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2002界定捐款目录

以下是我们的美国美国专业计划提供商名单,咨询公司和计划管理员。

    以下是我们的美国美国专业计划提供商名单,咨询公司和计划管理员。

    由Erika Ihara.
    2002年6月
    亚博赞助欧冠机构投资者杂志

    一年前,401(k)计划行业还在为牛市的终结和所管理资产的减少而担忧。他们的担忧是正确的:资产在2000年减少了720亿美元,降至1.77万亿美元,然后在2001年降至1.64万亿美元。但自从安然公司(Enron Corp.)的倒闭吞噬了401(k)账户中超过10亿美元的资金后,紧张不安的养老金计划提供者们就有了其他担忧:美国国会养老金改革的命运。

    国会成员向“修复”国家的401(k)制度“修复”,以便将保护员工退休计划免受下一个安然的保护。现在 - 没有惊喜 - 401(k)改革在一个高度党派国会中停滞不前。

    今年四月代表共和党控制的众议院投票255163通过立法,允许401(k)计划的参与者出售公司股票,他们的雇主贡献的比赛后三年。该法案还给出了在此期间,他们作出禁止交易封锁期的员工提前通知,并从出售股票禁止高层管理人员,他们在停电期间保持外的计划。众议院的法案,其密切跟踪布什政府的养老金改革建议,也更容易为用人单位提供接入投资建议。

    在民主主义的参议院,同时,由马萨诸塞州参议员爱德华肯尼迪主席的卫生,教育,劳动和养老金委员会,批准了401(k)改革法案 - 强烈反对商业大厅 - 由11,10级派对投票。立法将在美国劳动部内创建一个单独的“参与者倡导办公室”,员工可以注册投诉。

    参议院财政委员会尚未制定自己的一项法案,养老金改革倡导者正在推动本集团的立法,这些立法看起来更像是肯尼迪比尔的法案。“我们宁愿没有比糟糕的账单不比票据,而且房屋比尔是一个糟糕的账单,”养老金权利中心政策战略主任Karen Friedman说。一旦财务委员会产生立法,参议院多数领导人汤姆车道将不得不将两项账单的作品汇集在一起​​,以便在完整参议院前投票。
    华盛顿事务署副总裁Edward Ferrigno在利润分享/ 401K美国委员会,表明,养老金改革并没有证明是民主党人希望它在即将到来的中生选举中的有力政治问题。法瑞诺说,“它只是没有他们认为的政治果汁。”尽管如此,它是计划提供商思考的东西。
    该目录由助理编辑Erika Ihara编译。


    2002界定捐款目录

    爱参限制度市场
    400 W.市场
    肯塔基州路易斯维尔市的40202
    电话:(502)560 - 2016
    传真:(502)560-4343
    网站:http://www.aegoninstitutional.com/
    联系人:阿鲁娜霍布斯
    定义缴费资产:331亿美元
    服务:资产管理

    AIM管理集团
    11园林路广场
    Ste 100
    休斯顿,TX 77046
    电话:(713)347-1919
    传真:(713)214-4830
    网站:
    http://www.aimfunds.com/
    联系人:John Cooper
    (713) 214 - 7647
    定义缴费资产:110亿美元
    401(k)计划中93%
    捆绑客户:7
    服务:受托人,记录保留和行政,教育,参与者投资咨询,自我导向的经纪账户/窗口,立法支持和信息,互联网服务,免费语音响应系统

    弗雷德·阿尔杰管理
    111 Fifth Ave.
    纽约,NY 10003
    电话:(212)806-8800
    传真:(212)806-2942
    网站:http://www.fredalger.com/
    联系人:Lenore Thornton
    (212)806-2960
    缴费确定型资产:401(k)计划$ 2.1十亿72%
    服务:教育,互联网服务,免费语音响应系统

    美国运通退休服务
    200 AXP Financial CTR
    明尼阿波利斯,MN 55474
    电话:(612)671-3131
    传真:(612)547-2781
    网站:
    www.americanexpress.com/retivement.
    联系人:克里斯Matzke
    (612)671-1637
    固定缴款资产:550亿美元,401(k)计划中的75%
    客户:485
    捆绑客户:385
    总参与者:
    1.1万
    服务:*除外
    经理搜索

    美国美国生活
    保险公司
    1美国SQ。
    P.O.盒子368.
    印第安纳波利斯,在46206年
    电话:(317)285-1877
    传真:(317)285-1956
    联系人:迈克尔格里姆梅
    (317)285-1245
    缴费确定型资产:401(K)$ 6.2十亿62%的计划(全部绑定)
    总参谋:507,000
    服务:业绩监控、计划设计、受托人、法律与合规、记录与管理、教育、参与者投资建议、外语沟通、自营经纪账户/窗口、立法支持与信息、互联网服务、免费语音响应系统

    Ameritas人寿保险公司
    5800 O ST.
    林肯,NE 68510
    电话:(402)467-1122
    传真:(402)467 - 7952
    网站:http://www.ameritas.com/
    联系人:Jessie Ellen Waller
    (402)467-7332
    固定缴款资产:7.18亿美元401(k)计划45%
    客户端:534(全部捆绑)
    总参与者:45,218
    服务:绩效监控,计划设计,法律和合规,记录保存和管理,教育,自我导向经纪/窗口,互联网服务,免费语音响应系统

    AMR投资服务
    4151阿蒙·卡特大道
    2450
    沃思堡,TX 76155
    电话:(817)967-3509
    传真:(817)967-0768
    网站:http://www.aafunds.com/
    联系:Bart Roberson
    (817)967-3513
    定义的贡献
    资产:46亿美元
    在401(k)计划中100%
    客户:38
    服务:经理搜索,性能监控,计划设计,受托人,互联网服务,免费语音响应系统

    Amsouth银行
    1901年第六大道。
    4日fl。
    伯明翰,Al 35203
    电话:(205)801-0287
    传真:(205)581-7390
    网站:http://www.amsouth.com/
    联系人:雪利酒斯蒂芬斯
    固定贡献资产:5.43亿美元
    58%在401(k)计划中
    客户:950
    捆绑客户:475
    总的参与者:102861
    服务领域:方案设计、受托人、法律合规、记录管理、教育、外语通信、自营经纪账户/窗口、立法支持与信息、互联网服务、免费语音应答系统

