计划的发起人越来越愿意在公司内部管理一部分资产。
虽然本月的养老金抚恤金调查只有22.5%的受访者表示,其资产的一些部分由其内部工作人员管理,13%的受访者表示,数字高于五年前。
在内部管理的资产比例占地面积:33.3%表示,不到10%的资产在内部进行管理,但额外的33.4%表示比例在21%和60%之间。勇敢的少数民族 - 16.7% - 管理超过80%的资产内部。
在大多数情况下,计划赞助商选择在内部管理的资产主要是美国股票 - 52.6%的受访者 - 和债券 - 57.9%。尽管如此,有些人正在使用内部帮助来监督更多的宇宙资产类别:
内部管理人员监督10.5%的受访者的风险投资。
内部资金不仅仅是指数基金。大约30%的计划赞助商表示,他们的内部资金是积极管理的,而只是20%的人表示被动管理。剩下的50%使用两者的组合。固定收入的数字甚至更高:72.7%的受访者表示,内部运行债券将积极管理。
在内部运行资产肯定比使用外部管理人员更便宜,但它会产生可接受的投资回报吗?答案似乎是肯定的。约有80%的受访者表示,他们的内部股权投资组合表现出了过去一年的标准普尔500个指数,或其他一些基准,而90.9%的人表示,他们的内部债券投资组合在同一时期的价格上表现优于他们的指数。
您的基金的任何义福利计划资产是否在内部管理?
是的,22.5%
没有77.5
如果是这样,什么部分?
10%或更少33.3%
11 - 20% 5.6%
16.7
41至60%16.7
61%到80%
超过80%16.7
这是如何与五年前进行比较的?
更高13.0%
低8.7
大约相同的78.3
您在内部管理哪些投资?
美国股票52.6%
美国固定收益57.9
国际股票26.3
国际固定收益5.3
房地产31.6.
现金与短期证券68.4
私募展示位置10.5
风险投资10.5
如果您五年前在内部管理了任何资产,您可以管理哪种类型?
美国股票50.0%
美国固定收益50.0
国际股票20.0
国际固定收益10.0
房地产35.0
现金和短期期证券50.0
私募展示位置5.0
风险投资10.0
如果你在内部运行股票,他们如何管理?
积极30.0%
被动地20.0.
组合50.0.
如果你在内部运行债券,他们如何管理?
积极72.7%
被动地18.2
组合9.1.
在过去的12个月里,您的内部股权组合是否优于标准差距500指数或其他适当的基准?
是80.0%
没有20.0.
在过去的12个月里,它超越了外部股权经理的中位数返回吗?
是100.0%
在过去12个月里,它的表现是否超过了你的基金外部股票经理的回报率中值?
是的18.2%
没有27.3.
不适用54.5
在过去的五年中,股权投资组合表现优于标准普尔500指数或其他适当的基准?
是83.3%
没有16.7
在过去的五年中,它的表现优于与外部股票经理相当的中位数返回?
是90.9%
没有9.1.
在过去的五年中,它已经表现出基金外部股票经理的中位数回报?
是的,36.4%
没有18.2.
不适用45.5
在过去的12个月里,您的内部债券组合是否优于外部债券指数,最符合它的外部债券指数?
是90.9%
没有9.1.
在过去的12个月中,它超越了与外部债券经理相当的中位数回归?
是100.0%
在过去的12个月中,它已经表现出基金外部债券经理的中位数回报?
是50.0%
否0.0
不适用50.0.
在过去的5年里,债券投资组合的表现是否优于与之最为相似的外部债券指数?
是100.0%
在过去的五年中,它表现优于与外部债券经理相当的中位数返回?
是的,88.9%
没有11.1.
在过去的五年中,它表现优于您的基金外部债券经理的中位数回报?
是30.0%
没有10.0
不适用60.0.
养老金的结果基于800公司和250个公共养老金计划提案国的宇宙季度调查。由于舍入,响应可能总计100%。