几十年前墨西哥银行正在崩溃。货币危机已经陷入了深入的经济衰退，触发了一股贷款违约，这些贷款违约将银行系统用红色墨水融入。政府最终将花费6.5亿美元，接管十几家银行，以保持行业漂浮。生存，而不是利润，是当天的顺序。今天，该行业从未像以前一样嘲笑钱。墨西哥银行主要根据外国所有权重组，正在享受前所未有的贷款和盈利能力。自2000年以来，他们的盈利已经二进制，达到了2006年前三个季度的估计了45亿美元。全球巨头的墨西哥子公司像花旗集团，汇丰控股，Banco Santander中央Hispano和Banco Bilbao Vizcaya Argentaria平均比父母更高的利润率公司。虽然只有13％的资产，但西班牙BBVA的子公司Bancomer占本集团净收入的39％。Banco NacionaldeMéxico是花旗集团和第2号贷方的子公司，2006年股权股权返回，其父母的18.8％相比。
这是非常好的事业。太好了，实际上说，银行的批评队伍越来越多。他们认为大银行经营着寡头利率，收取过高的利率和费用，限制了消费者和企业的信贷供应，并伤害了墨西哥的增长前景。墨西哥政治剩余的遗迹已经延长了银行和其他大型企业的滥用市场赦免;现在，FelipeCalderón总统的新中心政府正在加入磨损，驾驭压力。
在今年1月对实业家的一次演讲中，Calderón实际上指责了墨西哥的银行家们阻碍了该国的全球竞争力。他说，墨西哥企业必须在新的全球经济中“对抗和竞争”，因此，银行有爱国的责任帮助它们，提供与国外金融机构提供的贷款“有竞争力”的贷款条款。
墨西哥监管机构在银行上承担。联邦竞争委员会，反托拉斯监管机构将于本月发布关于该月的信用卡利率和费用报告，旨在削减贷款机构以降低其收费。中央银行BancodeMéxico通过提高透明度寻求促进竞争。去年，它要求银行发布消费贷款和信用卡余额的年度百分比率，并披露佣金和费用;它还在其网站上提出了抵押模拟器，以使消费者能够比较抵押贷款的成本。与此同时，财政部已授权许多新进入包括沃尔玛商店的墨西哥子公司，希望新鲜竞争将以较低的成本提供更多广泛的可供选择（见框）。
毫不奇怪，大银行拒绝任何对不公平做法的建议。“今天的高盈利水平，”认为霍嘉治，汇丰拉丁美洲和加勒比地区的墨西哥Citybased总统“，是行业的复苏，从90年代末的惨淡日子。我们已经从走了必要的和值得欢迎的迹象他解释说，银行不是非常有利可图的境地 - 这是一个九年到十年的信贷损失 - 他们越来越有利可图。“
银行还指出了近期信贷增长的强劲步伐，作为行业具有竞争力和创新性的迹象。据中央银行称，消费者贷款以2006年上半年涨幅为45％的年度率，总计1105亿美元。
BBVA Bancomer银行董事长赫克托·兰热尔，争辩说，汹涌的银行利润和放贷反映了墨西哥经济的潜在实力，其在2006年增长了4.8％，以及银行，以扩大其客户基础的努力。
注入更大竞争的压力进入银行业是对影响大企业的影响力和据称寡头垄断实践的更大国家辩论的一部分。中央银行州长Guillermo Ortiz经常抱怨电话服务或电力成本相对较高，例如，危害墨西哥的竞争力和增长增长。现在作为通过墨西哥国会对银行课程的战斗，唯一的问题似乎是棍子的用途，将银行带入国家的政治优先事项。
左翼党(de la冗员时民主行动的民粹主义领袖Andres Manuel Lopez Obrador在7月2日的选举中以微弱劣势输给了卡尔德龙,引入一项法律草案,11月将建立一个国会任命竞争委员会的权力阻止政府采购部门认为不具竞争性。这项拟议中的法律将适用于那些50%或更多的销售额集中在四家或更少的公司之间的行业，从而将墨西哥银行业置于其目标范围之内。