    AXA财务/公平
    美洲大道1290号
    纽约,NY 10104
    电话:(201)583-2391
    传真:(201)583-2953
    网站:http://www.equaity.com/
    联系人:Santo Loporto
    定义的贡献
    资产:143亿美元
    401(k)计划中的41%
    客户:45,893
    捆绑客户:15,258
    总参与者:702,774
    服务:性能监测,计划设计,受托人,法律和合规,记录保管和行政,教育,参与者
    投资建议,自我指导的经纪账户/窗口,
    立法支持和信息,互联网服务,免费语音响应系统

    第一银行投资管理集团
    1111北极星PKWY,科技教育F2
    哥伦布,哦43217
    电话:(317)756 - 1390
    传真:(317)592-5903
    网站:http://www.bankone.com/
    联系人:格雷格•韦伯
    定义的贡献
    资产:87亿美元
    在401(k)计划中占80%
    客户:1553
    (捆绑)
    总的参与者:239350
    服务:全部,除了
    经理搜索

    纽约银行员工投资计划
    1墙圣
    纽约,NY 10286
    电话:(212)635-7323
    传真:(212)635-7141
    网站:http://www.bnyretire.com/
    联系方式:乔治马拉德耳
    定义的贡献
    资产:65亿美元
    401(k)计划中的88%
    客户:583
    捆绑客户端:547
    参与者:40000
    服务领域:方案设计、受托人、法律合规、记录管理、教育、外语通信、自营经纪账户/窗口、立法支持与信息、互联网服务、免费语音应答系统

    巴克莱全球
    投资者
    45弗里蒙特圣
    旧金山,加州94105
    电话:(415)597 - 2000
    传真:(415)597-2010
    网站:http://www.barlayglobal.com/
    联系人:马特斯坎兰
    (415)597-2200
    定义的贡献
    资产:1106亿美元
    在401(k)计划中占65%
    客户:339
    总参与者:
    2500万
    服务:资产管理,互联网服务

    布朗兄弟哈里曼公司
    40水圣。
    波士顿,MA 02109
    电话:(617)772-1818
    传真:(617)772 - 2350
    网站:http://www.bbh.com/
    定义缴费资产:10亿美元
    在401(k)计划中占65%
    客户端:100(全部捆绑)
    服务:绩效监测,计划设计,受托人,法律和合规,记录保留和行政,教育,参与者投资咨询,外语通信,自主经纪账户/窗口,互联网服务,无手续式语音响应系统

    Calvert.
    蒙哥马利大街4550号,st 1000N
    Bethesda,MD 20814
    电话:(301)951 - 4800
    传真:(301)654-7820
    网站:http://www.calvert.com/
    联系方式:Blair Cahoon,Steve Habber
    定义缴费资产:12亿美元
    401(k)计划中18%
    服务:资产管理

    资本监护人信托公司
    333 S.希望圣
    洛杉矶,加州90071
    电话:(213)486-9049
    传真:(213)486-9625
    网站:http://www.capgroup.com/
    联系人:凯尔·伯恩
    定义的贡献
    资产:59亿美元
    在401(k)计划80.3%
    客户:63
    服务:资产管理

    资本研究与管理有限公司
    333 S.希望圣
    洛杉矶,加州90071
    电话:(213)486-2000
    传真:(213)486-8511
    网站:http://www.americanfunds.com/
    联系人:Drew Taylor(213)486-9048
    界定缴费资产:2035亿美元
    401(k)计划中的12.7%
    服务:受托人,记录保留和行政,教育,外语通信,自我指导经纪账户/窗口,互联网服务,免费语音响应系统

    CERTUS资产顾问
    布什街1号,Ste 450
    旧金山,加州94104
    电话:(415)399-4450
    传真:(415)399-4499
    网站:http://www.certusadvisors.com/
    联系人:梅根·哈特
    (415)399-4456
    定义的贡献
    资产:85亿美元
    401(k)计划中98%
    服务:性能监控,法律和合规,教育,法律支持和信息,互联网服务

    信诺退休与投资服务
    280 Trudebull St.
    哈特福德,CT 06103
    电话:(860)534-3734
    传真:(860)534-2052
    网站:http://www.cigna.com/
    联系人:Dean Houltcroft
    固定贡献资产:303亿美元
    在401(k)计划中占80%
    客户端:2,659(全部捆绑)
    总参与者:
    1.1万
    服务:所有
    国际:
    卷。定义
    美国外面的贡献业务:3500万美元
    与缴费确定型客户国家/
    办事处:日本巴西

    CNA
    CNA Plaza.
    第35次。
    芝加哥,IL 60685
    电话:(312)822-7396
    传真:(312)822-6876
    网站:http://www.cna.com/
    联系方式:拉尔夫Vuono小
    定义的贡献
    资产:14亿美元
    401(k)计划中95%
    服务:资产管理

    哥伦比亚资金
    1300 S.W.第六大道。
    波特兰,或97201
    电话:(503)222 - 3600
    传真:(503)973 - 6662
    网站:http://www.columbiafunds.com/
    联系方式:罗伯特省(503)795-6335
    固定贡献资产:21亿美元
    401(k)计划中70%
    客户:2,600
    捆绑客户:1030
    总的参与者:53870
    服务:绩效监控、计划设计、受托人、法律和合规,
    记录与管理、教育、参与者投资建议、外语交流、立法支持与信息、互联网服务、免费语音应答系统

    哥伦比亚管理组
    590麦迪逊大道。
    纽约,NY 10022
    电话:(212)893-7243
    传真:(212)893 - 7191
    网站:www.fleet.com/retivement
    联系方式:艾略特Wislar
    定义的贡献
    资产:401(k)计划的340亿美元90%
    客户:1,260
    捆绑客户:850
    总参与者:600,000
    服务:所有

    Comerica银行退休服务部
    411 W. Lafayette.
    邮政编码3467.
    密歇根州底特律48226
    电话:(313)222-4155
    传真:(313)222-6641
    网站:http://www.comerica.com/
    联系人:Maurice Shane(313)222-4638
    定义缴费资产:32亿美元
    401(k)计划中93%
    客户:528
    捆绑客户端:519
    总参与160,000
    服务:性能监测,计划设计,受托人,法律和合规,记录保留和行政,教育,外语
    通信,自我导向的经纪账户/窗口,法律支持和信息,互联网服务,免费电话语音应答系统

