投资咨询公司Payden＆Rygel的机构咨询团队已留下在另一家公司建立一个能够迎合更小的大学捐赠，非营利，基金会和养老金计划的机构咨询业务。
Gerard Tamparong，Frank Lee和Michael Treidl，他监督了20亿美元的大型养老金和其他薪酬和Rygel的资产，正在为奇迹英里顾问制造一个机构司，这是一个咨询公司，该公司达到现在已经迎合了高网络值得投资者和其他人。
虽然Payden＆Rygel的服务旨在获得更大的机构，但新的服务将在资产或更少的资产中以1亿美元的价格为目标组织。李在接受采访时表示，这些较小的投资者往往不能满足最低限度或占用竞争服务。
在许多方面，该服务将像外包首席投资官员或OCIO一样起作用，该官员建立机构投资组合。
Otios越来越受欢迎，因为一些大投资者，特别是公共养老金计划，努力实现精致战略的高成本。投资者需要聘请经验丰富的员工寻找和监控最高资产管理人员，跟踪成本并进行资产分配决策。外包CIO可以通过代表多客户进行工作来降低成本。
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但Ocios也有审查在投资结果和其他问题上缺乏透明度。出于这个原因，坦帕隆，李和特雷德尔是那个标签的理由。
“它看起来和闻起来像一个OCIO，但我对使用这个词持谨慎态度，因为对OCIO的许多期望，既有积极和消极，”Tamparong说。“客户正在考虑超出投资组合的许多问题，包括投资决策如何影响奖学金和给予。例如，为了健康和福利信任，我们与对工作人员的信任的影响更长的效果。而不是OCIO，我喜欢[将其描述为受托人的机构方法。“
李解释说，新的企业希望为历史上可用的较小投资者带来专业知识和其他工具，这些工具仅适用于最大的机构。