2013年交易今年：广告巨头Forge Equals的合并

Don Draper只能梦想这样一个跨大西洋联盟：美国营销服务巨头Omnicom集团与法国Publicis Groupe的350亿美元的全体股票融合是历史上最大的广告交易。聘请伦敦董事总经理的杰弗里·奥斯汀（Moelis＆Co.）伦敦的董事总经理，待定交易概况与客户有15年的关系。

“Omnicom和Publicis的合并涉及两家伟大的公司在尼尔·税收中举起，在其行业中创造一支无可争议的全球领导者，”48岁的奥斯汀说，在他加入纽约的Moelis之前，德国银行欧洲媒体负责人2010年。“交易是复杂的，跨境和所需的重要组织工作，以及在公告之前完全保密。”

该交易创造了广告强国，允许Omnicom和Publicis跨越基于伦敦的WPP，成为世界上最大的营销和广告组。这不仅仅是吹牛的权利：这对需要规模，以打击传统营销通信在Facebook和谷歌主导的数字世界中的Dwwindling力量。但竞争对手警告称该合并将造成冲突和动荡，因为这两个房子试图带来竞争的客户，如苹果和三星电子公司在一个屋檐下。

2013年的交易 Jim Renwick＆Team 巴克莱 Antonio Weiss＆Team 拉扎德 基督徒Lesueur＆团队 瑞银 詹姆斯（“吉米”）李·杰尔和团队 JPMORGAN CHASE＆CO. MarcoGonçalves＆团队 巴西百达 Marisa Drew＆Team 瑞信集团 杰弗里奥斯汀团队 Moelis＆Co. 安东尼诺托和团队 高盛集团 亚当Taetle＆团队 巴克莱 Kenneth Hirsch＆Team 高盛集团

奥斯汀于1998年遇到了Omnicom CFO Randall Weisenburger，当时他建议英国广告代理Abbott Mead Vickers销售给美国巨人。需要一个值得信赖的顾问在2013年3月帮助Weisenburger叫奥斯汀的威斯汀堡的合并。公布聘请精品投资银行Rothschild于6月份作为其唯一顾问，转向董事会GrégoireChertok，SébastienProto和FrançoisWat。该交易在5000万美元至7000万美元之间的费用之间。

鉴于全部份额结构：对市场的任何泄漏都会影响两家公司的股票价格，保密是至关重要的。奥斯汀及其团队，其中包括管理董事安德鲁·哈德尔在纽约和伦敦的Benoit Renon，将谈判与公共谈判到一个小圈子。由于交易不需要融资，因此顾问不需要涉及更广泛的银行。

在公司创始人肯尼思·莫利斯（Kenneth Moelis）的投入下，奥斯汀和他的同事们精心策划了一场平等的合并。合并后的公司将有两个总部，并在纽约和巴黎上市，但将在荷兰注册，Omnicom和Publicis各持有50%的股份。

Omnicom总裁兼首席执行官John Wren and Publicis首席执行官MauriceLévy于7月28日宣布了可预测的粉丝，通过Puisticis的巴黎总部握手。在11月下旬，当韦恩和莱维表示，直到2014年第二季度，监管批准可能不会到达，常产和公民股票分别攀升了10％和9.5％。

秩	迪尔	估计的 费用 （百万美元）*
1	U.K.银行巴克莱遵循58亿英镑（91亿美元）的权利问题，其中2亿美元的混合债券发行。	183美元2
2	沃伦巴菲特伯克希尔·哈撒韦公司和巴西投资公司3G Capital.支付2740亿美元以拍卖番茄酱制造商H.J. Heinz Co.私人的。	$ 97-107
3.	美国电信Verizon通信同意以1300亿美元收购沃达丰45%的股份Verizon无线。	$ 93-103
4.	创始人迈克尔戴尔和银湖合作伙伴Privatize美国计算机制造商戴尔为249亿美元。1	$ 82-92
5.	巴西电话公司氧指数和葡萄牙电信同意以前者的名义进行157亿美元的合作。	70-90美元
6.	电缆巨头自由全球购买英国原始媒体255亿美元。	88美元2
7.	广告公司Omnicom集团和阳狮集团同意350亿美元的法美平等合并。	$50–70
8.	社交媒体公司推特在纽约证券交易所推出21亿美元的首次公开发行。	$682
9.	中国双汇国际控股关闭美国猪肉生产商的70亿美元买断史密斯菲尔德食品。	$51–61
10.	iPhone制造商苹果发出170亿美元的债券。	$532
*除非另有说明，否则估计。M＆A总计仅包括咨询费; 债务和股权总额仅包括承保费。 1戴尔提供的交易价值。 2公开披露。
资料来源：Thomson Reuters / Freeman咨询服务。