Mixteca山脉是墨西哥银行业的前沿，有着崎岖的山丘和仙人掌刺状的山丘。汇丰墨西哥银行（HSBC Mexico）的高管拉蒙·戈麦斯（Ramón Gómez）和奥斯卡·西科廷卡特尔（Oscar Xicotcatl）从他们位于北面普埃布拉市的办公室驱车来到这里，向农民和村民传播储蓄账户、借记卡、个人贷款和抵押贷款的福音，他们总是用现金交易，避开银行。”对我们来说，这是一个巨大的潜在市场，”墨西哥中部四个州汇丰银行助理董事Xicotencatl表示但这也是一个真正的挑战，”戈梅兹补充道，他是世行在同一地区的董事。
潜力和挑战在普韦布拉州的这种南角全景。传统上，墨西哥最贫困地区之一，塞拉姆MIXTECA正在以数百万美元的汇款转变为搬迁到纽约的年轻当地人，主要是非法移民。在像蒂尔科宁德尔谷和Piaxtla这样的小镇，快餐Pizzerias和CyberCafés用电脑站挤满了Pulquerías，那些带有摆动门的旧时轿车。而不是古老的Adobe Hovels，新的砖块和混凝土房屋到处都是，卫星菜肴从屋顶上发芽。
但尽管采购了膨胀能力，但当地人在使用信用卡和借记卡或贷款等金融产品方面没有任何优势。他们的家庭坐在共同拥有的房产 - 1910'21墨西哥革命后的农业改革创造的Ejido农田的一部分，这使得汇丰银行持股的子公司汇丰墨西哥法律和经济上难以发行抵押贷款。据该银行称，墨西哥的70％以上的商业交易都是现金 - 与美国的约30％相比，但在Sierra Mimteca中，90％以上的交易都是现金。
阿图罗·罗伯斯（Arturo Robles）是一名牧场主，他正在参加每周举行的Piaxtla牲畜交易会，购买一头种牛。他用一卷厚厚的比索作为报酬，这些比索是他儿子每月汇来的，他儿子是曼哈顿一家餐馆的员工。
据全国央行BancodeMéicalo（BancodeMéicalo）称，2005年估计的900万墨西哥人的汇款达到200亿美元。汇丰银行和其他全球银行业巨人忽视的太多钱。总计，大约20亿美元通过返回移民作为墨西哥作为现金。剩下的180亿美元被电子方式发送。但在大多数情况下，收集的银行唯一的费用来自他们作为金钱转移运营商的清算代理商的作用，例如西联汇款，Moneygram和Dolex。“银行与我们合作，因为我们有更多的商店比他们在墨西哥移民社区附近，墨西哥助理助理Dolex国际业务助理主任。“此外，他们仍然没有学会如何在美国的墨西哥客户接触到墨西哥客户。这与汇丰银行相比，汇丰银行从其他金融服务中求助。“我们正试图为受益者和我们自己的那些巨大的汇款流量增加价值，”墨西哥墨西哥汇款和国际产品总监Juan Lavalle说。
从汇款中榨取更多利润是大银行从发展中国家日益富裕的工薪阶层中增加收入的广泛全球战略的一部分。随着发达国家银行服务的饱和和客户基础的老龄化，银行正把目光投向巴西、中国和墨西哥，以寻求未来的增长。汇丰墨西哥首席执行官桑迪•弗洛克哈特(Sandy Flockhart)表示:“如果你想在客户进入高端市场时留住这些客户，就必须开始进军低端市场。”
汇丰银行自称为“世界本地银行”——按市值计算，它也是仅次于花旗集团（Citigroup）和美国银行（bank of America Corp.）的第三大银行——并不是唯一一家在墨西哥和其他地方实施这一战略的银行。2005年，花旗的Grupo Financiaero Banamex子公司——墨西哥最大的银行——占花旗集团246亿美元净收入的7.8%。该国第二大银行Grupo Financiaero BBVA Bancomer去年贡献了位于马德里的BBVA 47亿美元净收入的31%。墨西哥汇丰银行是墨西哥存款第三大银行，占汇丰银行创纪录的150亿美元净收入的4.4%。这使得墨西哥成为继美国、香港和英国的国内市场之后，汇丰银行盈利的第四大贡献者。但与墨西哥汇款直接相关的费用不到1亿美元，仅占汇丰2005年总收入的一小部分。
