摩根大通领导全美销售团队

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康涅狄格州斯坦福Columbus Circle Investors的高级证券分析师克莱夫·a·科雷亚(Clive a . Correia)毫不犹豫地认为，哪家券商为美国股市的投资者提供了最好的支持。

他宣称:“过去十年里，我在一家价值数十亿美元、任何时候都有200多名活跃销售人员的投资公司工作，我可以自信地说，摩根大通是第一。”该团队的成员“在销售方面表现出色——在他们的分析师和客户之间建立了强大的沟通渠道，提供了接触公司管理层的绝佳渠道，展示了他们对所有涵盖股票的坚实基础知识，并了解每个客户的个人投资原则。”

许多投资组合经理都同意科雷亚的观点:摩根大通上升了一个等级，夺得了2012年全美销售团队的冠军，亚博赞助欧冠机构投资者的为美国股票投资者服务的最佳销售人员的第二个年度排名。去年的冠军摩根士丹利(Morgan Stanley)跌至第二，德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)稳居第三。排在前五位的还有巴克莱(Barclays)和美银美林(Bank of America Merrill Lynch)，这两家银行今年的排名分别为第四和第五。该财报反映了来自逾800家公司的约2,000名买方分析师和基金经理的看法，这些公司管理着约8.77万亿美元的美国股票资产。全美研究团队(All-America Research Team)的调查中，大约61%的投票者(代表参与调查的买方机构的84.8%)回答了我们关于哪些公司提供了最佳销售支持的问题。

摩根大通(J.P. Morgan)的迈克尔•博西迪(Michael Bossidy)解释说:“我们销售团队的任务是与客户的投资流程高度相关。”博西迪在纽约负责美洲地区的销售。该公司约有60名销售人员，在伦敦设有办事处，为欧洲各地的客户提供服务，在亚特兰大、波士顿、芝加哥、纽约、费城、圣路易斯和旧金山为美洲的投资者提供服务。“企业准入是我们模式的重要组成部分，另外还有资本市场、研究和创意生成。”

据一位驻纽约的基金经理说，该公司的销售人员在所有这些方面都做得非常好。(除非另有指示，否则我们会对受访者及其公司的身份保密，以确保他们继续合作)“他们年复一年都是很棒的公司，”她说。“虽然我投票支持今年，但我在去年、前年和再前五年也会这么说。”

这位投资者补充说，鉴于市场的持续不可预测性，该公司对客户的坚定承诺尤其值得注意。她说:“过去几年，由于金融危机的影响，每家公司的佣金和软收入都很不稳定，但摩根大通的服务没有受到这种波动的影响。”“他们一直都很棒。”

波士顿地区的一位买方分析师表示，这支队伍与其他人的区别在于他们的个人魅力。“大约一两年前，约翰·科尔默(John Collmer)和他的团队找到了我们，”他回忆道。“我认为，在办公室之外了解这些人有助于建立更牢固的关系。例如，我的团队中有几个人乘船去波士顿南岸。摩根大通的销售团队邀请我们共进晚餐，但不是在波士顿。我们在南岸相遇。在回家的路上，他们的几个亲戚和我们一起吃了晚饭，然后乘晚些时候的船回到了波士顿。这让我们的生活变得轻松，感觉更加随意和真实。”

这位分析师补充称，第一次会面非常轻松。“我们真的没有谈生意。我们谈论我们的家庭，爱好，甚至政治。建立这些个人基础真的需要很长一段时间。我觉得我比大多数销售团队都更了解这些人，如果我拿起电话，他们会在那里帮助我。”

费城的工作人员——威廉·弗里曼、乔舒亚·莫伦、大卫·莱勒、保罗·萨布利奇和马修·乌克奇——尤其得到了热情洋溢的赞扬。Main Line上一家资产管理公司的一位客户表示:“我们从他们那里获得了卓越的保障，原因有很多。”“他们在当地的存在让我们能够建立更私人的关系。他们的销售人员不断地互相交谈，所以与其中一人交谈就像与所有人交谈一样。他们会对我们提供的关于我们想了解哪些公司的反馈做出回应，这样他们就不会用不感兴趣的东西淹没我们。他们是公司到我们地区进行营销活动的良好倡导者。”

他说，该团队每年安排约50次会议——“是所有公司中最多的”——其中约三分之二的会议是由上市公司的代表参加的，其余的是由摩根大通的研究人员参加的。

另一位客户说:“乔希·莫伦(Josh maulen)和费城球队经常在我的特伦顿(新泽西)办公室促成一对一的会议。”“这个团队非常显眼，经常与分析师、经济学家和企业领导人一起访问我的办公室。这个团队没有重复街头早晨的调查——它正确地推断出一个简短但可行的早晨呼叫需要什么。”

费城地区的第三位粉丝补充道:“在让我们跟上重要研究项目的进度方面，他们是一个非常积极响应的团队。”

Columbus Circle Investors的科雷亚说，他对摩根大通销售业绩的高度评价在很大程度上要归功于博西迪;纽约分部负责人丹尼尔·安东内利(Daniel Antonelli);Brayden马修斯;和何塞Yearwood。

