以信仰为基础的组织长期避开某些投资，以贷款在其道德信仰所在的地方的名义。然而，在过去的几年里，宗教机构已经开始超越一项简单地筛选出某种宗教或酗酒或出生控制的策略的策略 - 以寻求共同利益的投资。
这种转变是更广泛趋势的一部分可持续，负责任和影响（SRI）投资是一项日益增长的纪律，以其分析考虑环境，社会和公司治理标准。越来越多的机构和个人希望他们的投资来反映其价值观，金融服务业已经开始关注。但迎合SRI客户可能很棘手，因为不是每个人都关心同样的事情。
“Given the range of interest that clients have, we’ve learned that the financial advisers really benefit from having an organized set of tools that help them engage with a client around the specific themes that client is interested in,” says Hilary Irby, New York–based head of Morgan Stanley’s Investing with Impact Initiative, which kicked off in 2012 and now offers more than 130 investment products.
摩根士丹利财富管理正在开发一系列平台，以帮助公司的财务顾问提供专业斯里投资。首先是10月初正式启动的，是天主义价值工具套件，其提供定制的投资组合与之一致2003年美国天主教主教会议建立的指导方针。该平台允许投资者避免从事与天主教值不一致的活动的公司，例如歧视和掠夺性贷款，同时投资那些具有积极影响的人，例如是经济适用住房的开发商。
没有固定的时间表来推出其他平台 - 各种斯里特有素，包括环境和社会主题，以及其他信仰 - 但伊比预计下一个逐年结束。该公司在夏天开始驾驶天主工具套件。从那时起，超过1,200名顾问已经签署了这项服务。
作为顾问在俄亥俄州哥伦布哥伦布哥伦布·斯坦利·雷斯斯坦咨询公司董事总经理的顾问菲尔··斯坦利董事总经理，称他的团队是天主工具套件的早期采用者，并有助于带来新的业务。
“我的团队专注于捐赠，基础和医疗保健，我们在过去几年中吸引了新业务的情况非常成功，“他说。“当我们出去与其他顾问竞争时，我们在这一领域拥有这些工具并非常熟悉的事实对基于信仰的客户来说非常重要。我们还有许多历史上的天主教徒，他们已经更多的排除型，他们已经开始使用工具套件，并且非常兴奋地对主动件 - 不仅要避免伤害，而且要做的良好 - 而且一些增加我们可以向他们展示投资选择。“Shaffer最近指出了一些引发了客户兴趣的公司：一项主要的制药机构，正在增加非洲的艾滋病毒/艾滋病药物，以及一家大型连锁者，已接受抗击人口贩运。
与影响投资者合作的顾问同意定制是关键，即使在宗教面临范围内。“并非所有天主教徒都认为一样，”瑞安集团私人财富顾问詹姆斯·瑞安说，瑞安集团的私人财富顾问，该顾问Merrill Lynch财富管理。“堕胎后，天主教投资者之间存在差异，即如何理解他们的信仰和福音。”他说，一个很好的例子是关于战争的不同天主教观。瑞安说：“特别是拥有任何公司的秩序，特别是拥有任何从军事合同或武器的收入获得的公司。”“另一方面，有那些引用的人圣奥古斯丁的刚战之战。“
冲击投资的繁荣在很大程度上取决于越来越承认的人，因为投资者不需要牺牲回报以负责任地投资。事实上，拥有强大环境，社会和治理标准的公司以及竞争对手的竞争对手。Deutsche银行研究人员，其研究员在2012年的报告中发表，审查了大约100项可持续投资研究，发现高ESG评级与所有这些资本成本相关的，分析了89％的案例表现出基于市场的优势。