传统上，财富经理的主要工作职能是帮助家庭保护和管理后代的资金。这项任务并不简单。据威廉姆斯集团，加利福尼亚州圣克林米德，财富咨询公司的研究，多百分之一年的多指数达到第三代。但是，顾问说，甚至更加艰巨的任务，比保存资本都可以持有前几代人的价值，以确保家庭遗产仍然存在wealth creators intended.因此，多梦办事处提供更多咨询服务，旨在帮助超海家庭的头部建立一个慈善特派团，这些使命将在财富和价值观方面进行家庭的遗产。
“我们拥有已经在第五代和第七和第七代的客户家庭，”曼彻斯特资本管理的投资委员会主席和首席执行官Ted Cronin说。位于曼彻斯特，佛蒙特州，曼彻斯特资本作为一个单独的家庭办公室，进入了一家客户拥有的公司，在建议下管理多级财富和体制投资超过30亿美元。根据Cronin的说法，写下家族历史以及使命陈述或者减去的价值表的练习可以帮助家庭在几代人之间发展连通感。
一些专注于保存遗产和价值观的顾问扩大了个别家庭的谈话。门槛集团是一家位于华盛顿州Gig Harbour的家庭办公室和私人基金会的组织，在2011年推出了一项名为“社区广场”的倡议，将客户共同分享了关于如何定分的故事和想法管理家庭财富。“我们的客户致力于提高儿童，以智慧，受过教育，自给的财富管家，并以慈善事业和投资资产为慈善事业和特派团的资产，”倡议和高级董事总经理执行董事Kristen Powers Bauer表示西部地区的公司。
门槛集团开始作为罗素家族的私人投资管理部门，罗素投资的创造者，在扩大以管理其他家庭的财富之前。今天，该公司拥有超过30个州的58家客户家庭，并在管理层下资产提供30亿美元。迄今为止，阈值发现客户端的响应到这种同行驱动的方法，以压倒性积极。
Still, no matter how much advice a client can get from chatting with those in a similar situation, it is up to each family to develop its own decision-making process for creating a lasting legacy. And discussions about family values are not always easy, according to Bauer. Many times, she says, difficult conversations have to happen in the process, as patriarchs and matriarchs consider what the future may have in store as the dynamics of the world and within their own families are wont to change. “We like to say that we have courageous relationships, and we pride ourselves that we can have hard conversations if it’s in the best interest of the family,” says Bauer.
Independent wealth advisers are not alone in helping clients map out plans to create a lasting legacy. Increasingly, private banks are also getting on board. “We talk with our clients about not only what options exist to preserve wealth but also what is the purpose of that wealth,” says Erich Smith, executive director of family office and charitable solutions for BNY Mellon Wealth Management in Pittsburgh.
史密斯公司拥有1840亿美元的客户资产，是纽约 - 总部梅隆的部门，该部门在全球监督1.6万亿美元的资产。它的重点是帮助客户创建与家庭财富平行管理的慈善车辆。家族基础是几个世纪以来财富管理的一部分，但通常与一个家庭成员制定了关于本组织目的的决定。根据史密斯的说法，年轻一代在创作过程中的参与是加强与他们和后代的价值观的理想方式。他说，他说，与价值观有关的任何锻炼都是为了确保年轻人找到正确的生活平衡，因为他们成熟并负责家庭责任。“我们喜欢说这不是为孩子们筹备财富;这是关于为财富准备孩子，“史密斯补充道。