Banamex和BBVA Bancomer都是拥有强大的高收入和中产阶级特许经营权的银行，只是最近才尝试招募低收入客户。相比之下，汇丰银行在墨西哥的业务始于2002年，当时汇丰银行以23亿美元收购了主要为蓝领客户的家族银行Grupo Financiero Bital。
如今，汇丰墨西哥拥有680万客户。大约280万是工资客户，他们通常使用银行来领取工资支票。其中一半的工资客户每月收入不超过350美元。但汇丰银行已诱导其许多蓝领客户注册其他银行服务。根据2005年2月启动的一项计划，每月支付5美元费用的客户将获得一张借记卡，每月最多可以免费提取10张支票和10笔现金，并提供投资基金和保险单。近70万人报名参加了该项目。
但汇丰向其汇款客户推出类似交叉销售产品的努力却没有那么成功。自2002年底以来，该银行推出了所谓的Efectiva借记卡，允许墨西哥的受益人使用该银行的自动取款机收取他们在美国的亲戚寄来的汇款汇款主管拉瓦勒表示:“我们的想法是，受益人每次只提取汇款的一小部分，并将余额留在银行的储蓄账户中。”储蓄账户的年利率为5%到8%。由此，受益人可能会被诱使接受个人贷款，并以未来的汇款作担保。
但在三年内，已经发出了大约50,000张EFectiva卡。HSBC Mexico executives are convinced the biggest obstacle to expanding the card program -- and the profitable bank products it would deliver -- is the wariness of Mexicans working in the U.S. Undocumented Mexicans, who account for perhaps 7 million of the 12 million or so foreigners living illegally in the U.S., tend to shun "official" institutions like banks. "No matter how often a bank tells a migrant that it has no ties to the U.S. immigration authorities, he still doesn't believe it," says Gómez, the HSBC director in Puebla.
移民众所周知，非法移民的问题深深划分美国人并正在加热。美国人口普查局预测，目前增长率，超过1亿拉丁裔 - 大多数墨西哥血统 - 将在2050年到2050年居住。其中许多人将开始在美国的生活。作为未记录的移民。但即使在合法化的情况后，大量的人也可能继续向墨西哥的亲属汇款。
今年4月，美国参议院试图通过新移民法的努力宣告失败。该法案将给予大多数无证外国人最终成为美国公民的机会。它还将创建一个客工项目，以满足企业的需求，同时加强边境安全。
