1990年,小约翰·亚历山大(John Alexander Jr.)来到克莱姆森大学(Clemson University),担任本科和研究生的投资和金融学教授。他还对投资者预期、市场效率和公司控制进行了研究,并在《华尔街日报》上发表了他的研究成果金融杂志,金融分析师期刊和其他人。亚历山大任教期间,该校在捐赠基金的积极管理项目上遇到了困难,于是向这位教授寻求帮助。从1999年开始,Alexander开始将公开股票投资组合转向指数投资组合,解雇了那些积极型基金经理。然后,他建立了投资模型,在不同指数之间积极配置更多资产。
现年60岁的亚历山大表示:“我在2002年创建的模式如今仍在使用。”他于2003年担任商学院投资战略主管,2005年担任首席投资官,同时继续任教。这位首席信息官补充说:“我在公司内部制作了这些软件,它们就放在我的办公桌上。”他拥有佛罗里达州立大学(Florida State University)的金融学博士学位,以及佛罗里达州迪兰市斯泰森大学(Stetson University)的MBA学位。亚历山大继续分配,越来越专门化交易所交易基金该公司追踪了25种不同的资产类别。他解释道:“积极管理正受到指数细分方式的挑战。”Alexander捐赠的5.5亿美元中,有64%投资于etf和指数基金,27%投资于对冲基金和私募股权,9%投资于积极管理型基金。截至2015年6月30日,它的五年年化回报率为11.1%,而威尔希尔信托宇宙比较服务(Wilshire Trust Universe Comparison Service)的所有基金会和捐赠基金的回报率为6.3%。
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