Calderón的统治PartidoAcciónnacional党拒绝了反对派建议，但同意鲍尔斯特竞赛的需要。“我更喜欢通过市场而不是通过监管手段进行监管，”参议院的财政部和公共信贷委员会主席和泛党的有影响力成员，参议员Gustavo Madero表示。
墨西哥的银行业一直集中在一起，但1994'95龙舌兰酒危机的辐射使其更加努力。政府介入90年代后期拯救12个机构，后来将大部分大型球员卖给了外国实体。结果是鲜明的。前五大银行于2005年控制了80％的行业资产，1994年的74％。外国银行控制了83％的资产，而1994年仅为4％。
根据墨西哥监督机构和穆迪的投资者服务的数据，今天拥有71％的银行系统资产和74％的存款，74％的存款，并提供70％的贷款。单独的Banamex和BBVA Bancomer占资产的43％和44％的存款。
大银行的市场克劳堡转化为令人印象深刻的利润。尽管仅3％的集团资产控制，去年，Banamex持续20亿美元的净收入为20亿美元，或花旗集团的总净总净额为212亿美元。墨西哥是美国，U.K.和香港之后的第四大汇丰银行利润中心。
利润水平是更加显着的综合考虑行业的相对不发达。只有一个墨西哥五有一个银行帐户。该国的人均收入只有约$ 6,000，107点万人的生命在贫困线以下的人口的一半。
费用收入是银行收入的大驱动因素。来自自动柜员机的提款，领先的银行收取1.50美元至1.80美元;BBVA BANCOMER的抵消支票价格约为100美元的客户，并在BANAMEX和HSBC的70至80美元的范围内。Marcos Avalos是墨西哥城anáhuac的研究教授，说，过去五年的费用收入飙升，因为“墨西哥银行没有面对其他金融中介机构的竞争。”
银行享受相对便宜的资金。墨西哥国家银行，例如，支付的储蓄帐户的1.01％，并在检查保持约$ 1,000最低余额占0.9％的初值年率。BBVA Bancomer银行支付每年2％ - 4％的电流低于通货膨胀率 - 储蓄账户以及检查持有的约$ 270的最小余额账户。
相比之下，贷款利率受到国际标准的高度。BBVA Bancomer信用卡余额的年度百分比率为73％，而在西班牙BBVA的可比较卡相比，中央银行的ortiz在2006年6月在国际住区银行提出的介绍中为32％;汇丰汇率在墨西哥收取72％，美国的汇率为21％，并收取62％的香蕉，而美国比较花旗集团的21％。
消费者支付这么高率的意愿是“银行系统的迹象，对于社会太小，”罗伯托·纽厄尔是私营部门的私营部门的私人思想坦克。
高速率和费用和低成本的结合产生多汁的边距。BBVA报告说，Bancomer在2006年第四季度的平均费用与银行平均资金的平均资金成本之间的蔓延至12.5个百分点。与西班牙BBVA的蔓延为2.88分。根据奥蒂斯介绍BIS，墨西哥银行的平均净利息率约为4.5个百分点，而捷克共和国，匈牙利，波兰和斯洛伐克的银行的范围为2.5至4分，西班牙语大约1.5分银行。
“银行利益利润率在墨西哥的利益高于原产国，尽管墨西哥通货膨胀，市场波动和税收与本国的水平非常相似，”奥尔兹于去年6月在西班牙举行了银行业会议。
银行表示，他们的指控只是反映了在该国开展业务的风险和成本。例如，数百万墨西哥人在当地银行分行支付账单，因为他们不相信国家邮件服务以按时交付其付款，需要进行广泛的分支网络。
以全球标准衡量，墨西哥的银行信贷也相对稀缺。根据世界银行的一项比较研究，2004年银行贷款总额占国内生产总值的15%。这是经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development)成员国中最低的水平，也落后于大多数新兴市场国家。土耳其的信贷总额占GDP的19%，巴西为34%，西班牙为115%。
