弗农山二号正是享有特权的安逸之地。这位亿万富翁穿着他标志性的双排扣蓝色丝绸套装，坐在他宽敞的伦敦办公室里，四处寻找他的约克郡猎犬达菲尔德爵士。但这位出生于美国的银行家很快就明确表示，他的意思是要撼动权势，而不是捍卫权势。在过去的两年里，Hill筹集了2亿5100万英镑（3亿9200万美元）来启动地铁银行，这是自George IV.国王时代以来英国银行业的第一个新加入者。
希尔告诉记者：“我们的模式是一种转型模式。它不同于银行客户迄今为止在商业街上所做的任何事情。”亚博赞助欧冠．“正如我们的口号所说，‘加入革命!’”
希尔的时机似乎一点也不有利。银行家们的厌恶已成为金融危机以来英国流行文化的主要因素，迫使政府有效地将苏格兰皇家银行集团国有化，并花费数十亿美元支持劳埃德银行集团。而该市场仅由五家大型银行主导。但希尔相亚慱体育app怎么下载信这些因素将对他有利。他计划在本世纪末在英格兰东南部开设200家分店，或者他所说的商店。这位费城人指出了他在美国的过往记录，尤其是在Commerce Bancorp，他在30多年的时间里开发了该公司，然后于2007年以85亿美元的价格将其出售给加拿大的TD Bank Financial Group。“我白手起家建立了四家银行，所以我知道这需要什么，”他说。
希尔并不孤单。在过去三年中，英国银行业出现了几家新进入者，他们追求从利基贷款战略到全方位服务运营的一切。其他潜在竞争者也在观望。尽管他们的策略各不相同，但他们都相信，在欧洲最受诽谤、最集中的行业之一，可以赚钱。私人股本公司J.C.Flowers&Co.伦敦办事处负责人大卫·摩根（David Morgan）表示：“这是一次千载难逢的机会，可以撼动市场。”该公司正在寻求该行业的收购。
最大的新参与者是维珍货币控股（英国），这是一家由英国企业家理查德·布兰森爵士发起的金融新贵，由总部位于纽约的私人股本投资者小威尔伯·罗斯（Wilbur Ross Jr.）支持。直到最近，该公司还是一家在线信用卡运营公司，今年1月通过收购北岩银行（Northern Rock）大幅扩张，一举获得100万客户和180亿英镑存款。
另一个潜在的重量级人物是超市运营商乐购。该公司通过上世纪90年代末与苏格兰皇家银行（RBS）成立的个人金融企业，向约650万客户提供贷款、信用卡和保险。在2008年收购苏格兰皇家银行并解决了一系列信息技术问题后，这家更名的乐购银行预计将在今年晚些时候开始提供抵押贷款，并从2013年开始增加活期或支票账户。乐购并不是唯一关注市场的零售商。玛莎百货计划于7月在其位于伦敦大理石拱门附近的旗舰店推出玛莎银行，并将在未来两年内开设50家分行。该行是与汇丰银行（HSBC）的合资企业，将以现有的个人金融部门为基础，为约300万客户提供贷款、信用卡和储蓄产品。
最近另外两家初创企业，奥尔德莫尔银行（Aldermore Bank）和肖布鲁克银行（Shawbrook Bank），正瞄准那些似乎被大银行忽视的小企业借款人，并稳步建立其资产负债表。虽然规模不大，但他们有一些强有力的支持者。奥尔德莫尔的投资者包括高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）和伦敦私人股本公司AnaCap Financial Partners，而肖布鲁克的董事长是苏格兰皇家银行（RBS）前首席执行官兼董事长乔治·马修森爵士（Sir George Mathewson）。除了J.C.Flowers，争夺收购的公司还包括投资工具NBNK Investments，该公司由保险集团Aviva和资产管理公司Invesco等知名机构投资者提供资金。该公司的主席是劳埃德保险市场前主席莱文勋爵，副主席是摩根士丹利国际公司前主席大卫·沃克爵士。如果一场革命正在发生，那么大人物将领导它。亚博赞助欧冠
