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摩根大通收购Orange Glo融资

Church & Dwight Co.已向摩根大通(JPMorgan)提出,在现有信贷安排的基础上再追加2.5亿美元,用于收购Orange Glo International。Orange Glo International是一家利用电视购物传奇人物比利•梅斯(Billy Mays)宣传其产品的清洁产品公司。

    丘奇德怀特公司已经达到了摩根大通在现有信贷额度的基础上增拨2.5亿美元用于收购橙色如果国际这家使用电视购物传说的清洁产品公司比利梅斯推销自己的产品目前还无法确定增购的价格。

    现有的安排由摩根大通和花旗集团(Citigroup)已于2005年12月取出,以再融资现有的定期贷款。这笔交易包括一支为期四年、价值1亿美元的多货币左轮手枪;一笔为期5年的3亿美元定期贷款a,可选择增加2.5亿美元,另一笔4.4亿美元定期贷款b。左轮手枪和“A”贷款的定价是LIBOR加1.1 /2%,“B”贷款的定价是LIBOR加1.3 /4%。现有交易的条款包括最高杠杆率和最低利率覆盖率。

    这次收购将花费制造商Church & Dwight手臂和锤产品,3.52亿美元。标准普尔将新设施评级为BB+,恢复评级为1。由于Church & Dwight利用手风琴功能为收购融资提供帮助,该机构将这笔资金投给了CreditWatch,并对其产生了负面影响。

    总部位于科罗拉多州格林伍德村的Orange Glo是一家家用清洁产品制造商,OxiClean洗衣预洗添加剂和大爆炸浴室清洁剂。调用Zvi Eiref丘奇德怀特(Church & Dwight)的首席财务官没有得到回复。Orange Glo发言人拒绝置评。

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