经济学家和官员认为，低水平的信贷至少部分负责墨西哥相对于亚洲的更多动态新兴市场经济体的缓慢增长。如果没有获得更便宜的信贷，分析师表示，墨西哥公司不太可能能够满足中国和其他亚洲国家的竞争，而政府会发现难以减少驾驶流行骚乱和移民的耀眼收入差距。“许多经验证据表明，获取信贷是GDP增长的决定因素，也对世界银行的高级金融经济学家Juan Carlos Mendoza产生了影响，讲机构投资者。亚博赞助欧冠
商业银行提供的2006年第四季度企业贷款只增长18.7％;超过60％的供应商来了，根据墨西哥银行。在央行二月份的调查显示，受访企业29％的人认为高利率为不寻求银行贷款的原因。信用是很昂贵，绝望的企业家们在“非银行”机构或使用消费信贷来源，如用于帮助汽车贷款的敲门埃洛伊·巴尔加斯，国家协会政府秘书总裁。
银行家争议的建议，即产业集中度是负责高收费或特技经济增长。
“浓度不会阻碍竞争，”桑坦德在墨西哥的CEO和墨西哥银行协会主席马科斯·马丁内斯说。他说，桑坦德的信用卡市场份额在过去五年增长了20个百分点，而BBVA Bancomer银行和墨西哥国家银行已经失去的份额。他还指出，浓度在其他国家的三家银行不断增长，与顶级荷兰和瑞典控制各自市场的70％以上。“这是一个世界性的趋势，”马丁内斯说。
一个值得注意的领域，竞争增加和率下降的是抵押贷款市场。20世纪90年代初，政府授权称为Sociedades Financieras de Objeto Limitado，或躯干的新型机构，为低收入家庭提供金融服务。在龙舌兰酒危机之后，许多这些服装专注于房地产市场，因为银行从该部门退缩。今天，有19个躯干，截至11月份的抵押贷款组合为106亿美元，而在6月底，商业银行的总抵押贷款贷款总额为184亿美元，最近可获得的数字。
部分原因是从Sofoles竞争的结果是，银行抵押贷款利率已经下降显著。今年年初银行在2004年银行三年前也降低了要求首付10％，从35％提供固定利率，20年期抵押贷款以11.10％的比率13.75％，从约18％下降。对政府的基准十年期债券利率站在7.99％，至3月初，从三年前的8.60％有所下降。银行家们表示，抵押贷款利率将继续下降随着市场的扩大 - 墨西哥国家银行项目的平均率今年将下降到6.56个百分点。
受抵押贷款市场趋势的鼓舞，财政部希望通过允许更多的贷款机构进入墨西哥市场来更广泛地刺激竞争。去年，中国政府向13家新银行发放了牌照，作为开放银行业举措的一部分。大多数新获许可的银行都是小众银行，比如雇员不足50人的地区性银行Banco del Noroeste;专门的小额信贷机构Compartamos;投资银行领域的巴克莱(Barclays)和瑞银(UBS);保诚银行(Prudential Bank)在全国拥有18家分支机构，专门从事资产管理业务。
“我们所拥有的愿景是，新银行的进入将创造更多的竞争，即使他们是利基，”财政部银行许可授权部门的主任Guillermo Zamarripa也会产生更多的竞争。“
一些分析人士质疑新来者是否有机会与强大的现任者竞争。“建立一个稳固的竞争地位不仅仅是建立分支机构，而是让客户转移，”墨西哥竞争力研究所的Newell说。“发放新许可证是否能克服我们面临的竞争问题还不明显。”
即将测试争用。沃尔玛将于2007年下半年在墨西哥开设首次银行业务。由于其深口袋和近900个网点，零售巨头可能成为墨西哥银行寡头垄断前往墨西哥的第一家主要球员。
