一项新的调查显示，smart beta的应用已经扩展到全球超过一半的资产所有者调查富时罗素(FTSE Russell)的分配器。
在该指数提供商调查的178个退休计划、捐赠基金、基金会和其他机构中，58%的受访者称他们配置了smart beta策略，高于48%去年。另有20%的受访者表示，他们目前正在评估或计划评估在投资组合中加入smart beta。
Smart beta(富时罗素指数公司定义为任何基于指数的不以市值衡量的策略)的受欢迎程度自2014年首次进行调查以来几乎翻了一番，当时有32%的受访者表示进行了Smart beta配置。调查对象使用的聪明贝塔策略包括与低波动性、价值和动量等投资因素相关的基金，以及等权重和基本权重的指数。
调查显示，目前使用最广泛的策略是多因素smart beta。在smart beta investments的受访者中，近四分之三的人表示，他们配置了多因素基金，高于去年的49%。其次最受欢迎的策略是低波动性，有35%的受访者采用了这一策略。
与此同时,采用固定收益smart beta基金仍处于较低水平，只有11%的基金投资于该策略。
(2深潜水:为什么要素投资不起作用]
参与第六届年度调查的投资者所管理的资产超过5万亿美元。近一半的受访者来自北美，29%来自欧洲，19%来自亚太地区。
富时罗素(FTSE Russell)董事总经理Rolf Agather在声明中称，smart beta应用的增长是受投资者希望提高回报、降低风险和改善多元化的愿望推动的。调查的结果反映了这一点。调查询问投资者，哪些投资目标促使他们评估明智的beta策略。68%的受访者认为是回报增强，52%的受访者认为是风险降低，48%的受访者认为是多样化带来的好处。
此外，31%的受访者表示，他们对潜在的成本节省感兴趣，而22%的受访者则寻求对特定投资因素的敞口。
此前决定不投资smart beta的投资者表示，他们之所以重新评估投资策略，主要是因为通过新的信息和教育，他们对该策略的理解有所增强。这些受访者提到的第二大原因是，聪明的贝塔基金目前拥有较长的业绩记录。
"我们预期smart beta将持续成长，尤其是在多因素组合策略方面，" Agather称。