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10.史蒂夫米勒和美国团队/美国银行Merrill Lynch

BOFA Merrill Lynch参与了71亿美元的Sybase销售Sybase这一过去,这可能是一个有利可图的例子,即覆盖和人员在银行业务中有效期。

BOFA Merrill Lynch参与了71亿美元的Sybase销售Sybase这一过去,这可能是一个有利可图的例子,即覆盖和人员在银行业务中有效期。

史蒂夫米勒,企业和通信技术的联合主管,在Bofa Merrill Lynch,以及最近被提升到Americas和A的联合主管,加入Merrill Lynch,作为1995年同一招聘摄入的一部分。两者都成为了成员科技投资银行集团,为持久性,良好的战略咨询和团队稳定建立了声誉。

米勒,41,九年前赢得了Sybase账户,通过冷呼叫于加利福尼亚州的石门,基于California的技术巨头。他通过可转换债券交易和他的咨询作用获得了Sybase的信任,并在2006年收购了移动消息提供商的移动365中的咨询作用。2005年,Merrill签署了正式的参与信,使其成为企业和移动软件开发商的首选顾问。该团队和该关系在2008年9月举办了Merrill的收购。“我们的技术团队中有七个高级伙伴已经在一起,这是客户的感激之情,”米勒说。

Sybase和德国商业软件提供商SAP也在熟悉的术语中,以便交易。Sybase的首席执行官和威廉·麦克塞尔蒙特(SAP)首席执行官约翰·陈辰曾在两年前击中商业伙伴关系之前,通过利用Sybase的移动平台将SAP的应用扩展到无线的商业伙伴关系。

在2010年第一季度,这对对此交易讨论了。然后,在4月份,麦克德莫特称陈某告诉他SAP已准备好进行正式报价。米勒和麦克唐纳州是陈某和哈利麦克马洪的主要顾问,这是一名六名团队的一部分,也包括副总统迈克尔阿尔特姆的一部分;大卫王,投资银行董事总经理;和雪玺赞友。

Sybase拒绝SAP的初步优惠为61美元的份额,以及改进的64美元,强迫SAP制定了65美元的第三次和最终出价。“一旦我们达到65美元,董事会的观点就是继续沿着SAP的道路继续,以便能够尽快做出决定,”米勒说。

在谈判之前,在欧洲主权债务危机之后,SAP顾问Deutsche Bank在5月份回来并试图将该交易达到约63美元。“这是市场的困难时刻,”麦克唐纳召回。“欧元正在悬崖上悬崖,所以我们必须在时钟上工作两周时间,以便以65美元的价格完成交易。”SAP试图降低价格对Sybase有意义,并没有威胁到交易。融资是在包中,陈和麦克德摩特将达到65美元的交易作为最逻辑的选择。

米勒已经与SAP保持良好的术语。在它包装此协议之后,Bofa Merrill向公司提供了5亿美元的私募,银行仍然涵盖了大西洋两侧的SAP。

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