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资产管理公司为争取主动授权而定制

面对收费压力和机构客户的竞争,资产管理公司正在使用定制解决方案来赢得配置商。

资产管理公司的竞争正在升温,它们正在组建分销团队,希望从越来越需要定制的分配者那里赢得授权。

最近的调查研究公司Cerulli Associates的调查显示,63%的资产管理公司预计,寻求定制解决方案的养老基金和捐赠基金的提案请求会增加。当这些管理者争相吸引配置者的注意力时,他们正在加倍采用负债驱动投资等策略,这些策略是专门为满足客户需求而设计的。

Cerulli机构研究主管Alexi Maravel表示:“我撰写这份报告的主要收获是,机构资产管理行业的竞争日益激烈,管理费压力的残余影响也日益显现。”这两个因素促使资产管理公司以更个性化或定制的方式与机构客户合作。”

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95%的受访者表示,围绕管理费的竞争是他们面临的最大挑战——击败被动投资,89%的受访者认为被动投资是他们最关心的问题。

“一年前,如果我们做同样的调查,来自被动的竞争将是最大的挑战,”马拉维尔说。

据马拉维尔说,分销团队正在增加人手以避开竞争。在接受调查的资产经理中,83%的人表示,增加员工人数是他们赢得机构授权的最重要的一件事。

计划加入分销团队的受访者表示,三年前他们平均拥有2.5名营销专业人员。据马拉维尔称,截至2018年,这些团队的平均人数已增至6人。

“这告诉我,他们需要更多的人手来应对这些更复杂的客户业务挑战,”马拉维尔说。

据调查的分销专业人士称,这些新业务中有许多可能来自保险总账户、医疗和医院系统。

“这两种客户类型是高度定制的,高度定制的安排,”马拉维尔说。