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2014年的交易:移动市场的十大合并和IPO

兼并于2014年蓬勃发展的合并和IPO,有几个地标交易的帮助。

过去的一年结算了任何疑问,交易正在上市。在2014年的并购恢复收集了速度,股票资本市场伪造出来,债务发行。根据Apporicic的数据,全球均金举行的3.3万亿美元,全球和卷上涨26%,同比增长26%,同比增长。这种浪涌被蓬勃发展的美国市场推动,活动跃升了41%,达到1.5万亿美元。但欧洲和亚洲也茁壮成长。欧洲宣布并购销量攀升了20%,达到87.6亿美元,因为大票战略交易再次接受。

高盛集团(Goldman Sachs Group)驻伦敦的全球融资联席主管詹姆斯•埃斯波西托(James Esposito)表示:“我们在2014年看到的交易是基于强大的行业逻辑,这是市场健康的一个迹象。”“在我们看来,我们还没有接近并购周期的顶峰。”

虽然美国银行家保存在并购的上方,但他们的欧洲同行在股权和债务资本市场上照耀着。欧元计量的DCM发行增长1.5%至11月30日,达到2.1万亿美元,提高全球体积1%;美国发行跌至1.8万亿美元,下降7.6%。亚洲的DCM贡献攀升23%,以达到1.1万亿美元。

在欧洲,来自投资级和高收益公司的供应达到了一个新的高峰,银行家们为收购融资市场的弹性而欢呼,而此时美国的高收益债券发行已经下降。但在2014年,大规模并购交易提振了债券供应。

做生意的成本
从Megamergers到一个磅塞IPO,我们的前十名
2014年的交易为相关银行带来了丰厚的佣金。
名称 交易 估计的
费用
($百万美元)
1 德克萨斯能源集团Kinder Morgan购买大师有限的合作伙伴关系El Paso Pipeline Partners,Kinder Morgan Energy PartnersKINDER MORGAN管理762亿美元。 30.5美元3.
2 康卡斯特公司同意收购时代华纳电缆竞标698亿美元,以发展其足迹作为美国有线电视和宽带互联网提供商的第1号。 140.3.
3. 制药商Actiavis.通过同意购买肉毒杆菌注射allergan.为657亿美元。 192.
4. 基于明尼阿波利斯的医疗设备制造商美敦力公司同意购买爱尔兰Covidien468亿美元的税收倒置。 96.3.
5. 欧洲水泥生产商全球最大LAFARGE.达到406亿美元的等于的合并。 116.
6. 中国电子商务巨头阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding在纽约证券交易所筹集了创纪录的250亿美元。 3003.
7. 社交网络脸谱网为移动消息提供商支付219亿美元whatsapp. 104
8. 法国有线电视运营商阿尔蒂思汇集价值120亿欧元的高收益债券1(165亿美元)帮助附属公司数字化小组赢得了移动电信的战斗SFR. 237.
9. eurobank ergasias.自欧元区危机破裂以来,安排29亿欧元的权益问题成为第一家以获得私人手的希腊银行。 117.
10. 英国。3亿元人民币2(4.88亿美元)债券发售使其成为第一个向人民币计数的主权债务发行的西方政府。 0.9
除非另有说明,否则由Dealogic提供的交易价值。
由Freeman Consulting Services和Thomson Reuters提供的费用估算。
1Altice提供的交易价值。
2由英国财政部提供的交易价值。
3.公开披露。

2014年,首次公开募股的规模达到了2390亿美元,增长了58%,达到了历史最高水平。欧洲的ECM银行家们也因此大赚了一笔,因为该地区的IPO规模飙升了122%,达到683亿美元,而美国的IPO规模为584亿美元,几乎只有美国的一半上市中国电子商务巨头阿里巴巴集团持有- 它只有7.8%。全球ECM活动攀升了13%,达到85.7亿美元。欧洲260亿美元,欧洲看到了27%的推动,部分原因是其银行在筹集资金之前欧洲中央银行的压力测试十一月;亚洲获得了37%,达到2.34亿美元。

当它来到投资银行费用时,美国留在顶部,产生了330亿美元的729亿美元。但由于在全球费用下降3%,但其份额均降至49%的45%。相比之下,欧洲的运输汇率为14%,达到184亿美元,该地区的部分从24%的人数上边平均涨幅高达27%。

亚博赞助欧冠一年的2014年贸易显示,认可前12个月的一些最大,最具创新性交易。按规模排名,我们的十项优惠包括Comcast Corp.的698亿美元收购时代华纳电缆(第2号)和瑞士为基础Holcim的406亿美元合并与法国的水泥生产商Lafarge(第5号)。我们也庆祝阿里巴巴250亿美元的首次公开募股(第6号) - 最大的最大 - 而且U.K.人民币主权债券,第一个由西方政府(第10号)。