非法移民的捍卫者指出，有证据表明，美国人认为非法移民从事的工作负担过重或工资太低。今年4月，数十万移民及其支持者在美国城市举行示威。但在9/11之后，随着对恐怖主义的恐惧加剧，很多美国选民，尤其是保守派，支持封锁美墨边境，并将无证外国人定为犯罪。2005年12月，众议院以260票赞成、159票反对的投票结果，决定在长达1950英里的美墨边境的大部分地区修建隔离墙。该计划激怒了墨西哥政府和公众，也激起了美国拉美裔社区的愤怒
对非法外国人的愤怒急停留下了许多墨西哥移民更加不信任银行和任何寻求关于他们信息的其他机构。尽管存在这些障碍，一些分析师认为银行担任汇款业务令人失望的增长责备。在边境的美国方面，银行开始只有五六年前的汇款市场表现出严重的兴趣，并尚未展示求追求无证墨西哥人的熟练程度。
近年来，银行已同意向任何人提供与玛西塞尔队的任何人提供服务 - 墨西哥驻墨西哥公民授予的任何墨西哥公民，在法律上，合法或不授予。据该银行全球汇款服务高级副总裁Daniel Ayala称，大约750,000名移民在Wells Fargo＆Co.使用Mattícula领事馆使用了Mattícula领事。“大多数是有效的账户，我们与跨销售的经验相当积极的经验 - 主要是检查，储蓄和借记卡，”Ayala表示，位于加利福尼亚州康康科纳州。但富国银行并没有披露这些账户持有人中有多少人使用银行汇款回家或这些汇款的总价值。没有自己在墨西哥的分支机构，富国银行与其他银行，特别是BBVA Bancomer和Banorte造成联盟，以分配美国的汇款。
很少有银行在美国街区有分支机构，移民住在墨西哥的家乡。即使在分支机构可用时，他们的营业时间往往太简短，用于每天工作12小时的移民。相反，移民转向金钱转移公司，如西方联盟，DOLEX和Intermex线转账，这些公司通常通过旅行社，便利店和博德斯提供服务，这些服务在移民社区长时间开放。“大多数移民更愿意通过这些”民族商店“汇款，他们的语言所说的，他们的需求被理解，最小的识别是必要的，”一位以华盛顿州的私营公司的私人公司的小额信贷国际公司执行副总裁Kai Schmitz说that provides financial services to Latin Americans both in the U.S. and in their home countries.
少数民族商店和其背后的大型汇款公司要求的汇款文件比银行少得多——通常不超过姓名和地址。“因为在美国的大多数墨西哥人都是非法移民，他们不想提供银行要求的详细信息，”DolEx高管López说。然而，非法移民可能不知道的是，社区商店——很像银行——不提供匿名保证。华盛顿智库美洲国家对话组织的汇款专家曼努埃尔•奥罗斯科说:“政府官员有权查阅这些记录。”但他强调说:“据我所知，政府还没有利用转账公司、民族商店或银行的财务记录来寻找非法移民的事例。”
移民汇款的费用反映了相关机构收取的费用。在一个典型的300美元汇款从纽约酒店通过转账公司和收集在一个汇丰银行分支在墨西哥,移民将支付15美元的费用:5美元去酒窖,6美元转账公司和4美元。
“汇款公司控制着定价，”汇丰的拉瓦尔说。“如果他们只使用一家银行，移民将更便宜。”
300美元汇款的费用直接在美国墨西哥边境之间直接移动的汇款可以低于汇丰银行和富国银行的5美元。如果客户在这些银行有活动账户，则可能会减少或免除汇款费用，因为客户几乎肯定会被收取其他金融服务。