所有这些玩家的诱惑力在于英国零售银行市场的规模庞大，其回报率相当强劲。英国银行和英国银行家协会的数据显示，英国银行的银行存款总额在近几年保持稳定，截至3月底损坏金额超过2兆英镑，其中包括英国银行业五大银行的6600亿英镑个人存款——劳埃德银行、苏格兰皇家银行、巴克莱银行、汇丰银行和桑坦德银行。零售银行业的基本股本回报率仅略低于危机前水平，而且对于大多数大型银行而言，仍远高于集团ROE，后者受到批发和投资银行业务回报率下降的打击。“苏格兰皇家银行、劳埃德银行集团和巴克莱银行在2011年实现了25%到30%的股本回报率，假设它们的股本占其风险加权资产的10%，”Shore Capital驻伦敦银行业分析师加里·格林伍德（Gary Greenwood）在谈到这些大银行的零售业务时说。新加入者预计不会有如此高的回报率，但大多数人认为，尽管竞争加剧，健康的15%至20%是现实的。
是什么让他们乐观地认为自己可以赢得有意义的市场份额:对银行客户的调查始终显示，他们的不满程度很高。咨询公司埃森哲(Accenture)今年1月发布的最新年度研究发现，在接受调查的近4000个账户持有人中，有40%的人对银行不满意，仅略低于一年前的水平。
此外，大银行发现自己在几个方面受到了攻击。7月初，巴克莱(Barclays)因涉嫌操纵伦敦银行间同业拆借利率(Libor)支付2.9亿英镑罚款后，首席执行官小罗伯特•戴蒙德(Robert Diamond Jr.)辞职。就在几天前，英国金融服务管理局(Financial Services Authority)命令巴克莱(Barclays)、汇丰(HSBC)、劳埃德(Lloyds)和苏格兰皇家银行(RBS)赔偿数千家中小企业，原因是它们向它们不当出售复杂的利率掉期。伦敦Cenkos Securities的银行业分析师Sandy Chen估计，这些银行将不得不支付总计11亿至14亿英镑的赔偿金。在过去的六年里，这四家银行已经拨出90亿英镑来支付罚款，因为他们强迫毫无戒心的客户购买贷款还款保护保险。
监管环境在几个重要方面也有利于新进入者。当局担心自2008年几家银行倒闭或合并以来缺乏竞争，正在鼓励新的参与者。财政大臣乔治·奥斯本（George Osborne）12月表示：“我们需要新的银行进入市场，为消费者提供更多选择。”。他注意到HBOS（现在是劳埃德银行的一部分，政府持有43%的股份）和Bradford&Bingley的消失。Bradford&Bingley是一家抵押贷款专家，其可行的业务于2008年被英国桑坦德银行收购。
类似地，银行业独立委员会（Independent Commission on Banking）在2011年9月的报告中呼吁加强竞争。该委员会对该行业进行了一年的研究，并建议进行重大监管改革。委员会注意到该行业的高度集中，五大银行控制了近80%的经常账户、71%的抵押贷款和60%的储蓄账户。欧盟委员会敦促，任何处置，如欧盟监管机构迫使劳埃德银行出售600家分行以换取国家援助，都应交给小型或新参与者。
此外，根据《巴塞尔协议III》(Basel III)，五大银行都面临更高的资本金和流动性要求。英国当局正在积极执行该协议。其结果是，大型银行正在缓慢收缩某些零售业务以及其他领域的业务，以求削减资产负债表，减少对批发融资的依赖。新进入者(它们不具有系统性重要性)面临较低的资本金要求。
一些资深英国银行家甚至承认他们有太多的客户。“我认为未来三年，我们将变得更小，变得更好，”Steve Pateman说，他是英国银行业的负责人，是劳埃德银行的第二大抵押贷款公司桑坦德银行。“由三个不同的建筑协会组成，我们现在正在建设一家全方位服务的银行，可能只有不到2500万的客户。”
但尽管新银行拥有所有潜在优势，但它们仍面临着争取客户的斗争。消费者和小企业主可能会公开抱怨他们的银行，但众所周知，他们仍然不愿转行。在埃森哲调查中，2011年更换账户的客户比例仅为11%，低于前一年调查的16%。英国商会（British Chambers of Commerce）高级经济顾问史蒂夫·休斯（Steve Hughes）为该组织10万名中小企业成员看似被动提供了一种解释。“我对企业对银行的忠诚感到震惊，”他说。“人们普遍认为，银行都是一样的，所以他们不会到处购物。”
如今的低利率、相应地较低的净息差和疲软的英国经济(英国经济在第一季度正式陷入双底衰退)，以及新进入者的前景并不乐观，令客户更加自满。这些竞争对手要想获得有吸引力的回报，面临着长期的斗争。
