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在20多年的投资银行家生涯中,史蒂芬·皮尔森(Steven Pierson)积累了一份令人印象深刻的交易简历。从1995年的普特南•洛弗尔(Putnam Lovell)开始,到2007年至2016年,他一直在瑞士信贷(Credit Suisse)和瑞银(UBS)等金融机构任职,有着丰富的业绩记录,包括State Street Corp.以45亿美元收购Investors Bank&Trust Co;RBS Group以30亿美元出售Worldpay给Advent International和贝恩资本(Bain Capital);高盛(Goldman Sachs)集团以5.3亿美元收购赫尔集团;以及Markit、Moelis&Co.和Virtu Financial等公司的IPO。
2016年6月,皮尔森转投私人股本公司,担任Lovell Minnick Partners的总裁。Lovell Minnick Partners是一家成立于1999年的公司,其根源可追溯到老普特南·洛弗尔(Putnam Lovell)。这家总部位于宾夕法尼亚州拉德诺的公司的第四只基金规模为7.5亿美元,于2015年10月关闭,约60%的投资额,名义上着眼于“资产管理、金融产品分销、保险和证券经纪、银行、专业金融以及相关的技术和商业服务。”但皮尔森说,这一切都会结束尽管洛弗尔·明尼克避免投资于早期、面向消费者和零售的金融科技业务,但他还是选择了金融领域的“技术支持服务”。
Pierson担任2017 portfolio investments Engage People(忠诚计划的外包支付平台)、Global Financial Credit(医疗市场的商业和消费者融资提供商)和西班牙的Trea Asset Management的董事会成员。在线设备融资商货币资本、基金分销和合规服务商Foreside Financial Group和营运资本解决方案公司LSQ Funding是其他fund IV投资。
皮尔森指出,早在金融科技风靡一时之前,金融服务业就是一个“技术驱动型企业”。2013年加入瑞银(UBS)后,他曾担任其金融科技战略投资集团(fintech strategic investment group)的执行委员会,并领导该行对财富管理科技公司SigFig的投资。SigFig与瑞银(UBS)建立了战略联盟,此后与其他银行建立了合作关系。
皮尔森相信,今天许多颠覆性的新贵最终会与强大的现任者合作或被他们收购。