自去年年初以来，Jon Finney在CTC MICFO的职责已经包括建立影响投资实践。FINNEY的Mission担任影响投资董事，利用410亿美元的注册投资顾问：确定提供社会和环境福利以及财务回报的机会。
与其他rias一样，芝加哥总部CTC MICFO正在看到对可持续，负责和影响（SRI）投资的更多兴趣。坚定的意见影响，其高调的支持者包括英国风险资本主义爵士罗纳德科恩和eBay创始人Pierre Omidyar，作为下一代SRI。
Impact investments let clients “hone their SRI interest to specific social and/or environmental interests, geographic regions or specific companies, among other advantages,” says Portland, Oregon–based Finney, who reckons that 5 to 10 percent of CTC myCFO’s 300-plus clients have inquired about SRI opportunities.
这些投资者是日益增长的趋势的一部分。根据华盛顿的美国的美国SIF，2012年初，2012年初和2014年初，使用SRI策略的托管资产从76％膨胀，从3.74万亿美元到6.57万亿美元。全国性的，此类资产现在占每6美元的1多家，我们在美国SIF报告中。
机构投资占SRI的大约三分之二，但2015年2月由摩根士丹利可持续投资研究所调查发现，71％的个人投资者对可持续选择感兴趣。
“人们曾经认为他们的投资组合只是生计，”Regentaltlantal Capital的研究和合作伙伴总监Andy Kapyrin说，在新泽西州莫里斯敦的30亿美元，RIA。但客户的态度正在发生变化，Kapyrin注意：社会问题已经开始影响他们的投资组合决定。例如，一些不再分配给他们发现令人反感的行业，就像参与烟草或武器的那些。其他人正在寻求旨在解决遵守妇女疾病等问题的投资。
reventatlanttlantal和其他rias同意更多的客户，特别是千禧一代，1981年至1996年间出生的人口群落，想要有关社会负责任投资的信息。Kapyrin估计，他公司的2％的客户专注于SRI;根据他们关于烟草等行业的保留，另外4到5％的人将获得订阅。为了迎合这些客户，Regentatlal致力于解决他们担忧和努力使投资组合变得多样化的策略和投资。
原来的SRI使用所谓的负面屏幕来消除与投资者价值相冲突的行业和公司。考虑到环境，社会和治理（ESG）因素在20世纪90年代中期获得牵引力，管理人员开始采用积极的，包容性的屏幕来识别具有强大社会和环境轨道记录的公司。
鉴于投资者可用的各种方法，rias的客户对如何制作他们的投资组合的不同之处并不奇怪。副总裁Mick Bleyle在丹佛的140亿美元的创新投资组合解决方案中，他的一些客户希望负面屏幕;其他人更喜欢积极，包容性屏幕或希望探索影响投资。
筛选烟草和武器等广泛类别仍然是最简单的SRI策略实现，但Kapyrin警告施加多个负面屏幕可以减少多样化的机会。Bleyle和CTC MyCFO的Finney报告称，他们使用的更多投资经理包括研究中的积极屏幕，这减少了rias的工作量。
对社会负责任的投资的一个共同批评是他们在经济奖励方面跌倒了。但是，根据摩根斯坦利可持续投资研究所，此类投资产生竞争回报，这是可持续投资研究所去年3月发表了一份报告检查超过10,000个开放式共同资金的性能，以及其他2,800个单独托管的账户。一个发现：对于从2007年到2014年学习的64％的期间，与传统同行相比，可持续的共同基金在与传统同行相比时具有平等或更好的回报和平等或更低的波动。
作者的结论：“我们最终发现投资可持续性通常会达到，并且经常超过，具有可比传统投资的表现。这是绝对和风险调整的基础，跨越资产类别和随着时间的推移。“
Bleyle说，在Innovest，更多的客户正在走向影响投资。但是，在大多数情况下，这种兴趣没有翻译成美元的承诺。一些客户已决定通过私人基金会的拨款继续产生影响，但其他客户则不确定在投资组合时如何进行。
“我们有客户一直在讨论分配他们的投资组合百分比以影响投资，”Bleyle解释道。“我们有客户一直在讨论他们的固定收入分配的一部分。”3月初，为了帮助他们决定，创新是共同赞助的CO影响日是一个为期三天的丹佛事件，将与社会企业联系慈善家和投资者。
Bleyle说，虽然管理人员可能会考虑在全球一级的影响投资，rias'客户经常寻求当地的机会，在那里他们可以发挥更积极的作用。He’s found that his firm’s diverse client roster, which includes nonprofits, can serve as an informal network for donors and local organizations seeking funds: “It makes for a great opportunity to match some of those pairs of individuals, both those that are seeking capital and those that are looking to invest the capital.”
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