专门使用银行汇款的移民往往受过更好的教育，工作时间正常，收入也更高，而且有足够的电脑知识处理网上银行业务。他们还可能拥有合法的移民身份，甚至公民身份，以及在美国居住多年的家庭成员。在纽约的墨西哥社区中，这些移民和最近的移民之间的差异很明显。居住在纽约的大约30万墨西哥人中，有80%以上来自普埃布拉州，许多人来自米斯特卡山脉。社会学家罗伯特·考特尼·史密斯认为墨西哥的纽约20世纪40年代，第一批Sierra Mixtecans人在加州和其他边境州找不到农场工人的工作后来到了这座城市。“他们是Piaxtla的一个家庭的成员，他们最终创造了通往纽约的整个移民链，”史密斯说。通常，Sierra Mixtecans在餐馆里做洗碗工和杂工。最近，她们还在洗衣店、花店和食品市场找到了工作。
24岁的贝尼托(Benito)拒绝透露全名，因为他是一名非法移民。5年前，他从家乡图尔辛戈·德尔瓦莱(Tulcingo del Valle)来到纽约。他每周在曼哈顿的一家干洗店工作72小时，熨衣服送衣服，每小时大约7美元。他离开墨西哥后就没见过他的父母。但他每年会通过皇后区的一家旅行社给他们汇上八、九笔3200美元的汇款，这家旅行社的老板是来自图尔辛戈的一个家庭。“我的家人知道(店主)——我妈妈通过中介给我送糖果和其他礼物，”贝尼托说。今年春天，他将乘飞机回家，这次旅行由纽约的朋友支付，他们会给他送很多礼物给亲戚。贝尼托计划以他在2001年进入美国时经历的同样危险、痛苦的方式返回美国——和其他非法移民一起装在一个集装箱里，开车穿越亚利桑那州边境。
35岁的杰斯·佩雷斯·门德斯（Jesús Pérez Méndez）同样来自图尔辛戈，比贝尼托早一代来到纽约，过着似乎远离光年的生活。他拥有美国和墨西哥双重国籍，在布鲁克林学院担任负责留校计划的学术顾问。”这意味着确保学生在四年内毕业，”佩雷斯说。他与图尔辛戈的关系依然牢固。他创建了一个名为Tulcingo.com的网站，让纽约的移民了解家乡的最新消息。佩雷斯还利用互联网将其布鲁克林汇丰银行分行的资金直接汇入他为祖母在图尔辛戈汇丰银行分行开设的账户，从而节省了旅行社或酒馆收取的汇款费用。
当位于普埃布拉的银行高管西科廷卡特尔和戈麦斯中午抵达位于图尔辛戈的汇丰银行分行时，其大厅挤满了佩雷斯祖母年龄的客户。该分行是原比塔尔银行的一部分，于1999年开业，为图尔辛戈的8500名居民和同等数量的边远村庄居民提供服务。”我们普埃布拉总部的一些员工来自图尔辛戈，他们告诉我们这个地区的增长潜力——特别是汇款的大幅增加，”戈梅兹说。
这些汇款明显改善了移居纽约的移民留下的亲属的生活。图尔辛哥的汇丰客户穿着墨西哥中部乡村的传统服装，但他们的服装新颖且做工精良——女性穿着棉质披肩和凉鞋，男性穿着条纹裤和编织紧密的草帽。分行经理亚伯拉罕·雷耶斯(Abraham Reyes)说:“他们大多数来自附近的村庄。”“他们当天到镇上来，在银行把一些汇款换成比索，然后在回家之前买些东西。”
雷耶斯非常希望将更多的汇款转为储蓄账户。去年，只有180万美元的汇款存入了他的银行——这只是纽约图尔辛戈移民汇款的一小部分。大部分的钱都花在了建造新家园上，移民们希望有一天回到Sierra Mixteca后能住进这些地方。汇丰银行愿意为他们提供抵押贷款。但由于这些房产位于公有土地上，如果房主违约，银行几乎不可能收回房屋。相反,汇丰试图啃蓬勃发展的住宅市场的利润率:去年年底开始启动了一项计划,移民在美国提供汇丰银行借记卡从Apasco秩序建材,墨西哥水泥生产商,然后送到亲戚监督未来家园的建设。借记卡会给银行带来其他的金融服务和额外的费用。
正是这种交叉销售的演变，让38岁的拉斐尔•莫雷洛斯(Rafael Morelos)成为汇丰(HSBC)图尔辛戈(Tulcingo)分行的理想客户。莫雷洛斯已婚，有三个孩子。莫雷洛斯在纽约呆了14年，大部分时间在餐馆工作。1998年，他回到了自己的村子Huaumuxtitlán，村子位于图尔辛戈以南约20英里。他本想开一家餐馆，结果开了一家药房。
