国家顾问信托公司通过为传统信托公司提供替代方案提供注册投资顾问来保持其财富管理足迹。9月30日，位于华盛顿贝尔维尤总部设立的独立RIA的基石顾问宣布推出基石顾问与NATC的信任服务。该交易带来了澳洲公园，基于堪萨斯州的NATC的RIA合作伙伴总数到155。
对于NATC总裁兼首席执行官Jim Combs，这种成长基础有助于证明独特的商业模式的有效性。“我们共同信托责任的概念使我们能够为顾问和信托提供不可分割的忠诚度，”梳理赛人说。“客户向我们寻求管理和支持，并向顾问进行规划和投资建议，创建一套支票和余额。”
2001年成立于2001年，为非竞争物的独立丽杀的客户提供服务，Natc由其顾问合作伙伴拥有。该公司追溯其起源回到顾问汤姆布雷，他在花了20年建设两个关键关系之后，看到由他合作的银行信托公司偷走的那些守则，以监管信托资产。
利用自己的时间和金钱，激发了一群类似沮丧的丽莎来形成NATC;82家公司注册，发现特许联邦储蓄银行作为节俭。如今，NATC计数43个国家的股权作为股东成员，并在年底之前被设定为39亿美元的资产。
涉及税收和遗产规划时，信托服务在管理美国多才类财富中发挥着关键作用。截至今年第二季度，该国25家最大的信托公司在资产中持有超过17万亿美元，联邦存款保险公司估计。
对于独立顾问，与传统信托公司合作充满风险。根据定义，信托是一个单独的法人实体，受托人可以通过制定包括解雇RIA的决定来解释制定者的愿望，这些决定有助于为受托人创造信任。当受托人是信托公司本身或另一方与之相关的另一方，如首选律师事务所，芯片可以依赖筹集人员一旦授予者逃离纪录顾问。
透明管理组董事长兼首席执行官Ray Ferrara的经验是典型的。“Like many other advisers in the ’90s, I was always worried about custodians soliciting my clients,” says Ferrara, who founded Clearwater, Florida–based ProVise, a financial planning specialist, in 1986. Today his firm employs 12 financial professionals overseeing a total of $1.14 billion in assets for some 900 families.
在领先的国家信托公司接管他曾介绍的账户后不久，法拉拉加入了RIA的联盟，建立了NATC。鉴定，与顾问拥有的信托公司合作的好处远远超出了客户关系的安全。“投资者喜欢有一个受托人，真正独立于管理后，”费拉拉说，“从练习管理角度来看，”从实践管理的角度来看，有机会与一大群同行分享想法是宝贵的。“
作为一个团队工作是NATC任务的核心。“我们努力培养我们顾问中的一个社区，”总裁兼首席执行官梳子。“我们的模型是为我们的顾问提供服务和建议，还建立了向我们的顾问提供服务和建议，允许他们分享信息以改善个人做法。”
NATC利用其客户拥有结构，通过规模提供购买力，从而降低顾问的技术和行政费用。据李财政吉夫·金融，基于达拉斯的金融计划员杰夫拉塞伊，COOM Ramsey，Coo和首席合规官，据达拉斯的财务规划师为基础的资产股份，这项结构的优势超过了传统的股东特权。李成立于1975年，是启动了NATC的最初投资者之一。
“像我们公司这样的股东不是在寻找股息，”Ramsey说。“我们正在寻找首都要重新部署，以最大限度地提高客户和我们的实践的价值。”
由于NATC不断扩大其顾问网络，因此它扩大了其产品产品，以与国家参与者竞争。In 2013 the firm created National Advisors Trust of South Dakota, which allows adviser partners to use trust services in a state that offers the best asset legal protection and client confidentiality in the U.S. Says ProVise’s Ferrara: “The South Dakota entity definitely provides us with a competitive edge — one that many trust companies do not have, let alone financial planning firms.”
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