    院长投资伙伴
    2480 kettering塔
    代顿,哦45423
    电话:(937)222 - 0282
    传真:(937)227-9310
    网站:http://www.chdean.com/
    联系人:马丁弗莱赫
    固定缴款资产:2.165亿美元,占401(k)计划的5%
    客户:193
    服务:性能监控,规划设计,记录和管理,教育,参与投资咨询,法律支持和信息,互联网服务,免费电话语音应答系统

    特拉华州投资/退休金融服务
    2005年市场街
    费城,宾夕法尼亚州19103
    电话:(215)255-1511
    传真:(215)255-1234
    网站:http://www.delawareinvestments.com/
    联系人:约翰·戒
    固定缴款资产:80亿美元在401(k)计划中占89%
    客户:13,167(全部绑定)
    服务:全部,除了
    经理搜索

    丹佛投资顾问公司
    26楼17街1225号
    丹佛,CO 80202
    电话:(303)312-5000
    传真:(303)312 - 4900
    网站:http://www.denveria.com/
    联系人:Terri Baldwin(303)312-5024
    定义的贡献
    资产:570万美元
    在401(k)计划中100%
    客户:4
    服务:资产管理

    多元化的投资顾问
    4 Manhattanville Rd
    购买,NY 10577
    电话:(914)697 - 8000
    传真:(914)697-3617
    网站:http://www.divinvest.com/
    联系人:劳拉·怀特(914)697-8680
    固定缴款资产:270亿美元401(k)计划中的65%
    客户:2400
    捆绑客户:2,300
    总参与者:100万
    服务:所有

    Dresdner RCM Global Investors
    4内河码头Ctr
    Ste 2900
    旧金山,加州94111
    电话:(415)954 - 5400
    传真:(415)954-8200
    网站:http://www.dresdnerrcm.com/
    联系人:黎明Vroegop
    (415)954-5445
    固定贡献资产:19亿美元在401(k)计划中占47%
    客户:23
    服务:资产
    管理

    德莱弗斯基金创始人
    第三大道东2930号
    丹佛,CO 80206
    电话:(303)394-7883
    传真:(303)394 - 7849
    网站:http://www.founders.com/
    联系:Angelo Barr
    定义缴费资产:401(k)计划中9亿美元95%
    服务:资产
    管理

    EADS&eALD投资律师
    2100 Riveredge PKWY
    Ste 760
    亚特兰大,GA 30328
    电话:(770)988-9556
    传真:(770)988-9378
    网站:http://www.eadsheamld.com/
    联系方式:托马斯·贝拉德
    定义的贡献
    资产:30960万美元
    服务:资产管理

    联邦投资者
    1001 Liberty Ave.
    匹兹堡,PA 15317
    电话:(412)288-1900
    传真:(412)288-2925
    网站:http://www.federatedinvestors.com/
    联系方式:詹姆斯·希顿(412)288-6588
    定义的贡献
    资产:128亿美元
    捆绑客户:144
    总参与者:77,661
    服务:所有

    富达投资
    82德蒙斯郡圣
    波士顿,MA 02472
    电话:(508)787-6889
    网站:http://www.fidelity.com/
    联系人:FESCO,FIRSCo:乔达蒂洛(508)787-6889;FITSCo:史蒂夫
    Keating(508)787-7207;FMTC:理查德Horlick(617)392-8688;FIIS(617)563-1764
    固定贡献资产:3324亿美元
    401(k)计划中的83%
    客户:22524
    捆绑客户:21,218
    总的参与者:960万
    服务内容:绩效监控、计划设计、受托人、法律合规、记录管理、教育、外语通信、自营经纪账户/窗口、立法支持和信息、互联网服务、免费语音响应系统
    国际:美国以外固定贡献业务规模:33亿美元
    具有既定缴款客户/办事处/办事处/办事处/产品的国家/地区:百慕大,加拿大,渠道群岛,香港,人,日本岛,U.K.

    信托资本管理
    谢尔曼山路51号
    邮政信箱449
    伍德伯里,CT 06798
    电话:(203)266-0440
    传真:(203)266 - 4745
    网站:http://www.fcmstablevalue.com/
    联系方式:彼得·鲍尔斯
    定义的贡献
    资产:11亿美元
    客户:28
    服务:管理员搜索、性能监控

    第五银行
    38喷泉广场。广场
    辛辛那提,哦45263
    电话:(513)579-5300
    传真:(513)534-8177
    网站:Retire.53.com
    联系人:Joe Kerrigan
    (513) 579 - 5679
    定义的贡献
    资产:66亿美元
    401(k)计划中76%
    客户:1579
    捆绑客户:1484
    总参与者:206,000
    服务:除经理搜索外的所有服务

    第一军团信托公司
    57岁的日耳曼敦法院
    4日fl。
    Cordova,TN 38018
    电话:(901)753-9080
    传真:(901)753-9863
    网站:http://www.firstmerc.com/
    联系人:Ray Zittlow
    (320)240-0381
    定义的贡献
    资产:180亿美元
    401(k)计划中98%
    客户:2,300
    捆绑客户:1000
    总参与者:200,000
    服务:所有

    富兰克林邓普顿投资
    1富兰克林PKWY
    San Mateo,CA 94403
    电话:(650)312 - 2000
    传真:(954)527-2137
    网站:http://www.franklin-templeton.com/
    联系人:Rick Frisbie(650)312-3059
    定义缴费资产:401(k)计划中的152亿美元83%
    服务:性能监控,计划设计,受托人,法律和
    合规性,记录保留和行政,教育,外语通信,无手续式语音响应系统

    加巴利资产管理
    1公司Ctr
    黑麦,纽约10580
    电话:(914)921-5000
    传真:(914)921 - 5060
    网站:http://www.gabelli.com/
    联系人:道格拉斯·贾米森(914)921-5020
    定义的贡献
    资产:24亿美元
    401(k)计划中的19%
    客户:1,407
    捆绑客户:17
    参与者:11108
    服务:所有,除了性能监控外

    Galliard资本管理
    800 Lasalle Ave.
    STE 2060.
    明尼阿波利斯,MN 55402
    电话:(612)667-3210
    传真:(612)667-3223
    网站:http://www.galliard.com/
    联系人:Mike Norman (612) 667-3219
    定义的贡献
    资产:76亿美元
    401(k)计划中76%
    客户:40
    服务:资产管理

