我们不会收取任何额外费用，”他说。这些所谓的隐性收费，特别是透支，是十一月英国的一个大的消费问题，财政部部长Hoban指责银行“不公平”透支费用，并宣布了一项新的，自愿行为准则，根据该准则，银行承诺更清楚地解释其收费，并对仅超出限额几英镑的客户免收费用。
希尔说：“我们提供社区银行，这些银行感觉像是本地银行，服务于特定的社区。”。他指着伦敦市中心霍尔伯恩分店墙上的一张大照片，上面显示了该地区20世纪初的情况。他说，每个分支都将展示一段类似的地方历史。这个社区觉得在伦敦市中心可能很难实现，因为那里有几个分支机构，但它可以在越来越多的郊区分支机构中发挥作用。地铁正在花时间培训来自英国其他银行的员工，他们的服务水平更高。虽然培训通常由美国人进行，但只有一名当地导演来自美国。
希尔将重点放在零售银行业务的个人和人的方面，这是一个很好的选择。银行业委员会在其9月份的报告中提到了改善银行客户服务的必要性。“中小企业和银行之间的关系已经破裂，”商会的休斯说。他表示，大多数银行的分行不再有经验丰富的员工，贷款决策往往由疏远、信息不灵通的部门主管做出。在金融危机前信贷宽松的几年里，服务标准有所下降，当时分行员工不需要做出重大决策，只需要处理申请。现在，信贷流已经枯竭，银行重组自己的步伐缓慢。根据研究咨询公司BDRC Continental的“SME Finance Monitor”，2011年第四季度，在接受采访的15000家企业中，约12%的企业需要融资，但他们甚至没有向银行申请，因为他们认为自己会被拒绝。
对客户友好的地铁模式并不便宜。一家分支机构的成立成本可能高达200万英镑，对于一家迄今为止已筹集2.51亿英镑股本并计划在年底前吸引5亿英镑存款的公司来说，这是一笔可观的资金。每周七天保持分行营业也很昂贵。大多数银行的分行都坐落在英国东南部的昂贵的地方，他们占据着比平均值更大的地点，有些甚至提供停车位，在英国是稀有的“他们将进入房地产的高端市场，就房地产而言，”维珍货币支持者罗斯说。“这是一种与我们截然不同的模式。”
然而希尔坚持认为，Metro的服务将很容易产生足够的额外业务来支付这些成本。“在2020年达到规模后，我们将能够获得15%到20%的股本回报，就像我们在商业银行所做的那样，”他说。“到2020年，我们的目标是带来200亿英镑的存款。”商业计划要求该银行依靠存款，而不是批发融资。它还包括2014年的IPO。
实现这些目标并非易事，但希尔表示，他对目前的进展速度感到满意。该银行在2012年第一季度每月开设700个新账户，其扩张速度比希尔在商业银行所知道的要快；该银行1973年成立时只有一家分行，到他出售时已扩张到400多家。Metro现在拥有更多的新账户超过70000个账户，但它没有披露其贷款账户的规模。中小企业贷款占业务的50%。这将是银行盈利能力和回报的关键。
与麦德龙不同，麦德龙是从零开始的，其他大多数新进入者都是在现有业务的基础上发展起来的。总部位于纽卡斯尔的维珍货币（Virgin Money）此前经营着一家拥有300万客户的信用卡业务。1月份，该公司支付7.47亿英镑收购Northern Rock，拥有180亿英镑的存款和75家分支机构。作为一家依赖批发融资的抵押贷款银行，北岩银行自19世纪以来首次遭遇挤兑，发生在2007年9月，并于2008年2月被政府国有化。
维珍银行开局良好，2012年第一季度存款人数增加了5%，但据投资者罗斯称，维珍银行还有很多工作要做，首先是在未来12个月内推出维珍品牌的活期账户。罗斯为其45%的股份支付了3.5亿英镑。
老北岩银行在2010年的最后一整年交易中损失了2亿多英镑，尽管当局已经将其最糟糕的贷款转移到了一家政府运营的“坏账银行”，但罗斯认为，该银行仍有巨大的改善和增长潜力。“我认为，我们可以在两三年内实现12%至14%的股本回报率，在一个更为正常的环境中，随着利率上升，我们应该处于高水平，”他说。“最终，我们应该能够将存款基础翻一番，达到400亿英镑左右。”与Metro一样，维珍计划完全通过存款为自己融资，并在服务而非定价方面展开竞争。该银行已承诺在未来五年内提供450亿英镑的贷款，这对一个新参与者来说是一笔可观的金额，但在一个抵押贷款每月利率为100亿至130亿英镑的国家，这一数额非常有限。
布兰森旗下的维珍集团（Virgin Group）以其非正统、有趣的经营方式而闻名，并打算将这一模式应用于银行业。布兰森的维珍集团在20世纪70年代以一家唱片店起家，到2011年已建成一个收入达130亿英镑的帝国。Virgin Money承诺消除客户和银行出纳员之间的玻璃屏障，并在一些分行开设了互联网休息室，客户可以在那里使用iPad或边喝茶边喝咖啡边浏览报纸。
罗斯非常了解维珍的业务，自2010年以来一直是维珍的投资者，他对布兰森和维珍理财首席执行官杰恩-安妮·加迪亚都给予了很高的评价。但最重要的是，他相信，从唱片公司到维珍大西洋航空公司(Virgin Atlantic Airways)，维珍这个从各个方面建立起来的品牌是非常强大的。他说:“老的维珍理财每年能赢得20万新客户，现在有很大的机会交叉销售，因为没有产品重叠。”他对迄今为止零售客户的忠诚度持乐观态度，将其归因于缺乏“一个重要的替代选择”。
