家族理财室正在走出使用电子表格和其他劳动密集型程序来监控投资业绩、家族合伙企业和基金经理的信息黑暗时代。随着多户理财室的数量和规模不断扩大，以及高净值家庭对建立一个敏感金融信息中央数据库的想法越来越满意，将不同数据整合在一起的技术正在迅速进入财富市场的高端领域。
“家族理财室不是一种可以为昂贵的技术提供资金的有利可图的尝试，而且超高净值人士希望对信息保密。洛克菲勒公司(Rockefeller & Co.)旗下的综合财富服务(Integrated Wealth Services)子公司业务发展总监苏珊•麦克德莫特(Susan McDermott)说。该公司为洛克菲勒等家族理财室提供后台和中台服务。“但随着多户理财室的兴起，以及替代方案和全球资产的使用，有必要进行复杂的数据汇总和报告。”
纽约银行梅隆公司(Bank of New York Mellon Corp.)是一家利用新技术扩大家族理财室市场的大型公司托管公司。一些客户正在测试纽约梅隆银行的新平台Private Workbench，该平台提供信息聚合和定制报告。该银行保管着600亿美元的家族理财室资产，预计将在年底前向所有家族理财室客户提供该平台。
纽约梅隆银行财富管理公司(BNY Mellon Wealth Management)负责家族理财室和慈善计划捐赠部门的执行董事唐纳德•赫伯利(Donald Heberle)表示:“家族理财室处于机构客户市场和私人客户市场的交汇处。”“这些客户足够大，可以使用机构产品，但他们是应税个人，需要一个不同的平台。”
除了提供可以被多个家庭成员访问的定制报告外，私人工作台还可以帮助客户管理来自家庭的不同分支机构的信任集体投资的日益流行的合作伙伴关系，从而确保了较低的费用和中央管理监督。该平台使用户能够以信任信任的基础查看这些伙伴关系及其持有的详细信息，并提供异常报告，例如当家庭对特定库存的暴露超过预定限制时的警报，提示需要重新平衡。私人工作台还提供税收，现金流量和资产负债表报告。
的一个优势的技术可以提供家庭办公室,Heberle说,是能够聚合信息非法拘禁纽约梅隆银行母公司纽约梅隆银行集团是世界上最大的托管人,着21万亿美元资产的保管和管理(全球72万亿美元的非法拘禁的29%),这意味着财富管理集团可以报告其他银行、保险公司和券商持有的资产。
赫伯利表示:“想想家族理财室现在在做什么。”“这些人主要是通过电子表格进行管理，核对托管和银行报表，并自己计算投资业绩。”他补充说，许多家庭在美国以外的国家有孩子。投资，需要一个全球托管人报告和持有多种货币的资产，并提供外汇等服务。赫伯利表示，他发现越来越多的家族理财室不仅在寻找财富管理机构，而且在寻找投资管理、遗产规划和其他服务之外提供的技术。他表示:“我们在投资管理、银行业务、我们的受托专业知识以及围绕这一切的托管和技术平台上展开竞争。”
随着家族理财室对新技术的兴趣日益浓厚，其它服务提供商也在寻找机会。富达投资(Fidelity Investments)几年来一直在谈论为家族理财室提供一个平台。富达的一位发言人说，该公司自去年以来一直在与一些客户测试这项技术，但他拒绝透露这些客户的身份。他预计，富达不久将向其他家庭理财室客户推出自己的平台。
允许家族理财室客户使用多个托管人的洛克菲勒银行急于将自己与纽约梅隆银行(BNY Mellon)的模式区分开来，后者只提供其所持资产的使用权。“我们的家庭可以在很多地方保管他们的资产，”麦克德莫特说。