    Gartmore Morley金融服务
    5665 S.W.Meadows Rd STE 400
    奥斯威戈湖,邮编97035
    电话:(503)620 - 7899
    传真:(503)603-2290
    网站:http://www.gartmoremorley.com/
    联系人:Simon Acheson(800)548-4806
    缴费确定型资产:401(k)计划$ 9十亿75%
    客户:5,000
    服务:托管、教育、互联网服务、免费语音应答系统

    GE资产管理
    201 Merritt 7.
    P.O.盒子4800.
    诺沃克,CT 06856-4800
    电话:(203)229 - 5325
    传真:(203)229-5016
    网站:http://www.geasetmanagement.com/
    联系方式:杰克Boyce
    定义缴费资产:72亿美元
    在401(k)计划中100%
    客户:82
    捆绑客户:74
    总参与者:259,475
    服务:除经理搜索外的所有服务

    伟大的西部生活家庭。
    850 E. Orchard Rd
    格林伍德村,CO 80111
    电话:(303)737-3000
    传真:(303)334-3030
    网站:www.gwla.com/benefits
    联系人:罗伯特·麦卡勒姆
    (303)737-2024
    界定缴费资产:420亿美元
    在401(k)计划中占36%
    客户:12042
    捆绑客户:11,922
    总参与者:250万
    服务:所有

    守护者人寿保险公司
    美国的
    7个Hanover SQ。,19浮。
    纽约,NY 10004
    电话:(212)598 - 1408
    传真:(212)919-2934
    网站:http://www.guardianretirement.com/
    联系方式:Jennifer Putney
    固定缴款资产:26亿美元401(k)计划占95%
    客户:6200
    捆绑的客户;5,900
    总参与者:200,000
    服务:性能监控,规划设计,受托人,记录和管理,教育,外语沟通,自我导向的经纪账户/窗口,互联网服务,免费电话语音应答系统

    哈特福德
    200 Hopmeadow圣。
    Simsbury, CT 06089
    电话:(860)843-6046
    传真:(860)843-5316
    网站:http://www.retire.hartfordlife.com/
    联系人:Christine Chaia
    界定缴费资产:159亿美元
    401(k)计划中27%
    客户:6,100.
    捆绑客户端:3,950
    总的参与者:390000
    服务:除经理搜索外的所有服务

    汇丰银行美国
    1 HSBC CTR.
    布法罗,纽约14203
    电话:(716)841-2648
    传真:(716)841-4244
    网站:http://www.401k.us.hsbc.com/
    界定缴费资产:46亿美元
    58%在401(k)计划中
    客户:490(全捆绑)
    参与者:130000
    服务:除经理搜索外的所有服务

    荷兰国际集团(ING)
    151 Farmington Ave.
    哈特福德,CT 06156
    电话:(860)273-3523
    传真:(860)273-3940
    网站:http://www.ingretirmentplans.com/
    联系人:Frederick Shietek
    定义的贡献
    资产:790亿美元
    在401(k)计划49%
    客户:34106
    捆绑客户:33207
    总参与者:
    2.3万
    服务:所有

    机构资本公司
    225 W. Wacker博士,
    STE 2400.
    芝加哥,60606
    电话:(312)424 - 9100
    传真:(312)424 - 9187
    网站:http://www.icapfunds.com/
    联系人:加里·毛雷尔
    固定贡献资产:11亿美元
    在401(k)计划中100%
    客户:32
    服务:资产管理

    Janus.
    100 Fillmore St.,STE 400
    丹佛,CO 80206
    电话:(303)333-3863
    传真:(303)394-7697
    网站:http://www.janus.com/
    联系方式:肯Paieski(800)525-1068
    定义缴费资产:397亿美元
    401(k)计划中的96%
    服务:资产管理

    国王投资顾问
    1980年后橡木BLVD
    STE 2400.
    休斯顿,TX 77056-3898
    电话:(713)961-0462
    传真:(713)961-5613
    网站:http://www.kingadvisors.com/
    联系人:王罗杰
    定义的贡献
    资产:33440万美元
    客户:5
    服务:性能监控,记录保管和管理

    KR Capital Advisors.
    公园大街450号。
    纽约,NY 10022
    电话:(212)888 - 6300
    传真:(212)751-4542
    联系人:爱德华克莱因
    定义的贡献
    资产:$ 421.2万
    在401(k)计划中100%
    客户:1
    服务:资产管理

    卢米斯,塞尔斯公司
    1金融Ctr
    波士顿,MA 02111
    电话:(617)482 - 2450
    传真:(617)443 - 0074
    网站:Loomissayles.com
    联系人:约翰·加拉格尔III
    定义的贡献
    资产:20亿美元
    在401(k)计划中100%
    服务:资产管理

    Lord, Abbett & Co。
    90哈德森圣
    泽西城,新泽西州07302
    电话:(201)395-2414
    传真:(201)395-3414
    网站:http://www.lordabbett.com/
    联系人:Daria Foster (201) 395-2808
    界定缴费资产:25亿美元
    62%的人在401(k)计划中
    客户:516
    捆绑客户:36,000
    服务:规划设计,受托人,记录保留和管理,立法支持和信息,互联网服务,免费语音响应系统

    Manning&Napier顾问
    1100平方。
    罗切斯特,NY 14604
    电话:(716)325 - 6880
    传真:(716)325-5617
    网站:http://www.manningnapieradvisors.com/
    联系方式:理查德·巴林顿
    固定贡献资产:11亿美元
    401(k)计划中的47%
    客户:404
    捆绑客户端:101
    服务:经理搜索,性能监控,教育,互联网服务

    宏利金融
    73特里蒙特圣
    波士顿,MA 02108
    电话:(617)854-4352
    传真:(617)854-8787
    网站:http://www.manulife.com/
    联系人:KENDALL KAY
    固定贡献资产:131亿美元
    401(k)计划中90%
    客户:19,351
    总参与者:853,357
    服务:档案管理、外语通讯、自营经纪账户/窗口、教育、参与式投资咨询、互联网服务、免费语音应答系统

