私募股权公司首选的软件供应商是微软。
在一个新的普雷琴调查在全球300名私募基金经理中,46%的人表示,他们完全依赖微软Excel来监控自己的投资组合。
人们回避更专业的投资组合管理软件,最常被引用的理由是,根本没有立即需要它的必要——或者它太贵了。约四分之三的受访者来自风险投资、收购或成长型企业,其余则分布在基础设施、私人债务、自然资源和房地产等其他私人资产类别中。
Preqin Solutions的首席执行官克里斯·弗格森(Chris Ferguson)在一份声明中表示:“大量非被收养者认为,第三方系统无法管理他们的数据,或者看不到使用它们的好处。声明.(Preqin Solutions,前身为Baxon Solutions,就是这样的第三方系统之一。)
Ferguson表示,像Preqin Solutions这样的软件供应商“如果我们想要看到这个行业从Excel进一步转变,就必须努力让这些管理者相信他们平台的好处。”
目前,全球约有四分之一的私募基金经理使用第三方投资组合监控软件,而有15%的基金经理正在考虑使用第三方软件。大约14%的人说,他们已经开发了一个内部的投资组合管理系统。
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根据Preqin的数据,尽管Excel仍然是使用最广泛的工具,但在过去四年里,对投资组合监控软件的兴趣有所上升——至少在管理10亿美元以上资产的公司中是这样。41%的大型基金经理表示,他们正在使用或考虑使用专业软件,而2014年这一比例为27%。
但在资产规模不足10亿美元的基金经理中,对投资组合监控工具的兴趣依然停滞不前:17%的基金经理在2017年已经采用或正在考虑采用软件,而2014年这一比例为16%。
Preqin调查中涉及的其他常见投资管理软件包括投资者门户网站(用于与有限合伙人共享业绩报表和行政文件等信息)和基金会计软件。
事实证明,投资者门户网站是一个受欢迎的选择,42%的受访基金经理表示,他们使用了量身定制的投资者报告软件,另有40%的人考虑使用。基金会计软件在资产超过10亿美元的公司中仍然更受欢迎,尽管在规模较小的公司中不那么流行。
Preqin称,受访者认为,成本效率是私人资本软件投资的最大驱动力,其次是软件工具的增值潜力。其他原因包括数据安全担忧、监管要求、基金规模或复杂性增加,以及投资者要求。