例如，麦德龙银行（METRO BANK）表示，它将长期从事这项业务。这是最具特色的新球员，适合2010的银行，自1830年初，惠灵顿公爵成为英国总理以来，第一个在银行获得了全新的银行执照。麦德龙在6月份又筹集了1.26亿英镑，使其股本增加了一倍。其投资者包括总部位于纽约的房地产集团LeFrak Organization、对冲基金公司Moore Capital Management和波士顿共同基金巨头海外子公司Fidelity Worldwide Investment，以及总部位于伦敦的亿万富翁房地产所有者David和Simon Reuben。
希尔和他的团队迄今已开设了12家分行，每周7天营业。希尔的妻子雪莉（Shirley）设计的内部，以及训练有素的工作人员的制服，都沐浴在鲜红、白色和蓝色之中。这个公式类似于在商业银行成功开创的一座山，但英国从未见过像美国地铁那样的美国风格的RasZMatz。该行在开设每家分行时都会举行盛大的庆祝活动，其中包括爵士乐队和高跷竞走者、免费爆米花和糖果，甚至还有擦鞋和修指甲。工作人员向儿童分发棒棒糖，向狗分发饼干。这种非正式和诙谐——其中一条标语宣称“地铁银行由狗统治！”——有时过于坚持，但总体效果突显出希尔努力使分行更加友好，并挑战所有银行都是一样的假设。
哈里森·莱弗拉克（Harrison LeFrak）曾向希尔的合资企业投资过一笔未披露金额的资金，他回忆起十年前商业银行（Commerce Bank）大举进军纽约市场的情景，当时该行高调的广告活动由电视名人里吉斯·菲尔宾（Regis Philbin）和凯利·里帕（Kelly Ripa）担任主角。LeFrak说：“你可以嘲笑那些不起眼的营销活动，但他建立了一个巨大的银行特许经营权，而且这项服务超出了预期。”。他相信Hill能在英国重演这一伎俩，并表示他的组织在投资十年后会很舒服。
Hill花了一半的时间在美国，另一半时间在英国，后者是地铁的副主席，他与Anthony Thomson主席共同创立了一个城市公关金融公司的前任主席Anthony Thomson，并把它卖给了法国的公共场所。Hill是宾夕法尼亚大学沃顿商学院的毕业生，曾是汉堡王特许经营商，他是该银行最大的股东，拥有20.6%的股份，并对新贵的运营深表爱戴。
希尔表示，当小企业或零售客户来麦德龙时，“总有一位银行家可以让他进行一对一的交谈。”“这个国家的零售服务非常糟糕。其他银行不再有传统的分行经理，而我们每家银行都有一位当地主管，他可以批准不超过50万英镑的贷款，另外还有一位负责照看中小企业和零售客户的商店经理。我们的模式是基于提供最好的服务，而不是最低的存款利率。”
大卫·鲁本之子、麦德龙非执行董事詹姆斯·鲁本（James Reuben）表示，麦德龙以比竞争对手更少的费用打击客户。“借记卡没有透支费，例如，如果您在国外使用您的卡，我们不会收取任何额外费用，”他说。这些所谓的隐性收费，特别是透支，是十一月英国的一个大的消费问题，财政部部长Hoban指责银行“不公平”透支费用，并宣布了一项新的，自愿行为准则，根据该准则，银行承诺更清楚地解释其收费，并对仅超出限额几英镑的客户免收费用。
希尔说:“我们提供社区银行，这些银行有地方特色，服务于特定的社区。”他指着伦敦市中心霍尔本分馆墙上的一张大照片，照片上显示的是该地区在20世纪初的样子。他说，每个分支机构都将展示一段类似的当地历史。这种社区感觉在伦敦市中心很难实现，那里有几家分支机构，但在越来越多的郊区分支机构可能会奏效，这些机构正开始涌现。麦德龙正在花时间培训从其他英国银行招聘来的员工，提高他们的客户服务标准。虽然培训通常由美国人进行，但只有一名当地主管来自美国。
希尔将重点放在个人和个人方面的零售银行业务是很好的选择。银行委员会在9月份的报告中指出，银行有必要改善客户服务。“中小企业和银行之间的关系已经破裂，”商会的休斯说。他表示，大多数银行的分支机构不再有经验丰富的员工，贷款决策往往是由远离银行、消息不灵通的部门高管做出的。金融危机爆发前，信贷宽松，人们不指望分行员工做出重大决定，而只是处理申请，在这期间，服务标准有所下降。既然信贷流已经枯竭，银行重组的速度就变得很慢。根据研究咨询公司BDRC Continental的“中小企业融资监测”，在2011年第四季度接受采访的15,000家企业中，约有12%的企业需要融资，但他们甚至没有向银行申请，因为他们认为自己会被拒绝。
