在经历了十多年的良好业绩后，大多数投资者并没有抱太大期望。但即便在摩根士丹利资本国际（MSCI）全球指数（all country world index）12年来，美国大盘股以较低的波动性提供了最佳回报，全球主要投资者仍认为，随着市场适应全球经济增长放缓和利率持续走低，这类资产将有助于保护投资者。
使用峰间分析-2007年10月至2019年4月，Principal认为，美国超级大盘股的表现在很大程度上是由它所称的“消费和技术复兴”推动的，而不是对从2009年低点到今天的市场进行的标准评估。在这一时期，组成超级大盘股的公司类型发生了变化，增加最多的是通信公司服务业、非必需消费品和信息技术行业。
“科技正在打乱一切，大盘股的名字最善于利用这些好处。大型公司，无论是设计更好的药物试验的制药公司，还是在水平压裂中使用技术的石油和天然气公司，都在推动其行业的实时变化和中断，”PGI首席投资官Todd Jablonski说，在一次采访中。
贾布隆斯基说：“我们认为，在低利率环境下，企业将难以增加收入，任何能够实现增长的机构都将获得溢价。”。他认为，最大的公司已经能够利用先进的技术实现收入增长，而小企业却没有这种能力。PGI近期增持美国大盘股是其目标风险投资组合的关键部分。
2007年10月31日至2019年4月30日期间，美国最大的100家公司的累计总回报率为147.6%，而罗素1000的累计回报率为145%。超级大盘股的回报率低于罗素1000指数。
Principal在一篇有关该研究的论文中表示：“美国大型股的累计回报率达到三位数，而其他发达市场（以美元计）的回报率不到20%。”。“这是一个惊人的差距。”
[二深潜：这些资产管理公司的收入增长速度比其他公司都快]
贾布隆斯基认为，集中力推动了市场。该报指出：“美国的超级大市值已经变得更加庞大。”。“在此期间，美国100强企业的加权平均市值翻了一番多，进一步证明了这些技术和消费者风险敞口的重要性。”Principal的研究显示，这些股票的利润率已从20.9%上升到27.8%。
与此同时，其他发达市场上最大的公司也没有得到同样的好处。
Principal的研究显示：“在其他发达市场，大盘股走强的说法并不成立，这些市场的回报率占整体市场的一半，波动率略高。”。“在美国以外的发达市场，做大无益，”贾布朗斯基补充道。
同期，美国以外发达市场最大的100家公司的累计回报率仅为6.2%，波动性要大得多。
尽管如此，委托人对特大市值的看法仍存在风险。一是美中之间持续不断的贸易冲突。贾布朗斯基说：“我们的政府所处的持续谈判模式使得企业很难制定计划。
另一个是投资者对美联储和其他央行宽松货币政策影响的预期。贾布隆斯基说，过去奏效的事情将来可能行不通。
“我们正在回到一个非常宽松的货币政策时代，”他说。“人们预计，同样的资产类别和投资风格将继续像以前那样发挥作用。但我们现在的处境与十年前完全不同。”