摩根大通美洲股权资本市场联席主管寻找新机会

上世纪90年代末，比尔•康泰特(Bill Contente)和伊丽莎白•迈尔斯(Elizabeth Myers)在摩根大通(J.P. Morgan & Co.)的曼哈顿办公室里坐着，彼此只隔着几个隔间。去年夏天，他们被任命为摩根大通美洲股权资本市场联席主管。当时，投资银行并不是最大的ECM参与者，但对这两个朋友来说，这意味着机遇。这两家公司都留在了摩根大通，后者正在努力争取市场份额。迈尔斯今年40岁，之前休学了一段时间，拿到了哈佛大学(Harvard University)的工商管理硕士(MBA)学位。这位土生土长的底特律人说:“有一些行业是人们认为热门的，但金融业不在其中。”35岁左右时，迈尔斯领导了金融机构团队。

1991年从耶鲁大学获得经济学学位毕业后，孔蒂加入了摩根大通，开始了在拉丁美洲、欧洲以及西海岸从事并购交易和IPO的工作。在2000年永久搬回纽约之前，他在90年代末在纽约呆了一段时间，那一年他的公司成为了摩根大通公司。

在首席执行官杰米•戴蒙(Jamie Dimon)的领导下，摩根大通利用金融危机，从一家不起眼的公司成长为股权资本市场的主导力量。2008年，当资本市场开始瓦解时，Contente正忙于Visa 196.5亿美元的IPO，这是当时规模最大的IPO。“我们在摩根大通收购贝尔斯登(Bear Stearns)两天后定价，”他在谈到Visa上市时表示。2008年11月，由摩根大通为富国银行(Wells Fargo & Co.)协调的一笔交易规模增至126亿美元，成为美国历史上最富有的非ipo发行。这是美国股市自1987年以来最大的两日跌幅。Dealogic的数据显示，像这样的后场大打出手帮助摩根大通在2008年全球股票和股票相关发行中排名第二，交易价值为595亿美元。

金融危机重创了ipo市场，2009年美国ipo市值从两年前的600亿美元跌至170亿美元。但摩根大通的ECM团队挺了过来，迈尔斯的过时金融业重新成为人们关注的焦点，推动摩根大通以944亿美元的全球股权交易排名第一，而排名第二的高盛集团(Goldman Sachs Group)的股权交易规模为765亿美元。

摩根大通已经处理了35家银行的资本重组，成为问题资产救助计划还款方面的专家，其中13家已经完成。也许最引人注目的TARP接受者是通用汽车公司（GeneralMotorsCo.）。今年41岁的孔蒂（Contente）是2010年11月出现的接受者之一，因为最后一刻的调整提高了通用汽车231.4亿美元IPO的股价和发行量。“我父亲是我工作过的养老金领取者之一，”这位新泽西长大的银行家指出，他的父亲为通用汽车公司制造汽车。通用汽车首席财务官丹尼尔·安曼（Daniel Ammann）谈到Contente时说，“他是一个非常冷静、冷静、直率的人。”

自从摩根大通去年在股票发行排行榜上跌至第三位以来，Contente和Myers就不得不在这个竞争日益激烈的行业与领先者高盛和摩根士丹利展开较量。迈尔斯解释说，尽管有几十家银行的问题资产救助计划(TARP)还没有偿还，但大多数银行的规模都很小:“接下来是大型政府货币化。”据报道，摩根大通是为美国国际集团和Ally Financial处理问题的银行之一。

能源和大宗商品应该是另一个增长领域，此外还有新兴市场，比如中国企业利用美国市场。迈尔斯表示:“科技交易将主导中国管道，我们正在进行大量交易。”

随着经济反弹，金融机构也将迎来转机，而利率上升可能引发可转换股票的飙升，Myers和Contente的65个成员小组也在处理这一问题。我们还会看到一系列让人想起科技繁荣的ipo，其中包括以消费者为导向、以互联网为基础、拥有Facebook和Skype等性感名字的公司。这类问题可能是有史以来最大的问题之一，这一前景吸引了迈尔斯和康泰特。迈尔斯说:“我们的特点之一就是跨越传统障碍。“我们从不认为历史定义了什么是可能的。”