对客户友好的地铁模式并不便宜。一家分支机构的成立成本可能高达200万英镑，对于一家迄今为止已筹集2.51亿英镑股本并计划在年底前吸引5亿英镑存款的公司来说，这是一笔可观的资金。每周七天保持分行营业也很昂贵。大多数银行的分行都坐落在英国东南部的昂贵的地方，他们占据着比平均值更大的地点，有些甚至提供停车位，在英国是稀有的“他们将进入房地产的高端市场，就房地产而言，”维珍货币支持者罗斯说。“这是一种与我们截然不同的模式。”
然而希尔坚持认为，Metro的服务将很容易产生足够的额外业务来支付这些成本。“在2020年达到规模后，我们将能够获得15%到20%的股本回报，就像我们在商业银行所做的那样，”他说。“到2020年，我们的目标是带来200亿英镑的存款。”商业计划要求该银行依靠存款，而不是批发融资。它还包括2014年的首次公开募股。
实现这些目标并不容易，但希尔说，他对目前的进展速度感到满意。2012年第一季度，该行每月新开700个账户，扩张速度比希尔在Commerce所知道的要快;这家银行在1973年开始时只有一家分行，到他出售它时，已经扩展到400多家。麦德龙目前自称拥有超过7万个账户，但它没有披露贷款规模。中小企业贷款占业务的50%。这将是银行盈利和回报的关键。
与麦德龙不同，麦德龙是从零开始的，其他大多数新进入者都是在现有业务的基础上发展起来的。总部位于纽卡斯尔的维珍货币（Virgin Money）此前经营着一家拥有300万客户的信用卡业务。1月份，该公司支付7.47亿英镑收购Northern Rock，拥有180亿英镑的存款和75家分支机构。作为一家依赖批发融资的抵押贷款银行，北岩银行自19世纪以来首次遭遇挤兑，发生在2007年9月，并于2008年2月被政府国有化。
处女是一个好的开始,增加它的数量在2012年第一季度储户的5%,但它有很多的工作要做,开始引入一个活期存款帐户在维珍的品牌在未来12个月内,根据投资者的罗斯,谁获得了£3.5亿的45%的股份。
老北岩银行在2010年的最后一整年交易中损失了2亿多英镑，尽管当局已经将其最糟糕的贷款转移到了一家政府运营的“坏账银行”，但罗斯认为，该银行仍有巨大的改善和增长潜力。“我认为，我们可以在两三年内实现12%至14%的股本回报率，在一个更为正常的环境中，随着利率上升，我们应该处于高水平，”他说。“最终，我们应该能够将存款基础翻一番，达到400亿英镑左右。”与Metro一样，维珍计划完全通过存款为自己融资，并在服务而非定价方面展开竞争。该银行已承诺在未来五年内提供450亿英镑的贷款，这对一个新参与者来说是一笔可观的金额，但在一个抵押贷款每月利率为100亿至130亿英镑的国家，这一数额非常有限。
布兰森旗下的维珍集团（Virgin Group）以其非正统、有趣的经营方式而闻名，并打算将这一模式应用于银行业。布兰森的维珍集团在20世纪70年代以一家唱片店起家，到2011年已建成一个收入达130亿英镑的帝国。Virgin Money承诺消除客户和银行出纳员之间的玻璃屏障，并在一些分行开设了互联网休息室，客户可以在那里使用iPad或边喝茶边喝咖啡边浏览报纸。
罗斯对维珍业务了如指掌，自2010年以来一直是投资者，他对布兰森和维珍基金首席执行官杰恩·安妮·加迪亚的评价都很高。但最重要的是，他相信维珍品牌，通过从唱片公司到维珍航空公司的一切建立起来的，是非常强大的。“老维珍基金以每年20万的速度赢得了新客户，现在有一个巨大的交叉销售机会，因为没有产品重叠，”他说。他对迄今为止零售客户的忠诚度持乐观态度，将其归因于缺乏“重要的替代品”
天达证券（Investec Securities）驻伦敦的银行业分析师伊恩·戈登（Ian Gordon）对新银行可能产生的影响普遍持怀疑态度，但他不排除布兰森及其团队获得市场份额的能力。“维珍货币是一张外卡；它有能力做一些令人惊讶的事情，”他说。“但我的初步印象是，它在定价方面可能不够激进。”他补充道，该银行还需要更多的分行。
