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乌克兰:Azovstal Steel生产商,以欧洲欧洲款问题开始路演

Azovstal Steel生产商将为其Eurobonds问题开展路演。

    Azovstal钢铁生产商将针对其欧洲债券发行。第一次活动定于2月8日举行,将于菲律宾马尼拉举行。然后将继续在香港(2月9日)和苏黎世和日内瓦(2月13日)。该公司将于2月14日在法兰克福和伦敦完成路演。ing莫斯科纳罗尼银行是Azovstal首次亮相Eurobond问题的首席经理。

    根据钢铁制造商的说法,该问题的价值及其成熟度将在路演之后披露。2月3日,标准普尔分配了B-长期评级,对Eurobonds具有积极的前景。专家预测,2005年11月,Azovstal可能会发行Eurobonds。他们指出了企业的积极信用历史。当时,该公司在2004年和2005年吸引了两个1亿美元的联合学分。系统资本管理,宣布了企业的现代化。

    预计SCM将向Azovstal投资约17亿美元。12月,SCM完成了Azovstal的合并Markochim,副产品可乐厂。该交易改善了Azovstal的财务实力及其投资吸引力。Azovstal是几种类型的卷金属的垄断制作人。根据Intellinews数据该公司的净利润在2005年占2.5亿美元。

    在其他新闻中,ukrsotsbank总统Borys Timonkin已宣布计划在2006年吸引6亿至6.5亿美元的外国贷款。特别是,该银行打算在春季和秋季获得两个联合学分,每人1亿美元,每人1.5亿美元,以颁发1.5亿美元至2亿美元到2006年5月,Eurobonds并获得了1亿美元至1.5亿美元的私人位置。Timonkin确认目前该银行正在谈判私人安置。

    总统说,Ukrsotsbank应在不久的将来最终确定其Eurobond问题的条件。他拒绝透露更多细节。2005年11月,Ukrsotsbank又延长了一年,该期限从4,4500万美元增加到8000万美元。德意志银行AG伦敦国际银行N.V.是贷款的组织者。同时,信贷的利率降低到LIBOR+LIBOR+3.8%的3%。2005年5月,该银行以9%的利率投入了3年的1亿美元。