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早间简报:本世纪重量级对冲基金拳击赛

人们期待已久的康宝莱(Herbalife)对比尔•阿克曼(Bill Ackman)做空康宝莱股票的反驳最终无果而终。在第三点公司(Third Point)的丹·勒布(Dan Loeb)透露他拥有这家保健美容产品公司8.2%的股份一天后,投资者最初似乎对这家公司的CEO感到放心迈克尔·约翰逊的股票上涨了一两美元。

然而,当约翰逊坐下来接受CNBC采访时,该公司的股价明显下跌。他似乎并没有反驳阿克曼最重要的断言。但当他告诉面试官他之前声称90%的产品是在销售和分销网络之外销售的说法是错误的时候,他的个人和财务的股票似乎崩溃了。相反,他说,90%的经销商购买产品是为了自己消费。哇!去年12月,阿克曼做了三个半小时的演讲,当被要求解释之前的解释时,约翰逊回答说:“那天我有点心烦。”

股票周四收于39.24美元,下跌1.8%,当日稍早曾下跌逾3%。阿克曼和貌似绿光资本(Greenlight Capital)的戴维•艾因霍恩(David Einhorn)正与里奥布(Lioeb)、戴维•查普曼(David Chapman)、甚至可能还有卡尔•伊坎(Carl Icahn)和乔治•索罗斯(George Soros)展开较量,这已成为本世纪最重量级的对冲基金之争。

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女性比男性更擅长管理对冲基金吗?是的,根据罗斯坦·卡斯(Rothstein Kass)对67家女性持有的对冲基金进行的指数显示。研究发现,2012年前9个月,女性对冲基金经理的平均净回报率为8.95%,而HFRX全球对冲基金指数的净回报率为2.69%。纵观过去五年,女性持有的基金平均年化回报率为3.6%,而HFRX指数的年化回报率为3%,标准普尔500指数的年化回报率为1.1%。

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杰夫•乌本(Jeff Ubben)的VA Partners已将其长期持有的穆迪股份削减至4.7%。他的对冲基金在2012年上涨了20%多一点。在10月底和11月初的投资会议上,这位激进投资者表示,他的穆迪投资公司(Moody's investment)已经进入了第五局,在他通常非常集中的投资组合中,该公司占了9%。

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卡尔森资本有限公司(Carlson Capital L.P.)报告称,它拥有近800万股EnergySolutions股票,占总流通股的8.8%。13 d文件之前的核商业服务公司宣布,它已同意收购的子公司能源Capital Partners II,有限责任公司以每股3.75美元的现金,平均收盘价溢价20%能源的股票前30天。卡尔森在文件中承认,它还没有决定是否投票赞成拟议中的合并。

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堡垒基金(Fortress)顶住了大型宏观基金的平庸回报。其主要的全球宏观基金堡垒宏观(Fortress macro)去年12月上涨3%,今年全年上涨17.8%,而堡垒亚洲宏观基金(Fortress Asia macro)去年12月上涨3.65%,今年全年上涨21.22%。

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Izzy Englander的Millennium多策略基金去年上涨约6.50%。考虑到他这一年没有冒多大的风险,还算不错。

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一个都铎投资叛逃者正计划推出自己的对冲基金。安德鲁·麦克米伦(Andrew McMillan)是都铎在新加坡的能源专家,据说他已经友好离开,因为他之前公司的合伙人计划投资于他的新基金。

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又有一位对冲基金经理可能要坐牢了。霍克菲尔德资本管理公司(Hochfeld Capital Management)前经理本顿•霍克菲尔德(Benton Hochfeld)在从投资者那里窃取了100多万美元后,承认了证券欺诈和电信欺诈的指控。根据联邦检察官的说法,霍克菲尔德还担任Heppelwhite基金的普通合伙人,该基金主要投资于科技股。霍克菲尔德夸大了基金的价值,并将基金中的资金用于个人用途。他因两项罪名面临最高20年的监禁,并因证券欺诈指控被罚款500万美元。