至少半十亿多亿美元的交易是从现在到年底到达市场的,为市场容量提供丰富的测试。抵押贷款义务管理人员将被要求占据大量信贷,但大多数投资者同意银行将被迫超过他们的公平份额。“银行可能会吃很多东西,”投资者说。市场参与者指出,只有贷款信用违约掉期掉期市场可能会看到一个重要的接送,因为银行希望对冲他们在书籍上持有的信用风险。
最近宣布了86亿美元的信贷支持,LED的KEDER MORGAN JOINS的收购芳香那迈克尔斯和单一关于很快上市的大信用名册。最大的,也许是市场的最佳测试,是HCA预期的160亿美元的信贷,距离管道中的两倍多。“Bellwether交易将成为HCA”一位投资者说。“很多CILL是[填补]在他们的医疗保健桶上,为什么我应该在Libor Plus 2 1/4%出售东西,以购买七次以更高的价格耗尽的东西?”
HCA的$ 168亿美元的信贷额度由美国银行那jpmorgan.那花旗集团, 和Merrill Lynch.。这笔交易包括六年,20亿美元的左轮手枪;六年,基于20亿美元的资产左轮手枪;六年,250亿美元“A”贷款;七年,93亿美元的贷款“B”和七年,价值1250亿美元,贷款以美元,欧元和其他货币的贷款相互达成协议,根据备案证券交易委员会。领先银行开始将潜在的顶级贷方和更广泛的联合在本周之后开球。
上周的入场,Kinder Morgan,已经挖掘了高盛那花旗集团那德意志银行那Wachovia Securities.和Merrill Lynch.据银行家和分析师称,对于应约为86亿美元的信贷设施,预计第四季度将于第四季度。理查德的好书,首席执行官和比尔摩根,联合创始人,以及高盛萨克斯首都合作伙伴那美国国际集团那凯莱尔集团和Riverstone Holdings.将支付220亿美元的私人,包括约70亿美元的债务。