摩根士丹利代表团还因其客户服务而闻名。波士顿克劳福德基金管理公司(Crawford Fund Management)首席运营官乔纳森•桑德斯(Jonathan Saunders)表示:“我们发现，摩根士丹利的销售团队非常能干，能够适应客户的需求。”“他们对自己所在的行业有全面、深入的了解，在规划会议和公司路演方面也很积极，以帮助投资界更有知识，做出更好的投资决策。”

尼克·萨沃内(Nick Savone)和苏珊娜·查纳斯(Suzanne Charnas)一起负责该公司在纽约的美国股票研究销售业务，他说，这就是工作的一部分。他表示:“客户希望我们的销售团队提供解决方案，在投资组合管理的各个方面帮助他们——股票研究、衍生品创意、对冲解决方案和佣金管理。”“我们更多地将自己视为解决方案提供商，而不是单纯销售研究成果的历史角色。”

买方也这样看待这家公司。其中一人表示:“他们是一家非常以客户为中心的商店，而不是以风险和自营为主的商店。”

几位受访者对迈克尔·弗洛林(Michael Florin)大加赞赏，其中一位受访者称他是“媒体和电信领域最有知识的销售人员”。这位粉丝特别指出，“迈克的晨间预告片是未来24小时、下周和未来几个月股票走势的全面指南。他总是平易近人，乐于助人，跟进工作出色——他在安排企业访问方面做得很好。”

另一位支持者更简洁:“迈克是最好的——最好的报道，最及时的回应，最好的消息。”

其他一些买入者则把注意力放在了约翰•戴维(John Davi，“他很棒”)、詹姆斯•斯宾塞•甘特苏德斯(James Spencer Gantsoudes，“他非常善于强调重要的事情，而不是持续的、压倒性的联系”)和奥斯汀•齐格勒(Austin Zeigler，“他的收益概述简直是救命恩人!”)上。

萨沃内指出，他的团队的优势之一是灵活性。他解释说:“我们根据市场和客户的投资需求定制产品，同时继续相信行业销售模式可以提供特定的专业知识。”此外，“对一对一(会议)和定制旅行的需求持续增长，我们管理供需的能力仍是我们所有活动的关键重点。”其他企业访问活动的数量继续增加，并在整个华尔街创造了一个差异化的产品景观，我们相信，鉴于我们的全球足迹和产品重点，这使我们处于非常有利的地位。”

德意志银行(Deutsche Bank)也同样重视行业专家和提供企业渠道。当说到哪个明星更耀眼时，“我很乐意指名道姓——特拉维斯·芬克尔，”一位波士顿的支持者证实道。特拉维斯提供了一个完美的组合，突出了有洞察力的、差异化的研究电话;提供与分析师接触的渠道;了解我们在寻找什么样的企业准入。这听起来容易，但很少有人能做好。”

另一家同城公司的同行补充道:“特拉维斯•芬克尔体现了德意志银行积极进取的态度。他勤奋、体贴，从不油嘴滑舌——而且总是支持我。”

费城地区的一位基金经理对艾琳•卡梅伦也有类似的热情。“她在安排我们参加会议、填写会议议程、回应请求等方面做得很好。我认为她是国内最好的销售人员之一!”

德意志银行这支51人的球队在亚特兰大、波士顿、芝加哥、法兰克福、香港、伦敦、纽约、费城、旧金山、多伦多和苏黎世的办公室里工作，队长布莱特·伯恩斯(Brett Burns)经常往返于波士顿和纽约。他说:“我们为拥有一支既有深厚产品知识又有资深客户关系的美国销售团队而感到自豪。”“我们继续优化我们的销售策略，以应对当前环境下的竞争和我们不同的客户需求。”

据纽约的一位投资组合经理说，他们做得非常好。“销售团队始终专注于我的具体需求，以及我所在公司的具体需求，”这位推动者说。“他们不浪费我们的时间就给了我们想要的东西。”

新英格兰的一位投资者强调了最后一点。他说:“他们不会把我的时间花在不必要的电话上，而是知道什么时候打电话，提供有助于完成工作的会议或活动。”“在技术和电信领域，德意志银行提供了华尔街上最好的双重覆盖，拥有反应迅速的地区销售团队和固执己见的行业专家马克•尼克利。”

一个纽约的客户支持这个观点。德意志银行的专业技术销售在华尔街遥遥领先。具体来说，马克·尼克利是一个伟大的推销员，他最擅长捕捉每天的全球新闻，而且他非常敏感。”

一位忠实的支持者赞赏迈克尔·沙利文(Michael Sullivan)的这一事实，他报道能源行业，“与华尔街所有主要的能源投资者交谈，是衡量市场情绪的一个很好的资源。”还有人称赞跟踪公共事业的香农·马伦(Shannon Mullen)“在向客户提供实时信息方面非常出色”。她尤其善于理解与投资主题相关的消息。”

团队负责人伯恩斯指出，投资者的需求一直在变化。“过去两年，考虑到欧洲危机及其潜在影响，我们的客户一直非常关注宏观研究。然而，随着相关性下降，我们看到我们的客户在投资组合中回归到个人、自下而上的股票选择。”“鉴于我们的全球足迹，我们显然能够在宏观层面帮助客户渡过危机。然而，现在个人选股重新流行起来，这也发挥了我们的优势，因为这是我们研究和销售DNA的一个重要组成部分，为我们的客户的投资过程提供定制的、生成阿尔法的解决方案。”