贝莱德（BlackRock）正在对其旗舰阿拉丁（Aladdin）平台进行新的更新，这家资产管理巨头正试图接管更多的投资组合管理软件市场。
阿拉丁是资产负债和债务及衍生品投资网络的缩写，始于90年代初，是评估债券投资组合的工具。去年，贝莱德买了私人市场数据公司eFront追求“整体投资组合观点”：提供深入的风险分析，涵盖所有资产类别，公共和私人。
阿拉丁的管理人员说他们做到了。
但这些更新是在贝莱德无处不在的投资组合管理平台出现新的竞争对手之际进行的。量化投资公司二西格玛（Two Sigma）在2019年末首次推出其数据和风险管理工具Venn。State Street一直在开发一个名为Alpha的平台，在2018年收购了阿拉丁的竞争对手Charles River Development。
据贝莱德（BlackRock）称，阿拉丁（Aladdin）的新软件是在eFront交易首次宣布一年多后推出的，它为用户提供了当前持有资产和风险敞口的总投资组合和资产类别细分。例如，一位担心Covid-19病毒的影响的养老基金首席信息官，可以按行业对他们的投资组合进行分类，以确定旅行和招待的风险敞口，或者对各种流行情景进行压力测试。
阿拉丁的客户过去只对公共资产和固定收益进行了更深入的分析，而不是对私人资产进行分析。
阿拉丁全球负责人苏希尔·奈尔（Sudhir Nair）在接受采访时说：“我们最终收购埃夫隆的趋势只不过加快了。”。“我们看到，对替代品的配置越来越重要，但目前支持这些私人市场敞口的技术水平远远落后于公共市场。我们相信，有机会也越来越需要将公共和私人市场结合起来。”
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许多科技提供商都显而易见 - 更不用说最终用户。
销售Dimension平台的SimCorp早在2018年就推出了一款专注于替代品的工具，帮助用户更好地跟踪私募股权、房地产和基础设施投资。SimCorp首席执行官克劳斯•霍尔塞（Klaus Holse）在评论去年与eFront的交易时指出，随着投资者寻求整合“分散、抑制和昂贵的投资业务”，对一体化投资技术的需求不断增加
他在2019年4月的一份报告中写道：“随着贝莱德转向市场对前后解决方案的需求，他们的成功在很大程度上取决于整合。”信发布到Simcorp的网站。
到目前为止，客户对阿拉丁的整个投资组合软件的反馈一直是积极的，据业务开发主管塔里克乔曼，埃夫隆的前首席执行官。不过，更大的阿拉丁操作系统（Aladdin）仍面临集成挑战，该系统支持交易执行和合规等投资功能。
“欧洲邻接能力与阿拉丁相似，但资产类别不同，”Chouman告诉亚博赞助欧冠. “当你收购一家上市公司和一家私营公司时，显然这是一种不同的做事方式。但是，无论哪里有相似之处，在公共和私人市场上有相同的东西，我们都会尝试以同样的方式操作这些东西。”
据Chouman说，管道中的更新包括成本管理工具和环境、社会和治理标准的结合。
“我们看到客户的大量需求将与ESG和气候风险相关的数据集与投资过程更接近，”Nair补充道。
虽然一些阿拉丁用户可能正在寻找在经济低迷时期削减成本的方法，但贝莱德高管表示，他们认为阿拉丁并不脆弱。如果说有什么不同的话，他们说，市场更加动荡和在家工作扩大了人们对统一制度的兴趣。
乔曼说：“在当前的危机中，客户对风险评估的需求大幅增加。