莫雷洛斯在银行排队时表示:“我们村里的人仍然习惯于只在家里吃饭。”“但他们需要药品，他们不得不大老远跑到图尔辛戈(Tulcingo)去买。”
他接受了一张汇丰银行的借记卡，定期在他的药店进货。从那时起，他开始使用信用卡、贷款购买皮卡、购买保险单和储蓄账户。莫雷洛斯说:“我觉得把钱放在银行比放在家里安全得多。”即使在墨西哥这个安静的角落，抢劫和绑架事件也在上升。
不幸的是，对汇丰来说，莫雷洛斯仍然是个例外。在Tulcingo，让人们使用金融产品是很困难的，即使是在汇丰银行的分支机构。从普埃布拉的主要公路向南穿过米斯特卡山脉的整个30英里的公路支线上没有另一家银行。与汇丰银行(HSBC)最接近的银行竞争对手位于图尔辛戈(Tulcingo)以北40分钟车程的奇南特拉(Chinantla)。在毗邻的Piaxtla，没有任何形式的银行联系。该镇的1600名居民依靠三家商店——充当转账运营商的代理——收取来自纽约亲戚的汇款。很难不注意到Piaxtla几乎完全没有18到40岁的男性和女性。
“只剩下老年人了，”48岁的市长Armando Aquino Carrera博士说。“我们必须想办法提高这一地区的生产力。”市长认为，对美国的蔬菜出口可以重振Piaxtla周围的休耕玉米田。但即使是现代化的农业也很难与美国的工资竞争。
Piaxtla的中央广场绿树成荫，还有翻修过的16世纪教堂，这里是一个安静的地方——除了周三的清晨。几十年来，普埃布拉和邻近几个州的牧场主们一直聚集在教堂后面的河边，以完全现金交易的方式买卖牲畜。在2月的某一天，最受欢迎的动物是一头巨大的婆罗门牛，它的驼峰离地面有6英尺多高。它的主人是个肌肉发达的家伙，穿着蒂姆·邓肯(Tim Duncan)的篮球衫，他夸耀这头猛兽的繁殖潜力，并声称这头猛兽售价1.2万比索(约1100多美元)，很便宜。
“我会给你8,000比索，”唯一的投标人牧师队列，像一把老化的牛仔裤子一样穿着紧身的灰色裤子，缎面衬衫和柔软皮革靴。公牛的主人在不屑的蔑视中哼了起来，牧场主走开了。在毗邻的Guerrero州，从他的温和牧场旅行了120英里的牧场。他正在为他的儿子构建一个小牧群，每个月都将他的一部分与纽约等候桌面的一部分接替。“在展会结束之前，最好的交易是正确的，”Robles说。“当时的主人变得非常绝望，他的价格下降了。”
在早上8点的关门时间，公牛的主人同意以9000比索的价格出售他的公牛。在一辆卡车后面，罗伯斯从一个用粗橡皮筋包着的大钞票卷上撕下90张崭新的100比索钞票，他的几个农场工人兼保镖将其团团围住。后来，当被问及银行是否有助于他儿子的牧场主职业生涯时，罗伯斯回答说，“我想不出有什么帮助——我认识一些被取消赎回权的牧场主。”
回到Tulcingo，汇丰银行分公司经理Reyes，他花了很多时间试图弄清楚说服当地企业所有者使用银行的优势的方法。他的奖品之一是他自己的岳父，他们拥有汇丰银行街区的家具店。“我们用他的会计帮助他，并建议建立他的业务的方法，”雷耶斯说。占据了一个特别有用的建议，这位老人正在东北美国旅行。从他的商店的照片样本展示了想要在Tulcingo返回新家的移民。他们可以通过汇丰银行为家具付款。但对于雷耶斯的Chagrin来说，他的大多数岳父的客户都继续使用货币转移运营商 - 向其亲属发送现金来支付家具。
雷耶斯说:“银行网点的位置不够方便。”也不太可能有。
