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佩雷拉·温伯格(Perella Weinberg)的安德鲁·贝德纳尔(Andrew Bednar)推动证券交易所超大交易

Bednar精品咨询公司的创始合作伙伴代表了DeutscheBörse,申请了30亿美元的合并LSE。

Andrew Bednar承认,如果他不喜欢他的客户,就很难享受他的工作。贝德纳尔10年前加入Perella Weinberg Partners,成为创始合伙人。过去6年,他一直在为全球最大的几家证券交易所提供咨询服务,帮助它们应对一波前所未有的整合浪潮与伦敦证券交易所的300亿美元合作.“我的客户成了我的朋友,”纽约的Bednar说。“他们必须如此;否则,就很难做出达成交易所需的那种牺牲。”

根据Dealogic的数据,佩雷拉·温伯格(Perella Weinberg)去年在全球精品咨询公司中排名第七,参与了27笔交易,总价值814亿美元,低于2014年的第一名,当时该公司为24笔交易提供咨询,总价值796亿美元。

Bednar没有带传统的投资银行路线。他出生于新泽西州,从康奈尔大学获得了生物学和MBA的BS,以及哥伦比亚大学的法律学士学位。虽然他在商学院,一位教授在1990年,一位教授帮助他在匈牙利国家银行找到了暑期实习,就在柏林墙已经下来之后。对于蚊子,谁是匈牙利的祖先,这次旅行导致了两个朋友的业务推出:未来几年,他同上纽约百吉饼有限公司,卖出三明治,像哈雷巴尔森一样的名字,以布达佩斯居民。

1994年,贝德纳尔签约成为纽约Cravath, Swaine & Moore律师事务所的一名律师,他把这次冒险称为“巨大的经济失败,但却是无价的经验”。他的一个客户是所罗门兄弟公司(Salomon Brothers), 1996年,他在那里获得了一份并购部门副总裁的工作。两年后,在了解了一笔交易的团队后,他前往高盛集团(Goldman Sachs Group)担任同样的职位。

“这从来不是成为银行家的宏伟计划的一部分,”48岁的贝德纳回忆说。“我喜欢与人接触,机会也由此而来。我加入时,一个大型并购周期刚刚开始。”

2002年,他晋升为高盛董事总经理。此前,他曾为菲利普斯石油公司(Phillips Petroleum Co.)与康菲石油公司(Conoco)的150亿美元合并以及美国石油和天然气生产商大西洋里奇菲尔德公司(Atlantic Richfield Co.)于1999年以268亿美元的价格出售给英国石油公司(BP Amoco)提供咨询服务。

2005年,美国银行证券(Banc of America Securities)找到他,让他负责美国并购部门。他欣然接受了这个机会,但不久又来了一个机会。在高盛时,贝德纳曾与高盛最知名的合伙人之一彼得•温伯格(Peter Weinberg)密切合作,他将温伯格视为自己的榜样和导师。2006年初,温伯格给Bednar打电话,提出了一个建议:他计划与摩根士丹利前银行家约瑟夫•佩雷拉(Joseph Perella)和特里•梅吉德(Terry Meguid)一起,创办一家独立的并购、重组咨询和资产管理公司。贝德纳说:“当时我并不想离开,但这很符合我的创业精神。”

Perella Weinberg于2006年成立与办公室在伦敦和纽约。当全球金融危机两年后,该公司因公司转向律师独立公司而受益。“We didn’t anticipate the crack that emerged in the system, but as advisory-only bankers we’d noted the rise of conflicts and the need for independent advice alongside the services that big banks provide,” explains Bednar, a father of three who likes to recharge by spending time with his family and close friends, skiing, fishing and eating. “The crisis accelerated client demand.”

贝德纳尔在法兰克福Deutsche Börse的工作帮助Perella Weinberg在2016年迎来了一个强劲的开局,他对该交易所和该行业都很了解。2011年,他为长期客户纽约泛欧交易所集团(NYSE Euronext)与德意志银行(Deutsche)的170亿美元合并尝试提供咨询;2012年,他代表纽约泛欧交易所以110亿美元的价格出售给了总部位于亚特兰大的洲际交易所。

“作为一个值得信赖的顾问和纽约证券交易所的伙伴,安德鲁试图了解我们作为一家公司的地方以及我们试图实现的地方,这使他能够帮助我们共同作者追求的最佳战略,”Duncan Niederauer, who served as CEO of NYSE Euronext from 2007 until 2014. “As we worked our way through small deals, a failed deal and, ultimately, a successful merger, Andrew’s commitment never wavered.”

除了咨询德意志Börse与LSE有计划的联盟,3月份他建议它在出售时国际证券交易所该公司总部位于纽约,拥有三家电子期权交易所。

“交换部门在过去十年中,随着技术和数据变得至关重要,交易所的业务远远超出了匹配的买家和卖家,”佩德纳尔说,他认为核心交流合并已经达到顶峰。“市场基础设施参与者将继续收购更多数据公司,但大型区域整合剧本在很大程度上已经完成。”•