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猫头鹰如何摇滚,德代决定通过spac合并 - 以及蓝猫头鹰的下一步
An insider shared how the SPAC-fueled deal went down.
宣布交易讨论后短三周,达尔首都合作伙伴和猫头鹰Rock Capital集团已同意通过黑色支票公司合并和公开。
据An and,联合业务将以蓝猫头鹰资本名称,并监督超过450亿美元的资产。公告星期三从迪亚和猫头鹰摇滚。替代资产经理预计将拥有125亿美元的市场价值。
Blue Owl is going public through Altimar Acquisition Corp., a special purpose acquisition company sponsored by HPS Investment Partners. Dyal, a large owner of minority stakes in alternative asset managers, already holds interest in both direct lender Owl Rock and HPS.
根据具有知识的消息来源,越野和猫头鹰岩石之间的束缚在制作中:公司在dyal之前的关系acquired a stake在一年前的直接贷款公司。该州夏季,夏季举办的交易谈判加热,以及私人投资者的数字路演。消息人士说,路演时间超过两周超过预期的六个。
该人解释说,通过SPAC完成交易使其更容易采取蓝色猫头鹰公众,而不是合并两家私营企业,然后追求传统的首次公开途径。
猫头鹰摇滚和达尔透过股权拥有它拥有的基金经理和猫头鹰岩石,通过业务发展公司拥有永久性资本 - 普遍矿物。蓝色猫头鹰的联合创始人和周三的投资者的呼吁,蓝猫头鹰的联合创始人和首席执行官Doug Ostrover和首席执行官Doug Ostrover&首席执行官Doug Ostrover和首席执行官Doug Ostrover。他强调600亿美元是永久性的,a呼叫的成绩单提交了证券交易委员会的表演。
“你会听到很多替代经理谈话about their net assets grew by X,” Ostrover said during the call. “We don’t have this phenomenon. Our assets start at $50 billion to $60 billion, and they will only grow from there.”
Blue Owl在管理层下最大的资产来源将是普通伙伴股权,223亿美元。直接贷款是该公司的第二大资产池,管理层为152亿美元,投资者介绍shows.
Prior to Wednesday’s announcement, Dyal was in the process of raising its fifth permanent capital fund, according to remarks made by Michael Rees, Dyal founder and co-president of Blue Owl, during the call with investors. He said the fundraising process has attracted 49 underlying partners.
除了演示文稿的情况下,Blue Owl计划超出其GP股权和直接贷款业务,蓝猫头鹰计划建立其讽刺和共同投资。
蓝猫头鹰在周三召开期间还宣布,它形成了与国家篮球协会的独家合作关系,其中蓝猫头鹰是30个NBA队伍中少数股权投资组合的唯一批准的买家。
“这项业务刚刚推出,我们希望在通话期间表示,我们希望在不太遥远的未来进行第一次结束。”“我们认为我们可以在这个平台上延伸一个非常有吸引力的篮球战略,也可能扩展到一个可能具有巨大上行的更广泛的体育业务。”
[II深潜:在Spac加油,高度不寻常的达孔和猫头鹰岩石的合并计划]
根据SPAC交易的公告,沿着Rees,Marc Lipschultz,Co-Ripschultz,联合创始人和猫头鹰岩石总裁将成为Blue Owl的共同主席。Alan Kirshenbaum,Owl Rock的首席运营官和首席财务官将是蓝色猫头鹰的首席财务官。
在交易之前,Altimar Spac通过其IPO提高了2.75亿美元。Altimar Spac的投资者包括Linden Advisors和高桥资本管理,证券申请表演。既不是公司退回的电子邮件正在寻求评论。
该交易的其余部分将通过公共公司的超额认购私人投资来资助,该公司将涵盖15亿美元,蓝猫头鹰的股票汇率,价值107亿美元。在近距离,蓝猫头鹰股权持有人将拥有本公司大部分 - 85.8%,投资者演示表明。
10月,加州州立教师退休系统获得了10亿美元承诺通过定制的任务,猫头鹰摇滚亚博赞助欧冠当时报道。