精品投资银行格林希尔公司(Greenhill & Co.)宣布了杠杆资本重组和大规模股票回购的计划。
这家上市13年的银行9月25日周一晚间表示，它将从高盛(Goldman Sachs)借入3亿美元的为期5年的机构定期贷款，为资本重组提供资金，旨在“提高税收效率，降低资本成本，增加员工与股东之间的一致性，”并提高股东的长期价值。公司．
格林希尔将以每股17美元的价格回购900万股股票，约占其已发行股票的30%。尽管如此规模的杠杆资本重组和股票回购可能预示着公司向私有化迈出了一步，但该公司首席执行官斯科特•博克(Scott Bok)表示，公司目前没有私有化的计划。
“我们将留在公开股票市场，”他在电话中表示。“我们喜欢公开市场，现在就打算留在这里。”
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尽管博克可能喜欢公开市场，但他的公司却举步维艰。在宣布资本重组之前，自3月中旬以来，格林希尔已经损失了超过50%的股票价值。不过，周一的消息给了该行一个提振，截至周二下午1点，该行股价当天上涨了16%。
“信贷市场很强劲，”博克继续说。“股市对我们的估值不错。”
Greenhill表示，预计这笔3亿美元的贷款，连同出售股票所得，将能够偿还所有现有的银行债务，并帮助回购至多2.35亿美元的股票。此外，该公司董事长和首席执行官将分别购买1,000万美元新发行的普通股。
此外，根据其提交给证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的文件，格林希尔计划减少或取消季度股息，以“提高税收效率，加快未来债务的偿还”。文件显示，格林希尔此前已支付了超过6.3亿美元的股息，并进一步支付了6.3亿美元的股票回购。
管理层和关键员工不会出售他们的股份，从而“大大”增加了他们对公司的经济所有权。此外，自2018年1月起，Bok将放弃90%的基本工资，以换取275万美元的限制性股票。
博克说:“这是一个增加内部所有权的令人兴奋的一次性机会。”