如果劳埃德以300亿英镑的存款成功完成632家分行的销售，维珍和麦德龙本身可能面临一个强大的新竞争对手。欧盟委员会根据其国家援助规定，下令撤资，占英国零售市场的5%。主要的竞标者是NBNK，由首席执行官Gary Hoffman领导，他在其国有化的日子里经营北岩集团，合作银行集团，这是一家拥有1%的市场份额的英国互惠银行。但据接近讨论的消息来源称，劳埃德自2010年起就开始经营这项业务，并希望至少获得15亿英镑。J.C.弗劳尔斯曾表示有兴趣，但退出了竞价。
两个有趣的银行新进入者正在回避分行模式。总部位于彼得伯勒的Aldermore和总部位于曼彻斯特的Shawbrook正通过地区办事处瞄准中小企业贷款和抵押贷款市场，并依靠独立金融顾问、券商和互联网销售其储蓄产品。它们正在降低成本，并设法扩大资产负债表，尽管规模仍不大。
2008年底，奥尔德莫尔以5000万英镑的存款收购了总部位于萨里郡的小爱普生银行（tiny Epsom）。自那时以来，该公司积累了16亿英镑的存款，发放了8.5亿英镑的中小企业贷款，并为6亿英镑的抵押贷款提供了资金。奥尔德莫尔表示，截至2011年6月30日，该公司实现了收支平衡，目前已成为一项盈利业务。据商会的休斯（Hughes）称，它也是唯一一家不断赢得中小企业赞誉的新进入者，尽管这部分是因为该银行比其他银行存在的时间更长。奥尔德莫尔首席执行官菲利普·蒙克斯（Phillip Monks）表示，英国各大银行的裁员为竞争留下了充足的空间。他表示：“贷款供应的萎缩程度超过了需求。”。
根据一个由政府委托的特别工作组(该工作组由保险公司Legal & General Group首席执行官蒂姆•布里登(Tim bredon)领导)的数据，2012年至2016年期间，中小企业可能需要从银行获得590亿英镑的资金，但银行不太可能满足这些需求，因为它们自己正在去杠杆化。英格兰银行(Bank of England)的数据显示，2008年12月至2011年12月，英国对非金融企业的贷款总额下降了1,510亿英镑，至5,060亿英镑。今年6月，英国央行和财政部宣布了向银行注入1,000亿英镑廉价资金的计划，以促进银行放贷，但目前尚不清楚该计划将如何或能否奏效。蒙克斯还认为，存在被压抑的抵押贷款需求抵押贷款机构委员会的数据显示，去年的贷款总额只有1300亿英镑，是2007年的一半。”
五大银行无疑在为抵押贷款市场的新竞争创造空间。Lloyds首席执行官Antonio Horta-Osorio在5月表示，他希望将该行在抵押贷款市场的领先份额从去年的27%降至今年的25%。作为第二大抵押贷款银行，英国桑坦德银行(Santander UK)的首席执行长帕特曼(Pateman)承认，该银行将不得不收缩业务，但他没有具体说明收缩幅度。他表示:“我们为客户提供的服务以及给股东的回报，比市场份额更重要。”
Aldermore只有9个地区办事处，但它通过提供有吸引力的利率，包括3.25%的两年定期储蓄账户，设法吸引存款。蒙克斯说，这是为了吸引55岁以上的人。然而Aldermore注定要在一段时间内保持小规模。该公司预计，到2015年底，其资产负债表将增长到约50亿英镑。
由苏格兰皇家银行(RBS)私人股本部门RBS Equity Finance创建的Shawbrook，也采用了类似的模式。它在曼彻斯特和伦敦东部的布伦特伍德只有两个办事处，最近为三年期储蓄存款提供每年3.6%的固定利率。代理首席执行官菲利普·乔治(Philip George)表示，该行的目标是在未来四年将其资产(目前约为6亿英镑)增加四倍，并产生约20%的股本回报率。为此，Shawbrook可能会比它的一些新竞争对手承担更多的风险。“我们现在仍处于建立模式，但随着业务的增长，我们将着眼于批发融资，”乔治说。
即使新银行赢得了市场份额，在一些最成功的英国银行面临利润率挤压的时候，它们也会为实现良好的回报而奋斗。劳埃德银行在英国零售银行的税前利润在2011下降了9.8%，损坏了36亿英镑，因为银行的净利息从2.31%下降到2.09%。据Pateman透露，桑坦德在英国实现了不到10%的ROE。而现有企业正在努力争夺客户。今年5月，汇丰银行首次向新储户提供6%的利率，金额高达2500英镑，远高于英国基准利率的0.5%。
这些挑战并没有阻止像希尔和他的竞争对手这样大胆、资金雄厚的革命者。但他们可能需要很多年才能看到自己的梦想实现