理柏(Lipper)发布了一系列新的相关基准指数,以衡量生活方式共同基金的表现。生活方式基准和三个目标日期对应于今年早些时候推出的新投资类别(FA, 1/16)。生活方式基准分为增长、温和和保守三类,目标日期指数从2010年开始,每10年增加一次。
理柏(Lipper)北美研究主管杰德•麦克奈特(Jed McKnight)表示,为基准风险基金和生活方式基金提供衡量标准已成为近年来的优先事项,因为计划发起者已越来越多地从具有既定基准的传统基金类别转移。“像标准普尔500指数这样的被动指数与(生活方式)共同基金的结构不同,”麦克奈特说。“给顾问们的启示是,如果你要衡量自己,就要参照相关的东西。”