拉扎德(Lazard)的查理•福尔曼(Charlie Foreman)搭乘了欧洲IPO热潮

查理·福尔曼(Charlie Foreman)已经习惯了只睡几个小时。3月12日晚，Lazard驻伦敦的股票资本市场咨询部门负责人熬夜到凌晨4点，帮助丹麦外包巨头ISS为第二天早上的首次公开募股(ipo)做准备。这桩价值15亿美元的IPO创下了黄金纪录:ISS的股票在上市第一天上涨了近13%，达到180丹麦克朗(33.5美元)。

这是51岁的福尔曼的又一次胜利。自从2009年辞去德意志银行(Deutsche Bank)英国企业经纪和ECM主管一职，转而领导Lazard的欧洲股票咨询业务以来，他已经把自己的公司打造成了一个不断发展的领域的市场领导者。股本顾问从2009年开始，什么时候开始的投资者在金融危机爆发后进行的一系列融资活动中，许多公司谴责承销商收取的高额费用。Lazard填补了承销银行的利益冲突所造成的空白。承销银行为企业协调交易，并将交易出售给机构客户。

作为一名在伦敦金融城(City of London)工作了30年的老手，福尔曼确保承销融资或上市公司的银行为相关业务提供最好的服务。他说:“对于首席执行官或首席财务官来说，首次公开募股可能是他们职业生涯中最艰难的事情，所以有一个独立的人来照顾他们的最大利益是很重要的。”

在欧洲IPO热潮中，福曼将Lazard变成了一个首选顾问。Dealogic的数据显示，去年欧洲IPO热潮中有166家公司上市，总市值达357亿美元，而2012年有127家公司上市，总市值达139亿美元。截至3月底，在自2013年初以来使用独立顾问公司进行的25宗欧洲ipo中，该公司代表了12宗。去年，福曼曾为英国政府提供咨询，包括9月份劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group)以32亿英镑(合51亿美元)出售部分股权的交易，以及一个月后英国皇家邮政(Royal Mail)以33亿英镑进行IPO的交易，这是英国20年来规模最大的私有化交易。后者看到政府在邮政部门丢掉了60%的职位，利用了福尔曼大量的外交储备和坦率的谈话，这是一个罕见的组合。

10月15日，也就是皇家邮政上市的第一个交易日，其发行价为330便士，该公司股价上涨了48%，导致人们指责其IPO定价过低，促使英国议会一个委员会进行审查，预计该委员会将在下个月公布调查结果。福尔曼认为这是他最难忘的交易之一，他在艰难的环境下帮助完成了这一交易:邮政工人威胁要举行罢工，但后来推迟了，美国政府关闭引发了全球市场的波动。他回忆道:“当时达成这笔交易的窗口非常狭窄。”

福尔曼的父亲是英国东南部村庄黑克康的一位农业商人，他上的是寄宿学校。他说，因为离家很早，这让他能够独立思考。1983年，他在杜伦大学(Durham University)获得经济学、历史和人类学学位后，放弃了加入家族企业的机会，选择了金融业。但他的初恋是橄榄球，他在大学时打橄榄球，后来在南非工作了一个暑假，代表德兰士瓦参加21岁以下的比赛。

福尔曼最初在伦敦的朗巴德•奥迪耶资产管理公司(Lombard Odier Asset Management)担任分析师，1984年加入商业银行罗伯特•弗莱明公司(Robert Fleming & Co.)，成为一名股票销售人员。五年后，他跳槽到摩根士丹利(Morgan Stanley)，担任股票销售副总裁;1991年，他跳槽到巴克莱前投资银行部门BZW，负责其新加坡股票销售部门，并负责其在香港的亚洲股票银团。1997年，福尔曼转向股票咨询，回到伦敦，开始与伦敦制药商阿斯利康(AstraZeneca)时任首席财务官的乔纳森•西蒙兹(Jonathan Symonds)等客户合作。西蒙兹后来在瑞士竞争对手诺华(Novartis)担任首席财务官。“查理对他的客户非常忠诚，”西蒙兹说。

1997年瑞士信贷第一波士顿(Credit Suisse First Boston)收购BZW，促使福尔曼开始尝试在企业界上市。他与长期客户、英国电子公司马可尼(Marconi)的首席财务官约翰•梅奥(John Mayo)合作，成为战略团队的一员，并负责投资者关系。但在梅奥领导马可尼在互联网泡沫最严重的时候进行了灾难性的收购之后，福尔曼加入了德意志银行，重返银行业。尽管ipo重新流行起来，但他指出，他在Lazard的工作涉及企业融资领域。他表示:“这是为长期客户提供独立建议。”“在很多方面，这是对伦敦金融城(City of London)旧时模式的回归，在伦敦，信任和独立是一种强烈的价值观。“••