“Phew！”仅使用Twitter分配的140个字符中的七个，这就是高盛组织银行家安东尼诺塔的推文如何在纽约证券交易所对社会媒体公司的众多预期的首次公开发布。Noto，Goldman Sachs'纽约的全球电信，媒体和技术联席领导，带领承销。他和他的公司击败了该部门的传统顶级狗，摩根士丹利，其联合主管，迈克尔·格拉姆，为左左派奠定了最高名称。
在2006年推出，基于旧金山的推特现在拥有约2.3亿的每月用户，每天张贴约5000万推文。The website has transformed the news cycle, as evidenced by its breaking reports of US Airways Flight 1549’s landing in the Hudson River just off Manhattan in 2009. It helps move markets too: Last August tech giant Apple’s value rose more than $20 billion after investor Carl Icahn tweeted that he’d been talking to CEO Tim Cook about a stock buyback.
|
2013年的交易
巴克莱
拉扎尔
瑞银
JPMORGAN CHASE＆CO.
BTG PACTUAL.
信用瑞士集团
Moelis＆Co.
高盛集团
巴克莱
高盛集团 |
尽管如此，Twitter是否可以产生实际利润是一个唠叨的问题。在美国外部和移动设备外，拥有超过四分之三的用户，该公司并不缺乏眼球。But returns remain elusive: Twitter reported a net loss of $133.9 million for the nine months ended September 30. That didn’t stop the offering from raising $2.1 billion, making it the second-largest U.S. Internet IPO after social media rival Facebook’s $16 billion flotation in 2012. Twitter stock closed at $52.34 on December 11, double its offer price of $26 on November 7, giving the company a market cap of more than $29 billion.
保护顶级承保立场是Ex-U.S的触地得分。陆军游侠诺托，45岁及他的公司，他在2010年担任国家足球联盟的首席财务官后重新加入。Morgan Stanley also participated in the deal, with five other banks, including Deutsche Bank and JPMorgan Chase & Co. But its lead role on Facebook’s less-than-stellar offering may have opened the door for Goldman, which earned an estimated $26.5 million of $68 million in total fees after the underwriters sold their 10.5 million shares.
NOTO的银行紧紧僵硬，但其声明确实超过了140个字符。“Twitter的重点是 - 并且仍然 - 最大限度地提高股东价值，并建立一个可持续和持久公司，”高盛发言人表示。“他们知道如何提供这些目标，我们很自豪能与他们合作。”
我们的十大雨衣员在波涛汹涌的市场中赢得了持续的。
| 秩 | 交易 | 估计的 费用 （$百万美元）* |
| 1 | U.K.银行巴克莱遵循58亿英镑（91亿美元）的权利问题，其中2亿美元的混合债券发行。 | 183美元2 |
| 2 | 沃伦巴菲特伯克希尔·哈撒韦公司和巴西投资公司3G Capital.支付2740亿美元以拍卖番茄酱制造商H.J. Heinz Co.私人的。 | $ 97-107 |
| 3. | U.S. Telecom.Verizon Communications.同意向英国承运人的45％股权提供1300亿美元的沃达丰Verizon无线。 | $ 93-103 |
| 4. | 创始人迈克尔戴尔和银湖合作伙伴Privatize美国计算机制造商戴尔为249亿美元。1 | $ 82-92 |
| 5. | 巴西电话公司oi.和葡萄牙电信在前名的名字下同意157亿美元的捆绑。 | 70-90美元 |
| 6. | 电缆巨头自由全球买了U.K.的原始媒体255亿美元。 | 88美元2 |
| 7. | 广告公司omnyom集团和Publicis Groupe.同意350亿美元的Franco-American Merger的平等。 | 50-70美元 |
| 8. | 社交媒体公司推特在纽约证券交易所推出21亿美元的首次公开发行。 | 68美元2 |
| 9. | 中国双汇国际控股关闭美国猪肉生产商的70亿美元买断史密斯菲尔德食品。 | $ 51-61 |
| 10. | iPhone制造商苹果发布价值170亿美元的债券。 | 53美元2 |
| *除非另有说明，否则估计。M＆A总计仅包括咨询费; 债务和股权总额仅包括承保费。 1戴尔提供的交易价值。 2公开披露。 |
||
| 资料来源：Thomson Reuters / Freeman咨询服务。 | ||