资产管理公司，包括那些根据基础研究买卖公司的资产管理公司，认识到他们需要从数据分析中收集见解以保持竞争力，但大多数还没有制定一个清晰的路线图来做到这一点。根据今天发布的研究根据波士顿咨询集团(The Boston Consulting Group)的报告，能够利用数据、机器学习和人工智能的资产管理公司，将在收费更低、资金流动更弱的未来处于最有利的地位。这项技术将帮助企业提高业绩，发明更好的客户服务模式，同时控制成本。不过，大多数资产管理公司充其量仍在试验这种技术。
经理们需要在技术和其他问题上进行自我反省，以帮助他们应对不确定的未来。尽管全球资产在2015年至2016年间增长了7%，但增长主要是由市场升值推动的，而不是新业务。事实上，2016年流入该行业的净新资金流仅为1.5%，与金融危机前4%至5%的水平相比微不足道。自2012年以来，资金流一直在1%左右徘徊。此外，行业收入下降了1%，利润下降了2%。收入下降的原因是，随着投资者转向被动式产品，费用下降。但随着投资者从高成本的积极股票基金转向积极管理的固定收益基金，以及对冲基金和私人股本费用下降，基金收入也出现下降。自2010年以来，对冲基金费用下降了1%。
波士顿咨询集团资产和财富管理部门全球负责人、《2017年全球资产管理:创新者的优势》(global asset management 2017: the Innovator 's Advantage)报告的合著者布伦特•比尔兹利(Brent Beardsley)表示:“资产经理正在为下一步该做什么、成本以及技术是否真的给他们带来了任何有价值的东西而苦恼。”比尔兹利补充说，他看到很多实验正在进行，同时也对花多少钱进行努力持谨慎态度。他说，根据机构的规模和专长，花1000万到2000万美元是很容易的。比尔兹利说，大多数资产管理公司在一开始应该把资金控制在500万美元以下，甚至200万美元以下。
数十年来，定量对冲基金一直在利用数据分析和其他技术获得短期信息优势。基本面和其他基金经理现在发现，他们也可以从中获得洞见，帮助他们识别这些技术的长期趋势。“基本面基金经理必须使用数据，否则他们将远远落后于市场，”比尔兹利表示。他强调，人类投资组合经理不会消失，但研究人员需要用新方法来增强他们的决策能力。波士顿咨询集团表示，鉴于一些投资组合经理几十年来一直以同样的方式选择证券，作为任何技术改革的一部分，公司将不得不管理好人才。比尔兹利说:“那些不懂数据分析的人应该了解数据的价值。”
根据波士顿咨询集团从专门为亚博赞助欧冠2016年，美国资产管理行业增长了5.3%，资产达到30.6万亿美元。尽管在2015年该行业萎缩后，这是一个积极的标志，但增长来自资产升值，而不是新客户。该行业净流出0.3%。机构资产增长5.7%，主要受固定缴款计划的推动。
此外，波士顿咨询集团对II的研究发现，注册投资顾问和直接与基金经理接触的散户投资者将推动该行业到2020年的未来增长。ria甚至机器人顾问的增长速度将超过有线房屋、保险公司和独立经纪人/经销商。公司固定收益计划等市场提供的机会很少。到2020年，企业资产将继续下降。