过渡管理不只是对养老基金了。同时排队的服务是客户与日益复杂的需求阵列。这些措施包括顾问，共同基金使用subadvisers（并不断改变他们的经理阵容）的;主权财富基金和央行已经从固定收益证券股票和另类投资将资产转移;并在需要频繁再平衡的界定供款计划所谓的目标日期基金的提供者。
即使是传统的养老基金都在寻找要比从一个投资组合出售证券和移交的进入到新指定的基金经理的基本知识更多。形形色色的机构都要求严格的成本控制，再加上非常详细的业绩报告以来，从他们的过渡经理。因此，使用什么是一个简单的 - 虽然操作性激烈 - 执行战略变化的过程看起来越来越像任何机构交易业务，成功或失败基础上的，以尽量减少风险和成本的能力。
“投资者现在给予同样的审查，以过渡经理，因为他们给了投资经理的历史，指出：”保罗萨克斯，在费城的高级顾问默瑟哨兵集团，美世咨询业务，包括投资运作和管理转型的一部分。
利用被认为是利润等式中，“传统智慧的资产管理产生α和过渡管理破坏阿尔法”的一部分过渡管理不再成立，卡尔Bassily，在纽约银行梅隆公司的子公司BNY ConvergEx的银行转变管理全球负责人团体。他nonpension客户的比例已经从2％上升到15％，在过去的两年里，他希望它在未来两年内增长到25％〜30％。It’s not enough to assure owners that their assets are being “transferred and securities sold and bought in an orderly fashion, without trades failing and operational glitches,” he says, noting that “expectations are entirely different” regarding quantifiable performance, transaction cost analysis and documentation.
Boston的国家街道全球市场执行副总裁Nicholas波恩表示，客户报告快速来类似的武器比赛，并为其全球经纪集团的证券交易负责人。提供商必须不断开发新的数据包来显示，例如，是否在销售的安全性上获得了“最佳价格”以及重新投资的现金速度如何。State Street的报告详细信息委员会，出价差价和其他交易 - 成本要素，以及托管人费用，例如延迟交易延误。该银行还在过渡期间跟踪预期与实际退货以及它们如何与相关基准堆叠。
“好报告使一切干净，”波恩说。“通过聘用临时经理专注于成本，可以控制它们和隔离经理的业绩记录。”
波恩说，与此同时，风险分析和报告已成为际波动的市场条件下，可以减缓过渡计划完成日益重要。并发症和延迟可能会出现，例如，当科技股积极管理的投资组合重被转移到一个被动的基准对标准普尔500指数是高科技只有20％;新的组合可以将其基准落后好。波恩说，道富已经增强了其报告，让“客户端可以得到实时看的过程中，有更加透彻的决策。”
伴随着新客户的涌入是国际贸易的量的增加。BNY的Bassily说，过渡经理人有机会大放异彩，“尤其是在新兴市场，成本高，没有尽可能多的流动性，在发达市场。”他说，一个新兴市场过渡任务的成本，在资产的40至50个基点，为约一半还两年前。去年BNY的转移资产的32％是非中美股市。他们均小于10％，2004年。
还是被征服的是固定收益的前沿，其中电子交易报价的效率和透明度，只有在股市一直不绝于耳。说科技带来的一些债券交易的收益，美世的萨克斯，“但它不是快到了。”