    马歇尔&ilsley
    信托有限公司
    1000 N.水St.
    密尔沃基,WI 53202
    电话:(414)287-8600
    传真:(414)287-7165
    网站:http://www.mitrust.com/
    联系方式:Tracy Straub(866)418-9339
    固定贡献资产:80亿美元
    401(k)计划中64%
    客户:940
    捆绑客户:842
    总参与者:320,000
    服务:规划设计,受托人,法律和合规,记录保留和行政,教育,参与者投资咨询,外语通信,自主经纪账户/窗口,立法支持和信息,互联网服务,免费语音响应系统

    万通金融集团联合设立金融集团旨在表彰
    1295州圣
    Springfield,MA 01111
    电话:(413)744-4312
    传真:(413)744-3201
    网站:www.massmutual.com/retire
    固定贡献资产:235亿美元
    401(k)计划中95%
    客户端:4,500(全部捆绑)
    参与者总数:575,000
    服务:所有

    梅隆资本管理
    595 Market St.,STE 3000
    旧金山,加州94105
    电话:(415)546-6056
    传真:(415)975-2375
    网站:http://www.mcm.com/
    联系人:理查德·福斯特
    界定缴费资产:39亿美元
    在401(k)计划中100%
    客户:34
    服务:资产管理

    Mellon HR解决方案
    2100 N. Central Rd
    李堡,NJ 07024
    电话:(201)592-1300
    传真:(201)592-9075
    网站:http://www.unifi.com/
    联系人:瓦莱丽的哺乳动物
    (201) 363 - 2836
    固定贡献资产:339亿美元
    401(k)计划中79%
    客户端:189(全部捆绑)
    参与人数:120万
    服务:除经理搜索外的所有服务

    美林投资管理公司
    800 Scudders磨房路
    08536年,新泽西总部
    传真:(609)282-6090
    网站:http://www.mlim.ml.com/
    联系方式:George Antonak (401[k]) (609) 282-3609;迈克尔·布雷迪(403[b] and 457) (617) 342-1619;尼尔·豪
    (顾问查询)(609)282-2767
    界定缴款资产:286亿美元
    401(k)计划中98%
    服务:资产管理
    国际:卷。美国以外地区:$ 3.7十亿固定缴款业务
    具有既定缴费客户/办事处/产品的国家/地区:U.K.

    美林的退休小组
    1400 Merrill Lynch博士
    彭宁顿,新泽西州08534
    电话:(609)274-9678
    传真:(609)274-0454
    网站:www.benefits.ml.com/admin
    联系人:约翰·罗
    缴费确定型资产:$ 144.2十亿
    401(k)计划中69%
    客户:17,855
    捆绑客户:2087
    总参与者:270万
    服务:除经理搜索外的所有服务

    金属生物
    1麦迪逊大道。
    纽约,NY 10010
    电话:(212)578-2211
    网站:http://www.metlife.com/
    联系人:Gail Praslick(212)578-3854
    定义缴费资产:383亿美元
    401(k)计划中的77.2%
    客户:19,910
    总参与者:270万
    服务:除经理搜索外的所有服务
    美国以外固定缴款业务的规模:4,270万美元
    具有既定缴款客户/产品的国家/地区:阿根廷,墨西哥,西班牙

    MFS投资管理
    500 Boylston St.
    波士顿,MA 02116
    电话:(617)954-5000
    传真:(617)954-6657
    网站:http://www.mfs.com/
    联系方式:John Campbell(617)954-6824
    定义的贡献
    资产:$ 16.4十亿
    在401(k)计划中100%
    客户:8,211
    捆绑客户端:759
    总参与者:513,839
    服务:除经理搜索外的所有服务

    米勒/霍华德投资
    上伯德克利夫路324号
    邮政信箱549
    伍德斯托克12498
    电话:(845)679 - 9166
    传真:(845)679-5862
    网站:http://www.mhinvest.com/
    联系方式:海伦滨
    定义缴费资产:6610万美元
    在401(k)计划中100%
    客户:1
    服务:资产管理

    J.P.摩根/美国世纪退休计划服务
    4500年主要的圣。
    堪萨斯城,莫64111
    电话:(816)531-5575
    传真:(816)340-7962
    网站:http://www.retireonline.com/
    联系人:Melissa Hooker(816)340-4843
    固定贡献资产:434亿美元
    401(k)计划中的53%
    客户:386
    捆绑客户:173
    参与者:524836
    服务:除经理搜索外的所有服务

    摩根士丹利投资管理公司
    美洲大道1221号
    纽约,NY 10020
    电话:(212)762 - 7400
    传真:(212)762-7401
    网站:www.morganstanley.com/im
    联系人:鲁尔休斯 - 上衣(212)762-7381
    定义缴费资产:132亿美元
    服务:资产管理

    Munder Capital Management.
    480年皮尔斯圣。
    伯明翰,MI 48009
    电话:(248)647-9200
    传真:(248)647-5931
    网站:http://www.munder401k.com/
    联系人:Hilary Shulman,X1240
    固定贡献资产:9.52亿美元
    服务:资产管理

    国家城市退休计划服务
    1900 E. 9th St.
    克利夫兰,哦44114
    电话:(216)222-2446
    传真:(216)222 - 2633
    网站:http://www.nationalcity.com/
    联系人:Scott Kremer(216)222-9695
    界定缴费资产:60亿美元
    在401(k)计划中100%
    客户:740(全捆绑)
    总参与者:150,000
    服务:所有

    全国金融服务
    一个全国范围的广场
    哥伦布,哦43215
    电话:(614)249-7111
    传真:(614)249 - 7705
    网站:http://www.nationwide.com/
    联系方式:Molly Brinkman(614)249-9944
    固定贡献资产:237亿美元
    在401(k)计划49%
    客户:46,900
    捆绑客户:18,000
    参与者总数:260万
    服务:性能监控,规划设计,受托人,记录和管理,教育,参与投资咨询,外语沟通,自我导向的经纪账户/窗口,互联网服务,免费电话语音应答系统

    Neuberger Berman.
    605第三大道。
    纽约,NY 10158
    电话:(212)476-9000
    传真:(212)476-8941
    网站:http://www.nb.com/
    联系人:Brian Gaffney (212) 476-8923
    界定缴费资产:37亿美元
    401(k)计划中的94%
    服务范围:资产管理,信托,教育