随着沃尔玛即将到来，中国的大银行最近推出了一系列吸引顾客的举措。Bancomer去年推出了五种新的抵押贷款产品，客户购买的房屋价格从2.2万美元到30万美元不等。其中之一是BBVA得克萨斯州子公司拉雷多国家银行(Laredo National Bank)提供的以美元计价的抵押贷款。这些条款有了新的灵活性，包括不付首付的100%抵押贷款。西班牙对外银行Bancomer推出了一款白金卡，面向经常旅行的人群，提供旅行积分和15000家商店的购物积分，以及旅行者保险，以此扩大其1100万信用卡客户群。
“随着我们拥有的平台和我们的侵略性增长战略，我们打算在所有部分中保持1号的立场，”BBVA Bancomer的Rangel告诉II。
汇丰银行(HSBC)去年推出了“你的账户”(Tu Cuenta)，这是一套每月固定利率的零售金融服务。它允许客户每月开出10张支票，在自动柜员机或分行进行10次取款和10次存款，而无需支付佣金。没有最低余额要求，存款也不收费。客户可以通过电话或网上银行，共同基金和人寿保险也有优惠费率。涂昆塔去年吸引了86万名新客户。汇丰银行也在2006年6月推出了一项新的信用卡计划，对信用卡消费提供5%的退款;它的信用卡余额在2006年飙升了101%，是行业中增长最快的。
作为第4播放器，汇丰银行认为新产品和改进的服务，因为汇丰银行的弗洛克·哈特提供了对其市场份额至关重要的服务。“我们希望成为墨西哥领先的金融服务机构在我们的客户眼中，”他说。
如果这意味着以更低的价格提供更好的服务，墨西哥的政客和监管者将非常乐意看到他的成功。
沃尔玛将银行业推向大众
批评者感到恼火多年来在墨西哥银行业的国际大银行的少数统治，百家争鸣的浓度阻碍竞争，并导致消费者和企业成本高。但现在监管机构和政界人士正在寻找一个新的外国进入者动摇现状。
美国零售巨头沃尔玛(Wal-Mart de México)在中国的子公司计划今年晚些时候开设一家新银行，以从中国的高利润率和激增的信贷需求中获利。这家合资企业将被命名为Banco Wal-Mart de México Adelante，代表着沃尔玛首次涉足金融服务领域;到目前为止，这家母公司在美国开设银行的努力一直受到反对者的阻挠
该公司将在七月在沃尔玛墨西哥德的总部设在萨尔瓦多Toreo，在墨西哥城西北部的一个中产阶级社区商店开设第一家分店。高管预计开约在今年年底十多家分支机构，并有多达60在2008年。
“我们将开始非常非常慢，”公司发言人RaúlArgüelles在电话采访中告诉机构投资者。亚博赞助欧冠“我们将非常保守，与长期的愿景和以一种非常有效的方式合作。”
政府希望授予银行执照，沃尔玛和其他新进入者将会刺激竞争。前四位的银行现在控制了近四分之三的市场份额。
沃尔玛肯定有分量造成冲击。该公司经营893店，大型购物中心和餐馆在墨西哥全国100多个城市，并计划今年再开设一个额外的125。它欢迎一些8.52亿人次到其网点在2006年该公司在2006年赢得了$ 1.1十亿销售额为$ 10.8十亿。
阿德兰特，或“前进”，是针对低收入和中等收入消费者谁弥补大部分沃尔玛的客户群。它最初将提供储蓄账户，借记卡和信用卡。该公司并不指望企业成为利润的四年。
墨西哥的银行市场拥有巨大的潜力。据估计，该国1.07亿人口中有80%没有银行账户。中国的大银行在很大程度上忽视了低收入市场，转而专注于为大企业和中上阶层消费者服务。
一个例外是Banco Azteca，于2002年推出，以瞄准Azteca母公司的低收入客户，家电连锁Grupo Elektra。拥有1,564个分支机构，包括Elektra Outles的925个，Azteca拥有600万客户，贷款17亿美元，股权返回2005年。
阿兹台克一样，沃尔玛计划将重点放在对现有客户和借鉴相同的基本战略，推动其零售业务。“我们正处在体积非常好，”阿圭列斯说。“我们需要的产品，它的工作，重新设计它，并把它大规模地。”- L.C.