Cerulli Associates的一份新报告显示，业绩和费用报告仍然是外包cio行业发展的最大障碍。
Cerulli调查的OCIO搜索顾问一致认为，在与外包投资公司合作时，围绕投资业绩的沟通不充分和费用不透明是最大的两大挑战。91%的人表示，获得有关工作表现的信息至少是一项中等难度的挑战，其中27%的人认为这是一项“重大”挑战。
同样，91%的受访者认为费用不透明是一个挑战，其中18%的受访者认为缺乏透明度非常具有挑战性。
在OCIO行业中，缺乏一致的报告标准已经成为供应商、分配器和搜索顾问的一个关键问题，特别是在行业持续增长的情况下。Cerulli报告称，截至2019年底，美国OCIO资产已达1.9万亿美元，自2015年以来每年增长16.5%。
Cerulli分析师认为，尽管透明度担忧"仍是最大的挑战"，但近期改善行业报告标准的努力将在未来几年产生影响。其中包括2019年11月推出的衡量OCIO表现的基准Alpha Nasdaq OCIO指数。上周，这些指数被添加到eVestment的经理人数据库中。据eVestment网站显示，1,036名机构配置人员和顾问使用该数据库对经理人进行评估。
(2深潜水:第一次存在OCIO性能索引。他们是这样做的。]
Cerulli还指出a工作小组由北码头搜索咨询公司领导的OCIO提供商和其他行业领导者。该组织名为自由裁量投资管理数据标准工作组(Discretionary Investment Management Working group on Data Standards)，专注于为OCIO行业制定报告标准。
Cerulli副总监劳拉•莱维斯克在一份声明中表示:“最终，那些能够采纳这些组织制定的任何行业标准的公司应该在吸引潜在客户方面具有优势。”“它还可能有助于避免未来的业绩意外，并有助于建立更持久的客户关系，这是OCIO提供商和资产所有者的首要目标。”