花旗的投资者服务的新综合报告预测,在传统的对冲基金的资金将飙升81%,至4.81万亿美元,到2018年,从2.63万亿年底的2013美元。如果你包括所有新的资本管理所谓的液体替代来源,或更多的散户投资者对冲基金发行,花旗预计资金的总量管理的对冲基金行业到2018年将会翻倍,至5.8万亿美元(从2.9万亿年的传统和液体alt今天策略)。总之,花旗预计,液体替代将管理约9770亿美元。这包括40法案基金激增,这是符合法律规定共同基金,以及他们的欧洲同行,UCITS(可转让证券集合投资事业)。
“对冲基金公司正越来越多的参与到投资者处于一种咨询顾问的地位来支持客户的整体投资组合和扩展到功能超出了他们的传统角色是资产管理公司,”报告指出。“投资者正越来越多地从对冲基金公司更多的咨询合作伙伴构建定制的投资组合和捕捉新途径的不相关的回报。此外,整个行业也开始扮演的一些角色,银行传统上用于自己的。”
花旗说,机构将占74%的资产”,这些投资者扩大使用risk-aligned对冲基金的投资组合,他们开始越来越依赖于领先的对冲基金经理提供的咨询关系的支持机构的整体投资组合,直接和投资计划。”
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从伦敦的一项新的研究数据追踪Preqin突显出多少最大的对冲基金主导产业。对冲基金经理管理着超过10亿美元的资产现在集体控制2.39万亿美元,或90%,Preqin挂钩的该行业的总资产为2.66万亿美元。然而,这些更大的资金只占11%的4621活跃公司Preqin称。
“最大的经理通常显示一致的性能在许多市场周期和证明他们可以超越竞争对手," Preqin州在其报告中。“他们也选定了两种方法——核心战略专业化或多元化跨多个不同的策略。两种方法都有自己的优势,但最大的基金经理,Bridgewater Associates取得成功通过其两个旗舰宏观基金。”α最近报道的第13届对冲基金100排名在2014年年初,全球100家最大的对冲基金公司管理的1.51万亿美元,从2013年初上涨近14%,当他们控制的1.33万亿美元。在过去的两年里,前100名对冲基金公司的资产飙升近25%。
Preqin在同一份报告中还指出,现在有203个机构投资者分配至少10亿美元对冲基金,从46从2013年5月的一项类似研亚博赞助欧冠究。这些公司代表了约6500亿美元的资本分配给对冲基金相结合。这个尺寸很重要。Preqin还发现,69%的至少10亿美元的对冲基金经理已收到至少一个承诺一个投资者分配至少10亿美元对冲基金。相比之下,只有23%的经理只有不到10亿美元的管理资产。
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总部位于伦敦的tosca基金资产管理提出了修正13 f与美国证券交易委员会(sec)表明其美国股票持有3月底的50%低于此前在5月14日报道。对冲基金公司,由马丁•休斯老虎幼崽有4.46亿美元在美国股市3月31日,根据其最新的文件。它之前报道拥有约6.4亿美元的美国股票资产。一个重大的区别:tosca基金削减其持有的花旗集团(Citigroup)的大小从2.33亿美元到5900万美元。它还修改其持有的价值2000万美元,它的位置在哈特福德金融服务在三菱UFJ金融集团约2000万美元。tosca基金也在处理另外两个小的价值立场。