    纽约生命投资
    管理
    NYLIM Ctr
    169缺乏少女大道。
    日前,新泽西州07054
    电话:(973)394-3000
    网站:http://www.nylim.com/
    联系人:彼得·鲁尼(973)394-4302
    缴费确定型资产:$ 17.8十亿
    401(k)计划中71%
    客户:16696
    捆绑客户:1,327
    总参与者:508,146
    服务:除经理搜索外,所有服务都是外语
    通信

    NISA投资
    顾问
    150 N.Meramec Ave.
    STE 640
    圣路易斯,莫63105
    电话:(314)721-1900
    传真:(314)721 - 3041
    网站:http://www.nisanet.com/
    联系方式:罗伯特克莱斯
    固定贡献资产:18亿美元
    在401(k)计划中100%
    客户:8
    服务范围:规划设计

    俄亥俄州国家金融服务
    1金融方式
    辛辛那提,哦45242
    电话:(513)794-6100
    传真:(513)794-4704
    网站:http://www.ohionational.com/
    联系人:李磨蹭
    (513)794-6627
    界定缴费资产:15亿美元
    401(k)计划中的96%
    客户:2,820
    捆绑客户:898
    总参与者:115,222
    服务:绩效监控、计划设计、法律和合规、记录保存和管理、教育、互联网服务、免费语音应答系统

    oppenheimer资本
    1345大道。的
    美洲,第49次。
    纽约,NY 10105
    电话:(212)739-3000
    传真:(212)739 - 3932
    网站:http://www.opcap.com/
    联系人:Geoff Mullen(212)739-3024
    定义缴费资产:21140万美元
    在401(k)计划中占21%
    客户:14
    服务:资产管理

    太平洋人寿保险股份有限公司
    纽波特中心700号
    新港海滩,加州92660
    电话:(949)219 - 3011
    网站:http://www.pacificlife.com/
    联系方式:Richard Taube(949)219-3106
    固定贡献资产:51亿美元
    401(k)计划中95%
    客户:150
    服务:资产管理

    泛美人寿保险公司
    601 Poydras St.
    新奥尔良,La 70130
    电话:(504)566-1300
    传真:(504)566-3813
    网站:http://www.wewill4u.com/
    联系人:Rob Jennings(504)566-3814
    界定缴费资产:73130万美元
    401(k)计划中98%
    客户:1,057
    捆绑客户:1020
    总参与者:97,804
    服务:除受托人外的所有法律和合规服务

    太平洋投资管理公司
    840纽波特CTR博士
    新港海滩,加州92660
    电话:(949)720 - 6000
    传真:(949)720-6332
    网站:http://www.pimco.com/
    联系方式:John Loftus(949)720-6157
    定义的贡献
    资产:252亿美元
    401(k)计划中90%
    客户:2,500
    服务:资产管理,互联网服务

    先锋投资管理
    州街60号,Ste 1600
    波士顿,MA 02421
    电话:(617)742-7825
    传真:(617)422 - 4277
    网站:http://www.pioneerfunds.com/
    联系人:Steven Forsss(800)821-1239,X4710
    界定缴费资产:19亿美元
    401(k)计划中的33.8%
    捆绑客户:1291
    服务:除经理搜索外的所有服务

    PNC顾问
    2 PNC广场
    620 Liberty Ave.
    匹兹堡,PA 15222
    电话:(732)220-3357
    传真:(732)220-3604
    网站:www。
    RetirementDirections.com.
    联系方式:Dan Dunn
    固定贡献资产:51亿美元
    401(k)计划中90%
    客户:863
    捆绑客户:618
    参与者:193,000人
    服务范围:除经理搜索和参与者投资建议外的所有服务

    T. Rowe价格
    100 E. Pratt St.
    Baltimore,MD 21202
    电话:(410)345-2000
    传真:(410)345-5873
    网站:http://www.rps.troweprice.com/
    联系人:Heidi Walsh (410) 345-7783
    缴费确定型资产:$ 64个十亿
    在401(k)计划中占63%
    客户:1,616
    捆绑客户:15
    参与人数:120万
    服务:除经理搜索外的所有服务

    主要财务集团
    P.O.框9397
    得梅因,IA 50306
    电话:(515)235 - 9494
    传真:(515)248-2118
    网站:http://www.principal.com/
    联系人:Brian Turnis
    缴费确定型资产:$ 51.8十亿
    401(k)计划中79%
    客户:40,526
    捆绑客户:37817
    总参与者:220万
    服务:除经理搜索外的所有服务

    谨慎的金融
    捷威中心3号,12楼
    纽瓦克,NJ 07102
    电话:(973)367-1652
    传真:(973)367-8080
    网站:
    http://www.prudential.com/
    联系方式:Paul Swanson(800)953-2847
    定义的贡献
    资产:345亿美元
    401(k)计划中71%
    客户:894
    捆绑客户:870
    服务:所有

    Putnam Investments.
    1号邮局
    波士顿,MA 02109
    电话:(617)292-1000
    传真:(617)760-8062
    网站:http://www.putnam.com/
    联系人:Frank Porcelli(617)760-1425
    缴费确定型资产:$ 62.4十亿
    401(k)计划中的94%
    客户:4824
    捆绑客户:2,140
    总参与者:170万
    服务:除经理搜索外的所有服务

    RS投资
    388年市场圣。
    Ste 1700
    旧金山,加州94111
    电话:(415)591-2700
    传真:(415)591-2855
    网站:http://www.rsinvestments.com/
    联系人:David Elliott (415) 591-2732
    界定缴费资产:9亿美元
    在401(k)计划中占80%
    客户:104
    服务:资产管理

    Safeco棒球生活和投资
    5069 154th Place N.E.
    Redmond,WA 98052
    电话:(800)472 - 3326
    传真:(425)376 - 5272
    网站:http://www.safeco.com/
    联系人:Bob Follette(425)376-5485
    定义缴费资产:28亿美元
    401(k)计划中15%
    客户:10,900
    捆绑客户:10,150
    总参谋:95,000
    服务:所有,除经理搜索,性能监控,受托人,参与者投资建议

    查尔斯施瓦布
    企业服务
    4150 Kinross Lakes PKWY
    P.O.框5050.
    里奇菲尔德,哦44286-5050
    电话:(330)908-4000
    网址:http://www.schwabplan.com/和http://www.schwab.com/
    联系人:James Canode(877)456-0777
    界定缴费资产:315亿美元
    在401(k)计划中占75%
    客户:2,097
    捆绑客户:630
    总参与者:330,000
    服务:除经理搜索外的所有服务

