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年度交易:2012年六个其他值得注意的交易

从Rosneft的俄罗斯石油发挥到Facebook Fiasco,投资银行工作了全球市场。

    这一年份的交易主雨衣员文章

    南方高盛如果今年IPO市场在崎岖的沮丧中,没有人告诉安德烈的esteves。他共同成立的公司BTG PACTULE,43岁的数学家在香港公司举行了35亿美元的财富,在4月24日举办了19亿美元的首次公开发售。基于SãoPaulo的BTG浮选(银行和交易集团的缩写)是巴西的第一个投资银行IPO,投资者博览世界上增长最快的经济体之一。

    当他21岁时,Esteves在Banco Pattual中开始了他的职业生涯。他继续负责该公司,并在2006年以31亿美元的价格将其卖给UBS,当时瑞士银行的首席执行官Huw Jenkins追逐全球增长。2009年,Jenkins下台后,瑞银销售港港,以85亿美元。esteves又归还了赞成:Jenkins于2011年加入BTG作为合作伙伴,可以从IPO获得超过1亿美元。

    但该商店的惩罚性锁定防止校长兑现。如果伴侣辞职或被驳回,他或她的库存必须以账面价值销售。摇摆不定“比高盛”更好,参考其伙伴关系结构和野心。巴西公司的财务状况 - 它赢得了30%的股权回报,而大型投资银行正在努力摆脱单位数字 - 与高盛的IPO日期的年度增长率平均约17%。-大卫罗斯尼

    原始术语10月份国有俄罗斯石油巨头Rosneft袭击了令人瞩目的推动力,原则上同意BP的TNK-BP,以550亿美元的价格获得俄罗斯长零点的合资企业。这笔交易将创造世界上最大的上市石油公司。

    作为360亿美元的资产处置的一部分,以涵盖2010年深水地平线石油平台的2010年爆炸所介绍的索赔,BP一直希望退出与TNK的伙伴关系。该企业的其他一半由俄罗斯的AAR联盟拥有,其校长是寡头伦纳德布拉瓦克,Mikhail Fridman和Viktor Vekselberg。BP同意以370亿美元的现金和股票向莫斯科的ROSNeft销售其50%的股份,然后将其在石油公司的1.25%股权增加到近7%。由伊戈尔·谢滨总统领导的Rosneft原则上同意购买AAR的280亿美元。

    这笔交易将使BP 19.5%的ROSNEFT - 使其成为克里姆林宫之后最大的股东 - 并获得近一半的俄罗斯石油生产。华尔街也赢得大:美国银行美林林和花旗集团建议Rosneft,参加融资套餐,可以共于280亿美元;摩根斯坦利是BP的主要顾问。-D.R.

    点心,任何人?不仅仅是一个美味的中国零食,迪姆金可能会为禁心的英国银行业产生一个新的行业。随着历史悠久的伦敦证券交易所发射20亿元(3.17亿美元)8月18日的高级无抵押债券发行,汇丰银行帮助中国将人民币接近全球货币状况。优惠价格为3%,是人民币计价债务仪于中国大陆和香港之外的首次出售。所谓的点心债券的销售额在发行规模的两倍多,欧洲和亚洲投资者的强烈胃口和前往前者的一半。

    汇丰银行全球市场共同负责人的斯宾塞湖预测,这种发展将向国际债券发行人开放市场,以中国货币提供其产品。他的伦敦公司于1865年在香港和上海成立,预计未来三年人民币债券市场将在全球范围内达到1万亿元。在同一天作为问题,U.K.和伦敦政府和包括汇丰银行的五个银行推出了一项倡议,使英国资本成为全球人民币枢纽。-Allen T. Cheng.

    面部植物无数的投资者对Facebook和联合创始人Mark Zuckerberg有着不友好的Facebook和联合创始人,因为这一年的最大IPO做了一个巨大的肚皮斗。5月18日,社会网络现象的160亿美元的纳斯达克OMX集团浮雕迅速降至闹剧中。首先,交易平台延迟了30分钟后,经纪人损失了多达5亿美元。

    在上市全球协调员摩根斯坦利之前,猜测很快就遵循了一些客户对其分析师的对梅洛公园,加利福尼亚州的Facebook的看跌预测。从38美元开始,股票于9月初下跌低于18美元。然后,12月,基于Raleigh的北卡罗来纳退休系统和其他几个机构投资者被评为针对Facebook及其承销商的拟议的课程诉讼。亚博赞助欧冠本集团声称损失了710万美元,因为它被误导了公司的财务健康。

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    这是从积累到事件的哭泣,这是为了提高睿智的IPO市场,而是相反。Facebook的创始人不能抱怨;他们获得了开放股价,将业务价值推至1000亿美元。Morgan Stanley也喜欢这笔交易,据称5280万美元的费用。但是对于11月30日的Facebook交易价格为28美元,投资者仍然在水下。-D.R.

    意大利工作通过在1月4日推出75亿欧元(99亿美元)的权利问题,意大利最大的银行进入欧元区风暴的眼睛。基于罗马和米兰的Unicredit这项现金呼吁符合欧洲银行管理局的需求,南欧银行发现1.15亿欧元以提高其资本比率。但市场在9690亿欧元unicredit和首席执行官Federico Ghizzoni宣布多年来宣布该公司第三款此类交易的条款时,市场剧烈反应。该银行为现有股东提供了每次拥有的每股新股份,每次拥有1.94欧元,令人难以置信43%的折扣。当仅24%的投资者最初注册时,Unicredit股票达到了19年的低点2.29欧元。

    最终,银行得到了所需的现金,截至11月30日,其股票攀升了56%,达到3.58欧元。Unicredit通过使用超过二十人的银行成功,共享总费用为2.25亿欧元,以确保提供的产品已完全认购。狮子的费用份额前往美国银行Merrill Lynch,全球协调员在交易中,这是他留下瑞银的投资银行之前的最佳rainmaker和rea orcel之一。-D.R.

    左边场花了一阵 - 90年,或多或少 - 但玻利维亚在10月份返回了国际债券市场,超过了10月6亿美元的5亿美元问题。安第斯国家最后一次在20世纪20年代初,在国外筹集了1000万美元,J.P. Morgan自己推出债券以建立铁路。这次政府转向了埃尔诺特金融的两巨头:美国银行Merrill Lynch和Goldman Sachs集团。

    根据JPMorgan Chase&Co.的新兴市场的新兴市场的新兴市场的新兴市场的新兴市场债券指数,银行家们对饥饿的4.875%的利率进行了饥饿的4.875%的利率,以至于,超过4.59%的新兴市场。玻利维亚的回归看起来更加出色,因为它被埃沃莫拉尔总统监督,他更好地为欧洲投资者而不是用PowerPoint投球。2006年在掌权后,莫拉伦国有化玻利维亚的重要天然气行业,并被扣押资产从矿区到公用事业。

    但他的经济部长Luis Arce,已经运行了一艘紧张的宏观经济船。玻利维亚的外国储备在莫拉莱斯时代的七倍,即使人均GDP翻了一番。国债占GDP的贫民权31%。华尔街没有人会说拉丁美洲左派的作用,但显然它可以偶尔卖一次。-克雷格醇厚

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