此内容来自:文件夹

2013年十大交易

在年度最值得注意的交易的内部故事,以及帮助他们在一起的银行家。

Rainmakers在2013年在他们的步骤中重新发现了春天,但招摇并不是一种选择。经过上一年的萧条,全球合并和收购反弹。截至11月30日,M&A交易总额为2.63万亿美元,根据诺福克,在2012年的前11个月内增加11.2%。涨幅为1.34万亿美元,跳跃26%,美国展示了最大的区域改善。但是,这反弹并没有抽出费用,其全球总数下降13.2%,达到149亿美元。

在2013年的首席执行官信心中的并购市场铰接,这是令人兴奋的第一季度兴起的邦坦萨一年 - 直到美国联邦储备委员会在五月内摧毁了他们,这表明它将衡量其债券购买计划。在这一点没有发生时,卷中的卷,在9月份宣布的单独欧洲交易超过35.5亿美元。

其他交易制造商更好。全球股权发行于11月份达到748.8亿美元,2012年同期的速度为26%,因为初始公开发行市场飙升30%。美国看到的交易等2亿美元的社交媒体现象上市Twitter(我们排名第8号),欧洲的IPO市场从其Nadir回来了。

在2012年记录卷后,全球债务发行下跌7.4%至5.7万亿美元,但预期的萧条未到达。美联储的明显决定延迟逐渐减少到2014年,在第四季度引发了发行的激增,并在上一年的范围内提出供应。欧洲债务市场也保持强势,以低利率和欧元区的相对稳定而挥霍。“近日,随着该地区的信贷市场加深,欧洲为外国全球借款人提供了一个流行的目的地,”欧洲,中东和非洲融资负责人Jim Esposito表示,伦敦高盛集团的融资负责人。“大型跨国公司正在寻求通过发布欧元和英镑来使他们的资金来源多样化。”

在亚洲,并购卷上演了复兴,截至11月30日达到了14.8%,达到50.8亿美元。但该地区的股权资本市场银行家们落后于美国和欧洲同行:亚洲股权发行下降5%,达到1428亿美元。Goldman Sachs再次领导全球并购排名,分别与JPMORGAN Chase&Co.和摩根士丹利保留第二和第三名。高盛抓住了德意志银行的顶级emea点,它转到了第七次,但是当Archrival Morgan Stanley将其摧毁它在亚洲的第1号时被拒绝了一个区域清扫扫。

2013年的十大优惠这些非凡的封闭和待处理的优惠,
我们的十大雨衣员在波涛汹涌的市场中赢得了持续的。
交易 估计的
费用
($百万美元)*
1 U.K.银行巴克莱遵循58亿英镑(91亿美元)的权利问题,其中2亿美元的混合债券发行。 183美元2
2 沃伦巴菲特伯克希尔·哈撒韦公司和巴西投资公司3G Capital.支付2740亿美元以拍卖番茄酱制造商H.J. Heinz Co.私人的。 $ 97-107
3. U.S. Telecom.Verizon Communications.同意向英国承运人的45%股权提供1300亿美元的沃达丰Verizon无线 $ 93-103
4. 创始人迈克尔戴尔银湖合作伙伴Privatize美国计算机制造商戴尔为249亿美元。1 $ 82-92
5. 巴西电话公司oi.葡萄牙电信在前名的名字下同意157亿美元的捆绑。 70-90美元
6. 电缆巨头自由全球买了U.K.的原始媒体255亿美元。 88美元2
7. 广告公司omn​​yom集团Publicis Groupe.同意350亿美元的Franco-American Merger的平等。 50-70美元
8. 社交媒体公司推特在纽约证券交易所推出21亿美元的首次公开发行。 68美元2
9. 中国双汇国际控股关闭美国猪肉生产商的70亿美元买断史密斯菲尔德食品 $ 51-61
10. iPhone制造商苹果发出170亿美元的债券。 53美元2
*除非另有说明,否则估计。M&A总计仅包括咨询费;
债务和股权总额仅包括承保费。

1戴尔提供的交易价值。

2公开披露。
资料来源:Thomson Reuters / Freeman咨询服务。



亚博赞助欧冠一年的2013年交易 - 由投资咨询公司弗里曼咨询服务和汤姆森路透估计的总咨询费 - 荣誉十大银行家,这些银行家在广泛的谨慎和封闭交易中发挥了关键作用。巴克莱(1)自2009年以来,英国银行筹集的最大资本促进了58亿英镑(91亿美元)的股票市场。电信巨头Verizon Communications'1300亿美元收购U.K.竞争对手Vodafone集团的美国业务(第3号)是过去十年的最大界限。双汇国际控股封锁了最富有的美国公司的中国公司70亿美元购买史密斯菲尔德食品(第9号),和Apple的170亿美元债券销售(第10号)是五个月后verizon超过它的美国公司历史上最大的。交易制定者将在2014年在2014年进行测试,因为不同的货币政策发挥作用:美联储的逐渐减少应导致更高的利率,但欧洲中央银行和日本央行都希望将它们保持在历史的低端附近。“虽然活动显然正在接受,但我不相信欧洲并购将在欧洲的伦敦·德拉蒙(Morgan Stanley)的伦敦的联席COLM CON·唐纳斯(Colm Donlon)说。