注册投资顾问继续to capture market share among wealthy families and smaller asset management funds, their investment profiles have grown increasingly institutional in nature. For many RIAs, this development has also meant a growing need for institutional-quality back- and middle-office infrastructure.
纽约的概念资本市场的罗伯特摩尔和花园城的首席执行官和家庭官员在寻找复杂的监禁服务的顾问和家族人员的顾问和家族官员举行的荣誉摩尔。“基本上，我们所看到的是顾问要求迄今为止为基金经理保留的风险和运营支持的顾问，”摩尔表示，十年前这么复杂的问题对于以家庭为中心的投资实践而言是不寻常的。
顾问面临的最大的运营挑战之一是如何将MultiAsset，多额计值计数的监护平台集成到统一的管理过程中，可以准确地衡量客户风险。“例如，今天的典型顾问可能希望肯定是所有贸易融资曝光，各种贸易金融暴露都在各种监护人方面被禁止，以减少客户费用，”摩尔说。
华盛顿贝尔维尤投资咨询公司雷尼尔集团投资组合管理总监John De Carvalho经常出现了这个问题。Radier监督富裕家庭资产超过7.5亿美元，并在现金管理中建议公司，最近在一个平台上工作了几十年后扩大了其监禁提供商。“以多种货币制度处理固定收入组合的能力对于我们向前迈进至关重要，”De Carvalho说。经过漫长的审查过程，公司最终定居于BNY Mellon子公司顾问顾问解决方案，以监督非美国计价资产，由第三方综合投资组合管理系统支持。
这不仅仅是为顾问创造了新需求的资产的性质，也是如何在这种资产上进行交易。家庭办公室和RIA的监禁服务提供商一直在报告，越来越多的公司正在将复杂的货币管理功能带回内部。BNY Mellon Affiliate Convergex是一个制度投资者的经纪服务提供商，证明了这一趋势。亚博赞助欧冠“根据所执行的战略，重叠的投资和运营需求可能只是对一个侧重的财富管理专注的监护人来说太复杂，”总统译文，总裁迈克尔·德杰尔特（Michael Dejarnette）Convergex Prime Services。他和他的同事还注意到，随着更多顾问在组织内部积极控制投资组合，他们正在越来越招聘才能远离资产管理公司。在大多数情况下，这些专业的投资组合经理习惯于实时风险管理和一项强大的中间办公室，可以在旧职位处理复杂的清算和监护问题，并要求在其新公司的同样的控制水平。
虽然较小的专业公司，如Convergex和Concept Capital，在这个空间中长期运行，但大公司也一直在进行。10月份富达投资宣布与高盛和纽约的CAIS集团合作，为其在其机构财富服务平台上提供替代和结构化投资产品。新产品将解决一些在过去的忠诚平台上面临的顾问的一些运营和风险分析问题，同时保持资产，而不是在第二方的主要经纪平台上。
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