天达证券(Investec Securities)驻伦敦的银行业分析师伊恩•戈登(Ian Gordon)对这些新银行可能产生的影响普遍持怀疑态度，但他不排除布兰森和他的团队有能力占领一大块市场。“维珍理财是个未知数;它有能力做出令人惊讶的事情，”他说。“但我的第一印象是，它在定价方面可能不够激进。”他补充说，该行还需要更多分行。
如果劳埃德以300亿英镑的存款成功完成632家分行的销售，维珍和麦德龙本身可能面临一个强大的新竞争对手。欧盟委员会根据其国家援助规定，下令撤资，占英国零售市场的5%。主要的竞标者是NBNK，由首席执行官Gary Hoffman领导，他在其国有化的日子里经营北岩集团，合作银行集团，这是一家拥有1%的市场份额的英国互惠银行。但据接近讨论的消息来源称，劳埃德自2010年起就开始经营这项业务，并希望至少获得15亿英镑。J.C.弗劳尔斯曾表示有兴趣，但退出了竞价。
两个有趣的新银行进入者正在回避分行模式。总部位于彼得伯勒的奥尔德莫尔（Aldermore）和总部位于曼彻斯特的肖布鲁克（Shawbrook）正通过地区办事处瞄准中小企业贷款和抵押贷款市场，并依靠独立金融顾问、券商和互联网销售其储蓄产品。他们正在降低成本，并设法扩大资产负债表，尽管规模仍然不大。
2008年底，奥尔德莫尔以5000万英镑的存款收购了总部位于萨里郡的小爱普生银行（tiny Epsom）。自那时以来，该公司积累了16亿英镑的存款，发放了8.5亿英镑的中小企业贷款，并为6亿英镑的抵押贷款提供了资金。奥尔德莫尔表示，截至2011年6月30日，该公司实现了收支平衡，目前已成为一项盈利业务。据商会的休斯（Hughes）称，它也是唯一一家不断赢得中小企业赞誉的新进入者，尽管这部分是因为该银行比其他银行存在的时间更长。奥尔德莫尔首席执行官菲利普·蒙克斯（Phillip Monks）表示，英国各大银行的裁员为竞争留下了充足的空间。他表示：“贷款供应的萎缩程度超过了需求。”。
根据一个由保险公司Legal&General Group首席执行官蒂姆·布里登（Tim Breedon）担任主席的政府委托工作组的数据，2012年至2016年间，中小企业可能需要从银行获得590亿英镑的资金，但银行自身的去杠杆化不太可能满足这些需求。英格兰银行的数据显示，2008年12月至2011年12月，英国非金融业务的贷款总额下降了1510亿英镑，达到5060亿英镑。六月，中央银行和英国财政部宣布计划向银行注入1000亿英镑的廉价资金，以促进贷款，但目前还不清楚这项计划将如何实施。僧侣们还认为抵押贷款的需求被抑制了：“英国抵押贷款机构委员会的数据显示，去年的贷款总额仅为1300亿英镑——是2007的一半。”
五大银行无疑正在为抵押贷款市场创造新的竞争空间。劳埃德银行首席执行官安东尼奥·奥尔塔·奥索里奥（Antonio Horta Osorio）在5月份表示，他希望将该银行在抵押贷款市场的领先份额从去年的27%降至今年的25%。在2号抵押贷款银行桑坦德银行，英国银行业务主管Pateman承认，银行将不得不缩减其活动，但他没有具体说明具体数额。“我们为客户提供的服务和给股东的回报比市场份额更重要，”他表示。
奥尔德莫尔只有九个地区办事处，但它通过提供有吸引力的利率，包括两年期储蓄账户的固定利率3.25%，成功地吸收了存款。蒙克斯说，这是为了吸引55岁以上的人。然而，奥尔德莫尔注定要在一段时间内保持身材矮小。该公司预计到2015年底，其资产负债表将增至约50亿英镑。
苏格兰皇家银行私人股本子公司苏格兰皇家银行（RBS Equity Finance）创建的肖布鲁克（Shawbrook）也采用了类似的模式。它只有两个办事处，分别位于曼彻斯特和伦敦东部的布伦特伍德，最近为三年期储蓄存款提供每年3.6%的固定利率。代理首席执行官菲利普·乔治（Philip George）表示，该行的目标是在未来四年内将其资产（目前约6亿英镑）增长四倍，并产生约20%的净资产收益率。为此，肖布鲁克可能比其一些新的竞争对手承担更多的风险。“我们现在仍处于设置模式，但随着业务的增长，我们将考虑批发融资，”乔治说。
即使新银行赢得了市场份额，在一些最成功的英国银行面临利润率挤压的时候，它们也会为实现良好的回报而奋斗。劳埃德银行在英国零售银行的税前利润在2011下降了9.8%，损坏了36亿英镑，因为银行的净利息从2.31%下降到2.09%。据Pateman透露，桑坦德在英国实现了不到10%的ROE。而现有企业正在努力争夺客户。今年5月，汇丰银行首次向新储户提供6%的利率，金额高达2500英镑，远高于英国基准利率的0.5%。
这些挑战并没有阻止像希尔和他的竞争对手这样大胆、资金雄厚的革命者。但他们可能需要很多年才能看到自己的梦想实现