米其林星级厨师不会把宝贵的时间浪费在擦窗户和把餐巾磨成圈上。那么，忙碌的财务顾问为什么要在业务的各个方面都让人头脑麻木呢，尤其是在寻求扩张的时候?
无论是顿悟，还是经过长时间的深思熟虑，总会有一个时刻，许多顾问完全接受他们需要帮助。但消化起来会让人头晕目眩。
提供帮助通常需要在一个亲密的工作环境中，这使得找到合适的员工变得更加重要。信任、可靠和气质是必须考虑的关键方面，但其结果要到以后才能揭晓。
顾问还需要确定他们需要帮助的工作的复杂性。基本的管理任务可能就是所需的全部内容。然而，更有经验的助理规划师可以处理顾问通常处理的高级任务，比如准备财务计划。随着时间的推移，一些合伙人甚至可以接管客户关系。
简而言之，一个好的协理者会释放导师的时间安排，让她能更有效率地工作。这通常意味着要花更多时间与有价值的客户打交道，寻求更大的客户。以下是顾问在发布招聘广告前应该考虑的三件事。
公司是不是急着招人?
顾问们应该用批判的眼光仔细观察他们面试的对象，而不是看到他们想看到的东西。如果导师对个人的化学反应仍有疑虑，他们也应该安排后续的面试。在重大决定上睡觉不会伤害任何人。(编者按:我家的狗可能不同意，因为它有一次夜里从床上滚下来。)
柯林斯堡财务规划公司(Financial Planning Fort Collins)创始人杰森·斯派纳(Jason Speciner)表示，判断一家公司是否真的需要一名助理规划师，或者招聘一个完全不同的职位是否最好“考虑你作为顾问的技能”，这一点很重要。Speciner建议，顾问在考虑公司当前和未来的需求时，要从大局出发。
“似乎有一个最重要的主题，即paramplanner或admin类型的人应该总是第一个被雇佣，”Speciner说。“通过根据你的需求创造有目的的团队增长，让你的员工对你自己和你的企业都有意义。”
在招聘广告中，顾问越能详细描述预期目标，就越有可能找到合适的人选。更详细的职位描述也减少了机会，是管理期望值的好方法。如果某些职责不在招聘启事上，新雇主日后可能会感到不满。
公司的时间值多少钱?
工作流程管理、后台文档以及会议和约会的安排都是顾问们的日常工作。需要他们吗?如果顾问的时间可以更好地用来做其他事情，那么辅助规划器可能更有意义。
切斯尼说，在评估时间价值时，顾问必须极其诚实，这一点至关重要。切斯尼说:“当你的时间更有价值去做其他事情的时候，才是雇佣辅助规划人员或其他支持人员的合适时机。”
切斯尼说:“这可能包括业务发展、客户会议，甚至是与家人共度时光。”“顾问应该花费他或她的时间收集文件和输入数据到一个财务规划项目吗?””她问道。“还是把这些时间花在为客户提供更高价值的服务上更好，比如制定战略、建立/维护客户关系?”
音量调到11了吗?
对于需要做多少工作以及RIA能够处理什么，顾问们要实事求是，这一点很重要。温盖特财富顾问公司(Wingate Wealth Advisors)财务规划总监安迪•麦克纳马拉(Andi McNamara)说，她的公司去年秋天聘请了一名助理规划师加入他们的规划团队，其中包括麦克纳马拉和另一名兼职规划师。
然而，该公司首先雇佣的是一名经验丰富的规划师，然后是一名辅助规划师，“因为规划工作量太大，我没有时间培训辅助规划师，”她说。“我需要一个能在没有监督的情况下直接介入的人。一旦工作可以管理，我们就可以引进一个经验较少的人，我们可以培训和指导他。”
总部位于丹佛的delegate Planning的所有者兼负责人Susan Chesney说，虽然通常是出于具体考虑才会决定雇佣一名辅助规划师，但辅助规划师提供的一个被低估的好处是新鲜的视角。“有第二双眼睛”是有益的，而且“有多种视角可以提供更有创造性的解决方案。”