    适应的投资
    2国际地方
    波士顿,MA 02110
    电话:(617)295 - 3802
    传真:(617)443-7051
    网站:http://www.university.scudder.com/
    联系人:Ron Cohen
    (617)295-3802
    固定贡献资产:145亿美元
    在401(k)计划中占65%
    客户端:18039(全部捆绑)
    总参与者:693,842
    服务:所有

    Securian退休服务
    (明尼苏达人寿的业务部门)
    400罗伯特·圣N.
    圣保罗,MN 55101-2098
    电话:(651)665 - 3500
    传真:(651)665-5133
    网站:http://www.securian.com/
    联系人:Terri McNamara(651)665-4701
    界定缴费资产:56亿美元
    在401(k)计划中占55%
    客户:2,800(全部捆绑)
    总参谋:185,000名
    服务:全部,除经理服务外

    SEI投资
    自由谷
    橡树,PA 19456 - 1100
    电话:(610)676-1000
    传真:(484)676-1390
    网站:http://www.seic.com/
    联系方式:艾莉森桑德斯(610)676-1689
    界定缴费资产:220亿美元
    401(k)计划中70%
    服务:所有
    国际:
    卷。界定缴费资产
    美国以外:8,450万美元
    具有既定缴款办公室/产品的国家/地区:加拿大,墨西哥,南非,U.K.

    塞利格曼顾问
    公园大街100号。
    纽约,NY 10017
    电话:(212)850-1800
    传真:(212)922-5740
    网站:http://www.seligman.com/
    联系方式:Michele Rappa(212)850-1412
    定义的贡献
    资产:906亿美元
    401(k)计划中的59%
    客户:3,000
    捆绑客户:1,350
    服务:方案设计、受托人、法律和
    合规,记录和管理,教育,外语交流,立法支持和信息,互联网服务,免费电话语音应答系统

    道富研究管理公司
    1金融CTR,第30次。
    波士顿,MA 02111
    电话:(617)357-1200
    传真:(617)951-9919
    网站:http://www.srinternational.com/
    联系人:Christopher Abbott
    固定贡献资产:54亿美元
    在401(k)计划中占11%
    客户:1,431(全捆绑)
    服务:资产管理

    强大的退休计划服务
    100个遗产储备
    Menomonee瀑布,WI 53051
    电话:(414)359-3400
    传真:(414)973 - 6636
    网站:http://www.strong.com/
    联系人:Clare Bergquist(414)973-6685
    缴费确定型资产:$ 6.3十亿
    401(k)计划中的54%
    捆绑客户:284
    总参与者:112,942
    服务:计划设计、受托人、法律和合规、记录和管理。

    Sunamerica资产管理
    第三大街733号。
    纽约,NY 10990
    电话:(212)551-5317
    传真:(212)551-5343
    网站:www。
    sunamericafunds.com
    联系人:托马斯Leboffe
    定义的贡献
    资产:9.11亿美元
    401(k)计划中32%
    客户:621
    捆绑客户:211
    总参与者:30,000
    服务:计划设计,受托人,记录保留和行政,教育,自主经纪账户/窗口,立法支持和信息,互联网服务,免费语音响应系统

    Sundrust银行退休服务集团
    200岁橙色大道。
    11日fl。
    奥兰多,FL 32801
    电话:(866)786-401K
    传真:(407)237-6996
    网站:http://www.suntrust.com/
    联系方式:Gary Plourde(407)237-6928
    固定贡献资产:92亿美元
    401(k)计划中61%
    客户:2005
    捆绑客户:1,705
    总参与者:160,089
    服务:除经理搜索外的所有服务

    泛美退休服务
    1150 S. Olive St.
    洛杉矶,加州90015
    电话:(213)742-5141
    传真:(213)741-7742
    网站:http://www.ta-retirement.com/
    联系人:斯托伊诺夫
    定义的贡献
    资产:83亿美元
    客户:10000
    总参与者:500,000
    服务:所有,除受托人

    UMB银行
    1010 Grand Blvd.
    P.O.框412014
    堪萨斯城,MO 64141
    电话:(816)860-4879
    传真:(816)860-3743
    网站:http://www.umb.com/
    联系人:查尔斯雷曼(816)860-4889
    定义缴费资产:120亿美元
    在401(k)计划中占40%
    客户:1,800
    捆绑客户:500
    参与者:110000
    服务:所有,除经理搜索,参与者投资建议

    加利福尼亚州联盟银行
    475 SANSOME St.,第12次。
    旧金山,加州94111
    电话:(415)296-6715
    传真:(415)291-7405
    网站:http://www.uboc.com/;
    http://www.selectbenefit.com/
    联系人:Jeff Boyle
    (415)296-6527
    定义的贡献
    资产:142亿美元
    58%在401(k)计划中
    客户:1,750
    捆绑客户端:715
    总参谋:256,000
    服务:全部,除了
    经理搜索

    美国银行
    S. 6街225号,6楼
    明尼阿波利斯,MN 55402
    电话:(612)973-0467
    传真:(612)973-2015
    网站:http://www.usbank.com/
    联系方式:Mathew Bohar
    固定贡献资产:93亿美元
    401(k)计划中70%
    客户:2,665
    捆绑客户:1,915
    参与者:281000
    服务:除经理搜索外的所有服务

    Vanguard集团
    P.O.框2900.
    Valley Forge,PA 19482
    电话:(800)523-1036
    网站:
    http://www.vanguard.com/
    联系人:Gerard Mullane(610)669-4024
    定义的贡献
    资产:1544亿美元
    401(k)计划中的84%
    客户:2,813
    捆绑客户:1395
    总参与者:250万
    服务:除经理搜索外的所有服务
    国际:卷。美国以外的固定贡献资产:
    32亿美元
    具有既定缴款客户/办事处/产品的国家/地区:澳大利亚,智利

    胜利的资本管理
    127公共平等。
    克利夫兰,哦44114
    电话:(216)689-3000
    传真:(216)689-0929
    网站:http://www.victoryconnect.com/
    联系方式:Timothy Connors(216)689-5182;托马斯布朗(216)689-0435
    界定缴费资产:104亿美元
    401(k)计划中的86%
    客户:1435
    捆绑客户:1,148
    总参与者:329,000
    服务:除经理搜索外的所有服务

