对于刚起步的对冲基金前哨投资集团(Outpost Investment Group)来说,为自己的新业务找到一个落脚点并不仅仅是房地产。这家总部位于纽约的公司需要数据线、网络、服务器、台式机、笔记本电脑、软件和技术支持,才能将这些整合在一起。
几年前,“前哨”可能会转向一家主要的经纪公司,租赁它想要的那种“空间+服务”套餐。但经纪人一段时间以来一直在撤出所谓的对冲基金酒店业务,因为他们受到了利益冲突的抱怨的刺激,同时也受到了大量不相关问题的困扰。
然而,对专门办公空间的需求依然存在。像前哨这样的基金——更愿意将资源集中在投资组合管理上——仍在市场上寻找包括强大技术支持的办公空间。这为金融技术服务公司、对冲基金咨询公司和小型机构经纪公司打开了大门,所有这些公司都已开始向新兴对冲基金提供带有额外技术服务的租赁空间。
哨岗公司最终与总部位于波士顿的技术服务和咨询公司Eze Castle Integration签署了一份协议。今年1月,Eze在曼哈顿中城开设了一整层的对冲基金办公场所。前哨站于3月17日进驻,目前正在筹集资金。预计将于下个月开始交易。
首席执行官彼得•弗伦扎说:“我们没有能力完成所有需要做的事情,也没有能力建设我们的科技基础设施。”弗伦扎辞去了美国银行(Bank of America Corp.)全球股票主管的工作,成立了前哨公司。这就意味着要雇佣计算机支持人员。所有这些都是即插即用的,所以你可以集中精力筹集资产和构建投资组合。”
大多数基金经理从来都不喜欢处理创建和运营对冲基金的技术细节,他们宁愿让别人来安装软件。大宗经纪公司明白这一点,多年前就开始将其标志性建筑中的大片空间出租给对冲基金客户,通过在此类交易中纳入来自其现有业务的技术服务,提高了对冲基金的回报。这一安排为大宗经纪商带来了新的对冲基金客户,并为新生基金提供了一条途径,让它们能够摆脱建立和运营新业务的混乱局面。
但随后出现了大型对冲基金空间提供商的大批撤离。美国银行(Bank of America)接受了救助,贝尔斯登(Bear, Stearns & Co.)在胁迫下被卖给了摩根大通(JPMorgan Chase & Co.),这家公司不经营对冲酒店。尽管瑞银继续向对冲基金提供办公空间和技术,但有报道称,该公司以低租金吸引租户,然后在经纪和其他服务上收取过高费用,目前该公司正受到马萨诸塞州的调查。瑞银表示,它没有做错任何事,但此案对经纪商赞助的对冲基金领域来说,并不是一个好的广告。亚博篮球怎么下串
马萨诸塞州研究公司Tabb Group的首席执行官拉里·塔布(Larry Tabb)说,大宗经纪商参与的减少对新基金来说是一个挫折。他说:“通常情况下,启动基金的人,尤其是规模较小的基金,有能力进行交易或投资,但通常没有能力选择技术或选择投资组合会计系统——甚至不想这样做。”
Tabb表示,现在判断Eze Castle这样的公司会有多好还为时过早。“需求是存在的,”Eze Castle的服务董事总经理维诺德·保罗(Vinod Paul)坚称,他负责该公司位于曼哈顿中城的办公套间。“我们每周会收到三到四份空间申请。”(Eze不愿透露空间收费。)基于其在纽约的成功,该公司也在考虑在其他城市开设为对冲基金量身定制的办公室——该公司1月份出租的1.8万平方英尺办公室在45天内就被预定好了(目前有10家对冲基金在这些套间外运营)。
总部位于佛罗里达州西棕榈滩(West Palm Beach)的咨询公司HedgeCo Networks最近宣布,它将把纽约的8,000平方英尺空间改造成对冲基金定制的办公室。海岸交易集团(Shoreline Trading Group)是一家总部位于加州和纽约的小型经纪公司,旗下拥有大量的科技部门。该公司在圣塔莫尼卡(Santa Monica)的一栋写字楼里,为对冲基金提供办公空间和技术支持。拥有对冲基金咨询专业知识的Knowledge Suites公司在多伦多开设了首家对冲基金酒店。
一些人警告说,对冲基金行业更有可能进行整合,而不是催生一波初创企业,这可能会给新兴的对冲基金酒店带来麻烦。
塔布说:“我不确定是否有大量的业务适合他们。”