如何最大的慈善基金会上打分管理多样性吗?奈特基金会的一项新的研究提供了一个了解的投资组合内的一些最大50基金会在美国
的研究由全球经济集团(Global Economics Group)开展的这项研究旨在分析每个基金会的资产中有多少比例投资于女性或少数族裔拥有的资产管理公司。调查结果包括26家慈善基金会，规模从518亿美元的比尔和梅琳达·盖茨基金会到23亿美元的理查德·金·梅隆基金会不等。
其他24家大型基金会要么拒绝参与，要么没有足够的公开数据进行分析，要么被认为与这项研究无关。例如，礼来公司117亿美元的捐赠被排除在外，因为这部分资金主要投资于礼来公司的股票。
在参与的基金会中，有16家基金会将超过10%的分析资产投资给了分散投资的基金经理。其中三家公司超过四分之一的被分析资产由女性或少数族裔拥有的公司管理，包括奈特基金会、凯西家庭项目和罗伯特·伍德·约翰逊基金会。
Knight Foundation发现，总计有13.5%的被分析资产投资于多元化的资产管理公司。
Knight Foundation首席财务官胡安·马丁内斯(Juan Martinez)在电话中说:“这些数据让我深受鼓舞。”“只有1%整个领域的资产管理都是由女性或各公司所有。这些(基金会)做了额外的工作，付出了额外的努力，试图找到优秀的多元化经理人。”
不过，并非所有被奈特基金会分析的基础有这些不同的投资组合。四 - 塔尔萨社区基金会和乔治附凯泽家族基金会，罗伯特·W·伍德拉夫基金会，韦斯基金会和考夫曼基金会 - 被发现有不通过多样资公司管理的资产。此外，名单上的最大的基金，比尔和梅林达·盖茨基金会，只有通过以妇女或少数族裔拥有的企业管理分析资产的3.4％。
在分析资产不占基金会的整个投资组合 - 只有那些无论是在公开税务文件报告或提供用于研究目的的美国经理人。发现一些基金会有自己的投资经理之间的多样性有限，因为它们不使用很多外部积极管理型基金。盖茨基金会，例如，管理绝大多数的$ 51.8十亿内部投资组合，所以研究仅着眼于约2的总投资组合的百分比。在罗伯特·W·伍德拉夫基金会同时表示，它在活跃的基金经理青睐的被动策略。
另一个例子是拥有88亿美元资金的硅谷社区基金会。作为一个社区基金会，SVCF由“超过2000个不同的基金”组成，据它负责投资的高级副总裁伯特·福斯(Bert Feuss)说，其中一些基金由独立的法律实体和董事会控制。基金总额还包括以投资形式作出的捐赠，这些投资目前正在清算过程中。
这意味着，在奈特基金会的研究中，硅谷社区基金会所分析的资产中，只有2%由本公司拥有的公司管理。然而，当范围缩小到SVCF的投资经理监督的资产时，这个百分比提高到18.4%。
“我们认为这是更有意义的基线，”Feuss说。“如果你使用一个社区基金会的全部资产，它会带来很多其他资产和噪音。”
据Feuss的SVCF做多元化和包容性的投资组合从2011年开始，当基础确定其管理者并没有反映出SVCF服务了社区内的优先事项。“这是很难相信，有没有资格和才华的妇女拥有的企业和少数人拥有的公司，” Feuss说。
然后，基金会开始与外包的首席投资官Colonial Consulting合作，与更多多元化的经理人接触，并开始报告有多少家diversystems拥有的公司被会见和聘用。
(2深潜水:如何解决布里奇沃特一个资产管理的最棘手的问题雇用的]
For an allocator like the Carnegie Corp., which relies on internal investment staff rather than outsourcing, improving manager diversity can require a commitment on the part of the team to meet with more women- and minority-owned firms — even managers that aren’t necessarily a good fit for the portfolio, according to CIO Kim Lew.
卢在电话中说:“我们已经采取了非常积极的方式，与任何来找我们的多元化经理会面。”“许多人可能还没有准备好接受卡内基的资金，但我们希望确保他们考虑如何以一种我们最终能够支持他们的方式来建立他们的组织。随着时间的推移，我们建立了这些关系，我们认为它会结出果实。”
在最初的几年里，卢亲自负责与各大公司的会议。大约一年半前，该公司的董事总经理艾丽莎•霍尔(Alisa Mall)接任了卡内基集团(Carnegie Corp.)多元化和包容性工作的负责人。除了与女性和少数族裔拥有的公司进行初步会谈(包括审查并可能将这些经理推荐给她的同事进行进一步考虑)之外，林丹还发起了一些新举措，将其他有限合伙人与不同资产类别的高质量分散拥有的公司联系起来。
“我们已经开始组建这些事件 - 我们称之为快速约会，”商场说。“格式允许每个经理都有约20分钟与每一个投资者的小组会议。管理者常常正义斗争，得到会议和访问的LP，这是一种方式，以确保他们得到一张脸对脸引进和建立连接。如果投资者喜欢他们，并认为有一个合适的，他们可以与他们跟进。”
这项计划对卡耐基公司或其投资组合几乎没有直接的好处。但Mall表示，该基金“希望向更广泛的变革迈出一步。”
“我们的美元只能走这么远，”商城增加。“影响任何一种结局，我们必须超越我们的机构。”
而资产管理行业作为一个整体仍然非常白，男，商场表示，多元化和包容性已被“架空优先用于以有意义的方式投资管理公司和投资者的水平”，在过去一年左右的时间 - 这是一种趋势captured in the result of the Knight Foundation’s new study, according to the foundation’s CFO.
“我认为，资产管理公司应该看看这一点，并说，“哇，这里存在的机会;还有谁认为这是一个重要的问题客户“，”马丁内斯说。“为什么不更容易？为什么不降低这些障碍，让您的多元化竞争优势？”