远离家乡的银行：接触纽约的墨西哥侨民
一些银行希望通过向移民提供各种金融服务，从美国向墨西哥汇款的数十亿美元中获利。其他银行则押注，即使不是大多数，也有许多移民将不会返回墨西哥，而利润更有可能通过让他们在收养家庭使用银行服务而获得。摩根大通公司属于第二类。
最近的一个星期五晚上，在曼哈顿上西区，这家银行业巨头的帕克大道分行经理弗兰克·阿马兰特（Frank Amarante）为想创业的移民举办了一场研讨会。其中约20人出现在Casa Puebla，这是一个位于百老汇和104街拐角处的社区中心，为来自普埃布拉州的人提供服务，普埃布拉州是纽约至少80%墨西哥人口的出生地。一项针对参与者的非正式民意调查显示，大多数人是非法越境的。这些参与者包括20出头至40出头的男性和女性。
但苋菜不相信应该劝阻银行求助。“我们不是移民局，”他说。“我们必须找到有没有适当的文档帮助个人的方法来开始业务。”如果缺乏绿卡或证明，银行将接受税务识别号码或玛蒂拉斯队领事 - 墨西哥人，无论他们是否合法地越过边境，都可以从美国领事馆获得。
下午6点，阿玛兰特决定推迟研讨会，因为参与者每天工作12个小时，必须再走一个小时才能到这里。房间以普埃布拉的传统风格装饰，有大型陶瓷瓮和彩色瓷砖镶嵌的圣母玛利亚。不过，来到卡萨普埃布拉的男男女女们却穿着他们所在城市的风格，头戴洋基队(Yankee)的棒球帽，脚穿工作靴，身穿Gap牛仔裤。他们希望开展的业务类型与现在雇佣他们的业务相同:餐馆、花店、洗衣店和便利店。
阿玛兰特首先用流利的西班牙语解释现金流、营运资本和循环信贷额度等基本概念，以及如何租赁财产、购买保险和申请初始商业贷款。“贷款的范围将从1万美元到25万美元，取决于业务的需要，”银行家说。“餐馆往往最需要钱。”
现年35岁的费利克斯是一名非法移民，他在纽约做了12年的杂工和服务员，他想在华尔街附近开一家小型墨西哥玉米卷餐厅。他说:“你知道，正宗的鸡肉和牛肉，加上鳄梨色拉酱，再配上优质的玉米饼。”“而且很辣——现在的美国人真的很喜欢辣。”他对阿玛兰特的解释特别感兴趣，他解释了为什么允许顾客使用信用卡和借记卡对餐馆来说很重要，无论餐厅多么低调。阿玛兰特说，当顾客因为手头没有足够的现金而减少他们的订单时，店主不支付信用卡所省下的钱只是损失的一小部分。摩根大通(J.P. Morgan Chase)也在免费提供信用卡/借记卡销售点自动售货机，只要这些新创业者同意与银行签订合同，由银行处理付款。
如果他的玉米卷生意在纽约开始并存活下来，菲利克斯希望有一天回到他的家乡Acatlán de Osorio，在那里开一家餐厅。他没有访问Acatlan自9/11以来,因为它变得更难跨越边境回到美国两个青春期前的孩子,在布鲁克林出生和长大,不想住在墨西哥,所以,费利克斯说,他们可以接管他的纽约餐馆如果他回到普埃布拉。
对阿玛兰特来说，这是一个熟悉的故事。“很多移民梦想着最终回到墨西哥，在这里做生意，在那里开一家子公司，”他说。但对于有抱负的企业家来说，边境北部的吸引力往往更大。
一个案例是卡萨普布拉总统和创始人的Jaime Lucero，以及来自Piaxtla镇的前任非法移民。在银行贷款的帮助下，他在纽约建造了一辆卡车服装送货服务，进入了新泽西州的繁荣妇女的服装业务。现在，美国公民和百万富翁，Lucero，48，在2001年在他的本土普韦布拉落成了一家工厂，宣布他将在州周围开五个植物。但他说，他搁置了那些扩张计划，“因为这么多年轻人已经移民到美国。我们无法找到足够的劳动，在普埃布拉建立另一家工厂。”- J.K.