大多数注册的投资咨询公司继续优先收购新客户，并损害，延迟形成急需的业务和继承计划。
为了Charles Schwab的2019年RIA基准研究，公司要求RIA从九个目标列表中选择他们的前三名优先事项。上周发布的结果表明，增长显然是最重要的;37％的人表示，现有客户的推荐增加是首要任务。通过业务推荐获取客户是选择的第二个最常见的优先权，率为26％，紧随其后通过新技术提高生产力。
优先考虑增长正在偿还。根据该研究，从2014年到2018年，公司增加了每位专业人士为52人服务的平均客户数量，并维持客户服务水平。同期管理层的平均资产从41.8亿美元膨胀到6.72亿美元。
但只有13％的公司表示，发展或加强继任计划是最重要的优先事项，使其最不利。尽管监管人，顾问和其他促进对该问题的认识，但较低的百分比类似于过去。
“这是我希望每年在名单上移动更多的话题之一。我真的认为，施瓦布顾问服务商业咨询与教育副总裁Lisa Salvi说，我真的认为继任计划应该是一家持续的人才发展战略。
萨尔维补充说，发展继承计划的小数百分比几乎没有旧的顾问，因为这是一个平均美国财政顾问52岁。
顾问至少认识到具有正式的业务战略的重要性。基准研究表明，92％的RAIS正在考虑内部继承计划。但是，关于四分之一的rias尚未制定计划全部，根据金融研究公司Cerulli Associates最近的一项研究。
此外，许多连续的计划都没有明确定义。当顾问解决这个问题时，萨尔维说，萨尔维斯说，萨尔维斯（萨尔维）通常是重点，萨尔维说，令人瞩目的焦点。
只有38％的公司已记录计划的所有权交流，62％仍由其创始人领导，并且从未实施过继承计划。
萨尔维说，一个良好的继承计划普遍涉及与一个或多个内部员工共享股权。
汉密尔顿首都，哥伦布的RIA，长期超过25亿美元，周二宣布扩大其所有权集团包括其首席投资官员和三名董事会。这四人在公司的增长中发挥了重要作用，使他们拥有者有助于为未来建立领导基金，汉密尔顿首都主席和首席执行官马特·汉密尔顿说。
RIA还没有选择业务规划，以牺牲增长为代价。自1997年成立以来，汉密尔顿资本每年增长近18％。它表示，它计划在2027年的30周年纪念日收购其他丽裂，达到100亿美元。