    Wachovia Corp .)
    401 S. Tryon St.,第14次。
    夏洛特,NC 28288-1165
    电话:(617)210-3867
    传真:(617)210-2717
    网站:www。
    firstunion.com/401k
    联系人:劳拉·盛会
    界定缴费资产:147亿美元
    在401(k)计划中占75%
    客户:1485
    捆绑客户:1260
    总参与者:441,949
    服务:除经理搜索外的所有服务
    国际:卷。美国外面的界定捐款业务。:1170万美元
    有固定缴款客户的国家:百慕大、加拿大、巴基斯坦、瑞士

    威尔斯法尔戈&Co.
    420蒙哥马利圣
    旧金山,加州94163
    电话:(415)396 - 3695
    传真:(415)981-9106
    网站:
    http://www.wellsfargo.com/
    联系方式:肖恩·托马斯
    界定缴费资产:177亿美元
    在401(k)计划中占80%
    客户::9000
    捆绑客户:5,195
    总参与者:110万
    服务:除经理搜索外的所有服务


    2002年定义的捐款咨询公司及计划管理人名录

    行政管理组织
    威尔克北路3800号
    STE 250.
    阿灵顿高地,伊利诺伊州60004
    电话:(847)577-6000
    传真:(847)870 - 9200
    网站:http://www.amgusa.com/
    联系人:马克塔克

    ADP退休服务
    1 ADP BLVD.
    Roseland,NJ 07068
    电话:(973)974-2080
    传真:(973)974-3035
    网站:http://www.adp401k.com/
    联系人:伊恩·谢里丹

    Aon咨询全球
    200 E. randolph St.
    芝加哥,IL 60601
    电话:(312)381-5025
    传真:(312)381-0255
    网站:http://www.aon.com/
    联系人:汤姆过

    Arnerich Massena&Associates
    2045 N.E.Martin Luther King Jr.Blvd
    波特兰,或97212
    电话:(503)239-0479
    传真:(503)239 - 0369
    网站:www。
    Arnerichmassena.com.
    联系方式:法里斯·斯科特
    (503) 239 - 0475

    CITISTRET.
    3 Batterymarch公园
    昆西,MA 02169
    电话:(617)376-9100
    传真:(617)376-9180
    网站:http://www.citistreetonline.com/
    联系人:桑迪麦卡锡

    CRA ROGERSCASEY
    1公园博士
    Darien,CT 06820
    电话:(203)656-5900
    传真:(203)656-2235
    网站:www.crarogersceasy.com
    接触:
    斯蒂芬瓦塔巴赫
    (203)656-5963

    Curcio webb.
    22电池圣,步骤610
    旧金山,加州94111
    电话:(415)394-8440
    传真:(415)394-8448
    网站:http://www.curciowebbb.com/
    联系人:Gordon Webb(415)743-5684

    院长兼公司
    5646 Milton St.,STE 210
    达拉斯,TX 25206
    电话:(214)891 - 0990
    传真:(214)722-0101
    网站:http://www.retsource.com/
    联系人:查尔斯院长

    Demarche Associates.
    拉马尔大街6320号。
    Overland Park, KS 66202
    电话:(913)384 - 4994
    传真:(913)981 - 1383
    网站:http://www.demarche.com/
    联系方式:Kevin Harley

    Ennis,Knupp + Associates
    10岁河畔广场
    STE 700.
    芝加哥,60606
    电话:(312)715-1700
    传真:(312)715-1952
    网站:
    http://www.ennisknupp.com/
    联系方式:Harmony Smith

    信托顾问
    北19街4242号
    STE 700.
    凤凰城,AZ 85015
    电话:(602)864 - 1012
    传真:(602)864-1112
    网站:http://www.faltd.com/
    联系人:David Ludwig

    401(k)公司
    98 San Jacinto Blvd
    Ste 1100
    奥斯汀,TX 78701
    电话:(512)344 - 3000
    传真:(512)344-3134
    网站:www.the401kcompany.com
    联系人:Tanya Uptegraph(512)344-3955

    自由一
    投资顾问
    5435年企业博士。
    特洛伊,MI 48098
    电话:(248)641-7525
    传真:(248)641-7530
    网站:www.freedomonefinancial.com
    联系方式:莱斯利·约翰逊

    翰威特
    半天路100号
    林肯郡,IL 60069
    电话:(847)295-5000
    传真:(847)883-9019
    网站:http://www.hewitt.com/
    联系人:蒂姆•墨菲

    高地咨询员工
    25651底特律RD.
    克利夫兰,哦44145
    电话:(440)899-1121
    传真:(440)899-1138
    网站:
    http://www.highlandusa.net/
    联系方式:理查德文字

    主要金融管理人员
    8330 Allison Pointe Trail
    印第安纳波利斯,在46250年
    电话:(317)284-7723
    传真:(317)284-7313
    网站:http://www.kfa401k.com/

    Mercer人力资源咨询
    1166大道
    美洲
    纽约,NY 10036
    电话:(212)345-7000
    网站:
    http://www.mercerhr.com/

    Milliman USA
    第五大街1301号,Ste 3800
    西雅图,WA 98101
    电话:(206)624-7940
    传真:(206)340-1380
    网站:
    http://www.milliman.com/
    联系人:马克Trieb
    (214)863-5515

    NYHART CO.
    9320优先级W. Dr.
    印第安纳波利斯,在46240年
    电话:(317)803-7700
    传真:(317)803 - 7895
    网站:http://www.nyhartco.com/
    联系人:达里尔院长
    (800) 428 - 7106
    养老金审查服务
    45执行官博士。
    Plainview,NY 11803
    电话:(516)349-5500
    传真:(516)349 - 0015
    联系方式:Sue Feller

    Jeffrey Slocum&Associates
    430第一个大道。N.,STE 720
    明尼阿波利斯,MN 55401
    电话:(612)338-7020
    传真:(612)338-7034
    网站:http://www.jslocum.com/
    联系方式:Meggan奥谢

    Trustar退休服务
    1013 Centre Rd.
    Wilmington,De 19805
    电话:(302)995-2131
    传真:(302)995 - 6013
    网站:http://www.trustar-rs.com/
    联系人:Yaqub Ahmed(800)824-7096 x375